請求書ポリシーグループ構成の設定

請求書ポリシーグループの探索

Objective

After completing this lesson, you will be able to 請求書ポリシーグループの目的と主な機能について説明します。

請求書ポリシーグループの概要

ポリシーグループはユーザーグループであり、それぞれに一意の請求書ポリシーがあります。ポリシーグループごとに異なる経費タイプを設定することができ、これらのグループはさまざまな国/地域に何度も関連する場合があります。

管理者は、 [ポリシーグループ] ページを使用して、請求書に対して最大 5 つのポリシーグループを作成することができます。

請求書ポリシーグループへのアクセス

[ポリシーグループ] ページにアクセスするには、 [請求書処理の設定] ページで [ポリシー] をクリックし、 [ポリシーグループ] タイルで [編集] を選択します。

この画像は、ユーザーがさまざまなポリシー設定を管理できる [SAP Concur ポリシー] ページを示しています。[ポリシーグループ] セクションはピンク色で強調表示され、さまざまな経費タイプおよび限度額を必要とする従業員のグループを管理するための [編集] ボタンが含まれています。

請求書ポリシーグループの作成と管理

[ポリシーグループ] ページに移動したら、 [新規グループ] を選択します。一意のグループ名を入力し、保存を選択してグループ登録を完了します。

この画像は、SAP Concur の [ポリシーグループ] ページを示しています。このページでは、最大 5 つの一意の請求書グループを作成できます。新規グループボタン、マネージャー が入力されたグループ名フィールド、および保存ボタンがピンク色で強調表示されます。

経費タイプをグループに割り当てる方法

グループが作成されたら、各グループに経費タイプを割り当てることができます。以下のステップに従って、経費タイプをポリシーグループに割り当てます。

ステップ

  1. [請求書の経費タイプ] ページで、特定の経費タイプを割り当てるグループを選択します。

    この画像は、 [請求書の経費タイプ] ページを示しています。このページでは、上部に [ポリシーグループ] (強調表示) を示すドロップダウンがあります。このページの残りの部分には、経費タイプの部分リストが表示されます。上部には、 [保存] 、 [新規] 、 [アクティブ化] 、 [無効化] 、 [削除] 、および [インポート] ボタンがあります。

  2. [経費タイプ] セクションで、グループに割り当てる経費タイプの行を選択します。必要に応じて、有効化または無効化を選択します。

    この画像は、 [請求書の経費タイプ] ページを示しています。ページの残りの部分には経費タイプのリストが表示され、1 つの経費タイプが強調表示されます。上部には、保存、新規、有効化および無効化 (強調表示)、削除、およびインポートボタンがあります。

ポリシーグループへのユーザの割当方法

ルールを適用するには、ユーザーをポリシーグループに割り当てる必要があります。ユーザーをポリシーグループに割り当てるには、以下の手順に従います。

ステップ

  1. [ユーザーアカウント] セクションで、ポリシーグループに割り当てるユーザーを選択します。

    この画像は、SAP Concur の [ユーザーの管理] ページを示しています。このページでは、システムユーザーのリストを表示および管理することができます。姓 Never は、ユーザーリストでピンク色で強調表示されます。

  2. 下にスクロールし、 [請求書ポリシーグループ] フィールドを選択して、利用可能なポリシーグループを表示します。ユーザを割り当てるグループを選択し、保存を選択して変更を確認します。

    この画像は、SAP Concur の [製品設定] ページ、特に [請求書] タブを示しています。[請求書ポリシーグループ] ドロップダウンメニューが展開されてピンク色で強調表示され、 [すべて] 、 [マネージャー] 、および [スタッフ] のオプションが表示されます。右下にある保存ボタンもピンク色で強調表示されています。

管理

SAP Help Portalリンク
ポリシーグループ設定ガイド (Concur Standard Edition)ポリシーグループ
Concur Invoice Standard Edition 管理ガイドポリシーグループ構成

概要

  • ポリシーグループにより、ユーザーグループに対して一意の請求書ポリシーが有効化され、特定の地域またはビジネスニーズに合わせて経費タイプを調整することができます。
  • 管理者は、グループに名前を付けて [ポリシーグループ] ページに保存することで、最大 5 つのポリシーグループを作成することができます。
  • [請求書の経費タイプ] ページで特定の経費タイプをアクティブ化または非アクティブ化することで、経費タイプをポリシーグループに割り当てます。
  • ユーザーは、 [ユーザーアカウント] セクションで目的のグループを選択し、変更を保存することで、ポリシーグループに割り当てられます。
  • [請求書処理の設定] ページの [ポリシーグループ] タイルからポリシーグループにアクセスして管理します。
Learning

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