O glossário a seguir representa uma lista de termos e definições essenciais usados com o Orçamento.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Categoria de orçamento | Este é um grupo de tipos de despesa usados para gerenciar orçamentos. |
| Moeda do orçamento | Esta é a moeda para um item de orçamento. Os itens de orçamento são sempre exibidos na moeda do orçamento, o que tem precedência sobre a configuração de moeda nas Configurações de perfil. Os itens de despesas são convertidos na moeda do orçamento com base na data de envio da data da fatura/despesa. As moedas de faturas reais, solicitações de compra, relatórios de despesas ou solicitações de autorização não são convertidas. |
| Item de orçamento | Este é o orçamento anual, incluindo o ano fiscal, o detentor do orçamento, o nome do orçamento e a descrição. |
| Período de orçamento | Isso faz parte do item de orçamento. Os períodos de orçamento podem ser definidos como períodos mensais, trimestrais ou personalizados. Com base no tipo de período, o item de orçamento pode ter um ou mais períodos de orçamento. Cada período de orçamento é associado a um período contábil e tem um valor de orçamento para esse período contábil e item de orçamento. |
| Campo de controle de orçamento | Os campos de controle de orçamento são cópias dos campos personalizados definidos nas Configurações do produto. Se um novo campo de controle de orçamento for necessário, um administrador poderá adicionar um campo personalizado nas Configurações do produto, que criará automaticamente um campo de controle de orçamento correspondente com o mesmo nome na Configuração do orçamento. Os campos de controle de orçamento são exibidos na guia Campos de controle de orçamento (opcional) em Itens de orçamento, onde você pode especificar um valor a ser associado a um item de orçamento. |
| Hierarquia de gerentes | Uma hierarquia de gerentes consiste nos gerentes aos quais os usuários se reportam, direta ou indiretamente. Se um usuário ou administrador tiver atribuído um gerente de orçamento a um item de orçamento, os itens de despesa serão comparados ao item de orçamento se o remetente dos itens de despesa se reportar a um dos gerentes listados na guia Filtrar por gerentes (opcional) do item de orçamento. Os gerentes listados na guia Filtrar por gerentes (opcional) devem ter a função Aprovador/Gerente de orçamento. Cuidado Para ver a guia Filtrar por gerentes (opcional), um administrador deve selecionar (ativar) essa opção em Configurações de orçamento. |
| Critérios de correspondência | Relatórios de despesas, faturas, solicitações de compra e solicitações podem ser correspondidos a um ou mais itens de orçamento. Os critérios de correspondência são os seguintes:
Cuidado Se não houver categorias de orçamento ou gerentes de orçamento associados a um item de orçamento, todos os itens de gasto serão correspondentes com base no período contábil. |
| Tipo de período | Cada item de orçamento tem um tipo de período. O tipo de período determina o nível de controle de um item de orçamento. Os administradores podem selecionar anual, trimestral ou mensal. Nota Se os administradores selecionarem mensalmente como o tipo de período, o item de orçamento será controlado mensalmente e os valores do orçamento para cada período mensal deverão ser inseridos. Os itens de orçamento são exibidos nos dashboards de orçamento para cada mês, e o orçamento restante usa os valores mensais para usá-lo ou perdê-lo. |
| Item de despesas | Este é um item específico que consome uma parte de um orçamento, como uma alocação de despesa, item de despesa, alocação de fatura, item de fatura, alocação de solicitação de compra, item de solicitação de compra, despesa prevista de solicitação ou segmento de solicitação. Um item de despesa pode referenciar um ou mais itens de orçamento. |