Exploration de la gestion de la relation avec les candidats

Managing User Access for CRM

Objective

After completing this lesson, you will be able to accordez l'accès CRM aux utilisateurs ayant des rôles système différents dans SmartRecruiters.

Communautés dans CRM

SmartRecruiters CRM est un outil puissant qui permet aux recruteurs et aux recruteurs de s'engager de manière proactive avec les talents passifs, en établissant des relations avant le processus formel de candidature. Au cœur de la CRM se trouvent les communautés, qui servent de pipelines de talents distincts adaptés à des besoins spécifiques.

Affiche la page Communautés, servant de pipelines de talents affichant les communautés existantes et le bouton Créer une communauté.

La fonctionnalité Communautés dans le CRM de SmartRecruiters (Gestion des relations avec les candidats) est un espace numérique centralisé conçu pour le pipeline de talents à long terme et la communication. Il permet aux recruteurs d'inviter des candidats, des prospects et des talents passifs à rejoindre une communauté en ligne de marque.

Gestion communautaire

Une équipe de sourcing est une collection de personnes qui ont été invitées par des organisateurs communautaires à gérer la communauté et ses prospects.

Rôles et droits d'accès de l'équipe Sourcing

Il existe deux rôles dans l'équipe de sourcing d'une communauté, Sourcers et Participants. Les utilisateurs disposant d’une place CRM peuvent être ajoutés en tant que Sourcers ou Participants aux communautés, tandis que les utilisateurs sans siège CRM peuvent uniquement être ajoutés en tant que Participants.

Lorsque des utilisateurs sont ajoutés en tant que participants à une communauté, ils disposent d’autorisations limitées.

Tableau comparant les autorisations de la communauté : chargé de recherche principalement autorisé ; accès limité du participant pour l’administrateur, les prospects, les segments, les campagnes, les formulaires, les recherches.

Les rôles d'équipe de sourcing définissent les droits d'accès d'un utilisateur au niveau de chaque communauté.

Un utilisateur donné peut avoir différents rôles d'équipe de sourcing dans différentes communautés.

Rôles et autorisations système

Les utilisateurs qui ont un rôle système d’administrateur ou étendu et un siège CRM peuvent accéder à toutes les communautés ayant les mêmes droits d’un chargé de recherche, même s’ils ne font pas partie de l’équipe de sourcing de la communauté.

Si un utilisateur ne dispose pas de l’autorisation de rôle système pour créer une tâche, il ne pourra pas créer et gérer des campagnes, même avec le rôle Chargé de recherche pour cette communauté. Dans ce cas, SAP vous recommande de créer un rôle système personnalisé pour autoriser cette action.

Si un utilisateur n'a pas le droit de créer une tâche, il ne peut pas non plus créer de communauté. Dans ce cas, SAP vous recommande de créer un rôle système personnalisé pour autoriser cette action.

Groupes d'accès et autorisations

Les utilisateurs qui ont un siège CRM et qui font partie d’un groupe d’accès disposent des mêmes droits qu’un participant dans des communautés qui partagent les mêmes valeurs de champ d’organisation avec leur groupe d’accès.

Affectation de sièges CRM

Les sièges sont attribués via la gestion des utilisateurs par l’utilisateur administrateur dans les paramètres.

Le rôle système d'un utilisateur (par exemple, Administrateur ou Étendu) affecte également sa capacité à créer et voir d'autres communautés pour lesquelles il ne fait pas partie de l'équipe de sourcing :

  • Les utilisateurs administrateurs et étendus disposant d'un siège CRM peuvent créer et voir toutes les communautés.

  • Les utilisateurs standard disposant d'un siège CRM peuvent créer des communautés, mais peuvent afficher uniquement leurs propres communautés.

  • Tout utilisateur sans siège CRM, quel que soit son rôle système, peut être ajouté à une communauté en tant que Participant.

Accorder l'accès CRM aux utilisateurs

Il est important de s'assurer que les utilisateurs autorisés ont accès à CRM.

Étapes

  1. Accédez à Options.

  2. Sélectionnez Gestion des utilisateurs dans Autorisations.

  3. Faites défiler vers le bas et utilisez le filtre Accès à CRM.

    L'utilisation de ce filtre permet d'afficher tous les utilisateurs qui ont accès à CRM.

  4. Pour accorder l'accès à un utilisateur, sélectionnez l'icône représentant un crayon en regard de son nom.

  5. Dans la section Accès à, activez le commutateur CRM.

    Écran Traiter utilisateur avec plusieurs zones et mise en surbrillance de la case à cocher Accès à CRM affichée.

  6. Sélectionnez Sauvegarder.

    Astuce

    Pratiques exemplaires - Les communautés ne doivent pas être inondées de milliers de demandeurs ou elles perdront de leur valeur et ne seront pas utilisées. Gardez les communautés gérables avec jusqu'à 100 à 150 candidats.

    Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur le CRM.

    Cette vidéo est destinée à des fins de démonstration. Toutes les références faites dans cette vidéo aux vidéos précédentes ou ultérieures de ce cours (y compris les titres, les numéros, les liens ou la séquence) peuvent différer de la structure actuelle du cours. En outre, certaines fonctionnalités affichées peuvent avoir évolué au fil du temps en raison d'améliorations continues ou de décisions de gestion.

Synthèse

  • Accorder un accès CRM aux utilisateurs est essentiel pour permettre aux recruteurs et aux fournisseurs d'utiliser efficacement les fonctionnalités d'engagement proactif des talents de SmartRecruiters.
  • Les rôles utilisateur (Admin, Administrateur étendu, Standard, De base) déterminent le niveau d'accès des utilisateurs dans Communautés.
  • La page Communautés fournit un emplacement central pour afficher, filtrer et gérer les pipelines de talents, ainsi que des métriques clés sur l'engagement des prospects.
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