Das folgende Glossar stellt eine Liste wichtiger Begriffe und Definitionen dar, die mit Budget verwendet werden.
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Budgetkategorie | Dies ist eine Gruppe von Ausgabentypen, die zur Verwaltung von Budgets verwendet werden. |
| Budgetwährung | Dies ist die Währung eines Budgeteintrags. Budgeteinträge werden immer in ihrer Budgetwährung angezeigt und haben Vorrang vor der Währungseinstellung in den Profileinstellungen. Ausgabenpositionen werden basierend auf dem Einreichungsdatum des Rechnungs-/Ausgabendatums in die Budgetwährung umgerechnet. Die Währungen der tatsächlichen Rechnungen, Kaufanforderungen, Kostenabrechnungen oder Autorisierungsanforderungen werden nicht umgerechnet. |
| Budgeteintrag | Dies ist das Jahresbudget, einschließlich Geschäftsjahr, Budgeteigentümer, Budgetname und Beschreibung. |
| Budgetperiode | Dies ist Teil des Budgeteintrags. Die Budgetperioden können als monatliche, vierteljährliche oder benutzerdefinierte Perioden festgelegt werden. Basierend auf dem Periodentyp kann der Budgeteintrag eine oder mehrere Budgetperioden haben. Jede Budgetperiode ist mit einer Geschäftsperiode verknüpft und hat einen Budgetbetrag für diese Geschäftsperiode und diesen Budgeteintrag. |
| Budgetverfolgungsfeld | Budgetverfolgungsfelder sind Kopien der benutzerdefinierten Felder, die in den Produkteinstellungen definiert sind. Wenn ein neues Budgetverfolgungsfeld benötigt wird, kann ein Administrator in den Produkteinstellungen ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, das automatisch ein entsprechendes Budgetverfolgungsfeld mit demselben Namen in der Budgetkonfiguration erstellt. Die Budgetverfolgungsfelder werden auf der Registerkarte Felder für Budgetverfolgung (optional) in Budgeteinträge angezeigt, wo Sie einen Wert für das Budgetverfolgungsfeld angeben können, das mit einem Budgeteintrag verknüpft werden soll. |
| Managerhierarchie | Eine Managerhierarchie besteht aus den Managern, denen die Benutzer direkt oder indirekt unterstellt sind. Wenn ein Benutzer oder ein Administrator einen Budgetmanager für einen Budgeteintrag definiert hat, werden Ausgabeneinträge dem Budgeteintrag zugeordnet, wenn der Absender der Ausgabeneinträge einem der Manager unterstellt ist, die auf der Registerkarte Nach Managern filtern (optional) des Budgeteintrags aufgeführt sind. Manager, die auf der Registerkarte Nach Managern filtern (optional) aufgeführt sind, müssen die Rolle Budgetgenehmiger/-manager haben. Achtung Um die Registerkarte Nach Managern filtern (optional) anzuzeigen, muss ein Administrator diese Option in den Budgeteinstellungen auswählen (aktivieren). |
| Abgleichskriterien | Kostenabrechnungen, Rechnungen, Kaufanforderungen und Anträge können einem oder mehreren Budgeteinträgen zugeordnet werden. Die Abgleichskriterien lauten wie folgt:
Achtung Wenn mit einem Budgeteintrag keine Budgetkategorien oder Budgetmanager verknüpft sind, stimmen alle Ausgabeneinträge basierend auf der Geschäftsperiode überein. |
| Periodenart | Jeder Budgeteintrag hat einen Periodentyp. Die Periodenart bestimmt die Kontrollebene eines Budgeteintrags. Administratoren können jährlich, vierteljährlich oder monatlich auswählen. Notiz Wenn Administratoren monatlich als Periodentyp auswählen, wird der Budgeteintrag monatlich gesteuert, und es müssen Budgetbeträge für jede monatliche Periode eingegeben werden. Budgeteinträge werden in den Budget-Dashboards für jeden Monat angezeigt, und das verbleibende Budget verwendet die Monatsbeträge für eine Verwendung oder einen Verlust. |
| Ausgabenposition | Dies ist ein bestimmter Posten, der einen Teil eines Budgets verbraucht, z. B. Ausgabenzuweisung, Ausgabenposition, Rechnungszuweisung, Rechnungsposition, Kaufanforderungszuweisung, Kaufanforderungsposition, erwartete Ausgabe des Antrags oder Antragssegment. Ein Ausgabeneintrag kann einen oder mehrere Budgeteinträge referenzieren. |