請求書ポリシーグループ構成の管理

[ポリシーグループ構成] ページでは、ユーザーが新しい支払先を申請したときに支払先の銀行情報を入力する必要があるかどうかを決定することができます。また、請求書の作成や支払先の変更をユーザーに許可または禁止することもできます。

[ポリシーグループ構成] ページにアクセスするには、 [請求書処理の設定] ページで [支出の記録] までスクロールし、 [ポリシーグループ構成] タイルで [編集] を選択します。

[保存] ボタンの横にあるリストで選択したポリシーグループは、このページで実行する構成変更が適用されるグループであり、その他のグループには適用されません。

ユーザーが新しい支払先を申請する際に支払先の銀行情報を入力するかどうかをお客様が決定できるようにするには、Invoice ユーザーと支払先マネージャーの 2 つのロールにこの情報を追加するための要件を割り当てます。銀行情報の入力を非表示にするか、任意または必須にすることができます。これにより、管理者はユーザーが支払先の銀行情報を追加する必要があるかどうかを、ロール別に柔軟に決定できます。

管理者は、ロールごとにオプションを選択します。これにより、 [新しい支払先を申請] 画面の [支払先の銀行情報] セクションをユーザーに非表示にするか、または、表示される場合は、このセクションに入力するフィールドのタイプが必須か任意かが決定されます。

[支払先の銀行情報] セクションがユーザーに表示されるかどうかは、以下の選択肢に基づきます。

• 非表示: セクションは表示されず、ユーザーが表示または入力する対象がありません。
• 必須: セクションが表示され、論理的に入力する必要があるすべてのフィールドが必須 (赤色の強調表示) としてマークされます。ユーザーは、必要なデータを入力せずに新しい支払先の申請を完了することはできません。
• オプション: セクションが表示されますが、ユーザーが 1 つまたは複数の必須フィールドに入力しない限り、データ入力の強制は必要ありません。この条件では、すべての必須フィールドに入力する必要があります。

支払先フォームを設定するには、 [ポリシーグループ構成] ページの [請求書の所有者] フィールドまたは [支払先管理] フィールド (もしくはその両方) をクリックし、リストから [非表示] 、 [必須] 、または [オプション] を選択します。

割り当てられた請求書について、請求書所有者が請求書を作成したり、現在割り当てられている支払先を別の支払先に変更したりすることを許可または禁止することができます。これらのオプションは、デフォルトで選択 (有効化) されています。選択したオプションは、このページで選択したポリシーグループのすべてのユーザーに適用されます。

• 構成設定を管理するには、 [請求書処理の設定] ページの [支出の記録] セクションからポリシーグループ構成にアクセスします。
• ポリシーグループを選択して構成変更を適用し、特定の設定が選択したグループのみに影響することを確認します。
• Invoice ユーザーおよび支払先マネージャーに対して、支払先の銀行情報が非表示、必須、または任意であるかどうかを決定します。
• 割り当てられたポリシーグループに対して、請求書の作成や支払先の変更を行うユーザーの機能を有効または無効にします。