経費承認アクセスの詳細

Objective

After completing this lesson, you will be able to 経費承認アクセス、さまざまなタイプの承認ルーティング、および承認ワークフローの設定ステップについて説明します。

経費承認にアクセスするためのパス

経費承認へのアクセス方法

[経費精算の管理] ページの [設定] セクションに移動します。[ポリシー] セクションで、 [経費承認] タイルの [編集] を選択します。

[経費の設定] セクションの [SAP Concur 設定] ページ。このページは [設定] というタイトルで、 [ポリシー] セクションがあり、 [経費承認] 、 [出張手当] 、 [経費コンプライアンス] 、および [仮払申請] の 4 つのオプションがあります。各オプションには、簡単な説明と [編集] ボタンがあります。[経費承認] オプションが黄色の枠線で強調表示されています。右上隅には、選択した製品が Expense として表示され、[基本設定の表示] オプションが表示されます。

承認経路を設定する方法

このオプションでは、経費精算レポートで既定で利用できる 5 つの承認経路ワークフローを選択できます。

経費ルーティングを設定するには、以下の手順に従います。プロセスの各部分について説明し、その過程に役立つ詳細な指示とスクリーンショットを提供します。

これらのステップを完了すると、最後に、学習した内容を強化し、簡単な要約を提供するデモビデオが提供されます。

ステップ

[承認経路] ページで、承認経路を選択します。
選択可能なオプション:
処理者
この既定の設定では、提出時にすべてのレポートを処理者に直接送信することで、承認プロセスが簡略化されます。この設定は、中小企業に最適です。マネージャーの承認は必要ありません。マネージャーの承認が必要な場合は、それを含めるオプションがあります。
マネージャー - 処理者
これは、最も一般的な承認ワークフローオプションです。マネージャーの承認後、経費精算レポートは処理者に直接送信されます。各従業員にはマネージャが割り当てられている必要があります。
マネージャー - 承認権限者 - 処理者
各従業員には、承認限度額のあるマネージャーが必要です。経費精算レポートがマネージャーの承認限度額を超えると、マネージャーから経費精算レポートの承認権限を持つユーザーに送信され、次に処理者に送信されます。マネージャーは、利用可能なリストから承認権限者を選択できます (システム内に複数存在する場合)。レポートがマネージャーの制限内である場合は、マネージャーの承認後に処理者に直接移動します。
注意
[ユーザーアカウント] セクションで承認限度額を割り当てます。
マネージャー - 第 2 承認者 - 処理者
各従業員には、承認のために指定されたマネージャー、およびオプションで第 2 承認者が必要です。経費レポートは、最初は承認のためにマネージャに送信され、次に追加の承認のために第 2 マネージャに送信されてから、処理者に転送されます。これにより、各経費精算レポートが 2 人のマネージャーから審査され、同僚になることができます。最初の承認者による遅延がある場合、レポートは迅速なアクションのために 2 番目の承認者に自動的に転送されます。
マネージャー - マネージャーのマネージャー (最大 5 レベル) - 処理者
各従業員には、承認限度額のあるマネージャーが必要です。経費精算レポートは、管理チェーンを介してルーティングされます。レポートは、経費金額に対する適切な承認限度額（最大 5 レベル）を持つマネージャーに達するまで、暫定的に承認されます。適切な承認限度額を持つマネージャーがレポートを承認すると、レポートは処理者に直接渡されます。このオプションにより、最終マネージャーがすべてのレポートを対象とする高い承認限度が確保されます。
注意
[ユーザーアカウント] セクションで承認限度額を割り当てます。
ワークフロー優先設定を選択します。
選択可能なオプション:
マネージャーによるリストへの別の承認者の追加を許可
マネージャーが経費精算レポートのワークフローに承認者を追加できるようにするには、最初のチェックボックスを選択します。これにより、経費精算レポートを承認するマネージャーは、承認のために別のマネージャーに送信することができます。たとえば、異なる部門に経費を請求し、経費が異なる部門予算に達する場合などです。
リストへの別の承認者の追加を社員に許可
2 番目のチェックボックスを選択して、経費精算レポートのワークフローに承認者を追加することをユーザーに許可します。これにより、従業員が経費精算レポートを提出し、自分以外のマネージャーに送信することができます。たとえば、ユーザーが経費を異なる部門に請求する場合、レポートの承認者としてそれらの部門のマネージャーを選択することができます。
レポートがこの日数だけ承認待ちのままである場合は、承認者のマネージャーにルート変更する
レポートが数日間保留中の場合、3 番目のチェックボックスを選択してレポートの承認者のマネージャーへの移動を許可します。これにより、ボックスに示された日数以内に承認者がアクションを実行しない場合に、承認者のマネージャーにレポートを自動的に送信できます。このオプションを使用することで、アクションなしでシステムに経費が残されないようにします。たとえば、マネージャーが長期にわたって出張中、オフラインで、または離職中である場合などです。
社員にレポートの撤回を許可
4 番目のチェックボックスを選択して、提出されたレポートをユーザーが撤回できるようにします。この機能により、従業員は提出されているものの、処理者によってまだ承認されていない経費精算レポートを撤回することができます。その後、従業員は経費精算レポートを編集、再提出、または削除することができます。
注記
前のセクションに記載されているもの以外のルーティングオプションが必要な場合は、カスタムワークフローを作成します。