Revisión del glosario de presupuesto

Este es un grupo de tipos de gastos utilizados para gestionar presupuestos.

Esta es la moneda de un elemento de presupuesto. Los elementos de presupuesto siempre se visualizan en su moneda de presupuesto y tienen prioridad sobre la configuración de moneda en Configuración de perfil.

Los elementos de gastos se convierten a la moneda del presupuesto según la fecha de envío de la fecha de factura/gasto. Las monedas de las facturas reales, las solicitudes de compra, los informes de gastos o las solicitudes de autorización no se convierten.

Este es el presupuesto anual, incluido el año fiscal, el propietario del presupuesto, el nombre del presupuesto y la descripción.

Esto forma parte del elemento de presupuesto. Los períodos de presupuesto se pueden fijar como períodos mensuales, trimestrales o personalizados. Según el tipo de período, el elemento de presupuesto puede tener uno o más períodos de presupuesto.

Cada período de presupuesto está asociado a un período fiscal y tiene un importe de presupuesto para ese período fiscal y elemento de presupuesto.

Los campos de seguimiento de presupuestos son copias de los campos personalizados definidos en la Configuración del producto. Si se necesita un nuevo campo de seguimiento de presupuestos, un administrador puede añadir un campo personalizado en la Configuración del producto, que creará automáticamente un campo de seguimiento de presupuestos correspondiente con el mismo nombre en la Configuración de presupuesto.

Los campos de seguimiento de presupuestos aparecen en la pestaña Campos de seguimiento de presupuestos (opcional) en Elementos de presupuesto, donde puede especificar un valor para el campo de seguimiento de presupuestos que se asociará con un elemento de presupuesto.

Una jerarquía de gerentes consiste en los gerentes a los que los usuarios informan, directa o indirectamente. Si un usuario o un administrador ha definido un administrador de presupuesto para un elemento de presupuesto, los elementos de gastos se emparejarán con el elemento de presupuesto si el remitente de los elementos de gastos informa a uno de los administradores enumerados en la pestaña Filtrar por administradores (opcional) del elemento de presupuesto.

Los administradores enumerados en la pestaña Filtrar por administradores (opcional) deben tener el rol Administrador/Aprobador de presupuesto.

Los informes de gastos, las facturas, las solicitudes de compra y las solicitudes se pueden vincular a uno o más elementos de presupuesto. Los criterios de coincidencia son los siguientes:

• Cuando un tipo de gasto de un elemento de línea o asignación coincide con una categoría de presupuesto de un elemento de presupuesto.

• Cuando el emisor de la factura, solicitud de compra, informe de gastos o solicitud de autorización informa a uno de los aprobadores de presupuesto enumerados en una jerarquía de administrador de un elemento de presupuesto.
• Cuando una Fecha de transacción de informe de gastos, Fecha de solicitud de compra, Fecha de factura de solicitud de pago o Fecha de finalización de solicitud de autorización cae en un período fiscal asociado con un período de presupuesto.

Cada elemento de presupuesto tiene un tipo de período. El tipo de período determina el nivel de control de una posición de presupuesto. Los administradores pueden seleccionar anual, trimestral o mensual.

Este es un elemento específico que consume una parte de un presupuesto, como una asignación de gastos, un elemento de gasto, una asignación de factura, un elemento de línea de factura, una asignación de solicitud de compra, un elemento de línea de solicitud de compra, un gasto previsto de solicitud o un segmento de solicitud.

Un elemento de gastos puede hacer referencia a uno o más elementos de presupuesto.