使用按需导入导入和管理列表

Objective

After completing this lesson, you will be able to 使用 Concur Expense 中的按需导入管理自定义列表项目

导入自定义列表项目

您可以使用以下任意方法导入列表数据:​

  • Web 服务 (API)
  • Excel 导入
  • CSV 导入

Excel/CSV 列表导入流程包括五个步骤:

  1. 下载清单数据电子表格。
  2. 填充清单数据电子表格。
  3. 上载清单数据电子表格。
  4. 查看初始字段验证结果。
  5. 查看导入结果。

让我们看一下导入列表数据的分步流程。

步骤

  1. 列表管理页面上,选择导入

    列表管理页面,其中突出显示操作按钮修改、新建、移除和导入(导入突出显示)。下表包含列表名称、级别和供应商列表列。示例行包括:*成本中心(2、否)、*Exp_Company_Cost Center(2、否)、*Exp_Mobile Phone 提供商(1、否)、费用组 ID(1、否)、*地点办公室(2、否)、*项目任务(2、否)、航空公司(1、是)、机场代码(1、否)、汽车租赁机构(1、否)、费用组 ID(1、否)、*地点办公室(2、否)、*垂直维护(1、否)、机场(1、否)、是

    随即显示导入页面,其中包含两个选项卡:上载文件和检查结果

    注意

    默认情况下,将显示上载文件选项卡。

  2. 上载文件选项卡上,查看说明并下载导入模板。

    列表导入页面,其中包含上载文件和检查导入结果按钮。“选择列表名称”下拉列表和“新建列表”链接显示在说明上方。在“下载列表导入模板”部分,突出显示步骤 1“单击此链接”,然后是保存并打开 Excel 模板的步骤。注释指出导入需要 Microsoft Excel,并且每个文件限制为 1,000 个项目。“要上载列表导入电子表格”步骤指示单击浏览,选择文件,然后单击上载数据。底部显示“选择文件 | 未选择文件”和“上载您的数据”按钮。
  3. 使用相应的列表详细信息填充电子表格。请勿更改标签名称或添加附加列。上载期间将拒绝与模板格式不匹配的文件。

    显示空白列表导入模板的 Excel 工作簿。在“列表”工作表中,第 1 行标题读取:删除?, NAME(项目名称)、LEVEL_01_CODE(级别 1 代码)、LEVEL_07_CODE(级别 2 代码)、LEVEL_03_CODE(级别 3 代码)、LEVEL_04_CODE(级别 4 代码)、LEVEL_05_CODE(级别 5 代码)、LEVEL_06_CODE(级别 6 代码)、LEVEL_07_CODE(级别 7 代码)、LEVEL_04_CODE(级别 3 代码)、LEVEL_08_CODE(级别)和代码 10(级别 VVEL_代码)。否则,网格为空;Excel 的“主页”功能区显示在顶部。
  4. 返回到列表管理页面并从选择列表名称下拉菜单中选择列表,或选择新建列表

    列表导入屏幕,其中包含上载文件和检查导入结果按钮。展开的“选择列表名称”下拉列表显示诸如 *成本中心、*Exp_Company_Cost Center、*Exp_Mobile Phone Provider、*Exp_Projects、Expense Group ID(请勿更改—联系客户支持)、*发票组 ID、*项目办公室、*项目任务、*测试、航空公司、机场代码、汽车租赁机构、手机供应商、演示、欧洲航空公司和设施维护等选项。
  5. 选择选择文件并在本地驱动器上找到完成的导入文件。

    在“列表导入”页面(使用“上载文件”和“检查导入结果”按钮和“Exp_Country_Location_C”列表)上,在前台有一个 Windows“打开”对话框,显示“下载”文件夹。已选择文件“ConcurListImportTemplate Country_Location_Cost Center 06232025.xls”,其中填充了“打开”和“取消”按钮,并填充了“文件名”字段。下面的页面显示说明以及“选择文件 | 未选择文件”和“上载您的数据”按钮。
  6. 选择"上载数据"以开始导入流程。

    用于上传列表项目的“列表导入”页面。Top 具有“上载文件”和“检查导入结果”按钮,其中带有“列表为供应商列表”选项。字段显示带有“现有列表”链接的列表“*Exp_Country_Location_C”。说明如何下载 Microsoft Excel 模板,并注意每次导入有 1,000 个项目限制。突出显示的部分列出了上载电子表格的步骤:1) 单击浏览,2) 选择文件,3) 单击上载数据。下面是显示“ConcurList…06232025.xls”和一个“上传数据”按钮的“选择文件”控件。

结果

字段验证结果页面上,审阅验证详细信息以确认导入流程期间未发生错误。如果收到错误,请更正电子表格,然后再次导入清单。​

清单导入 - 字段验证结果屏幕。顶部显示上载文件和检查导入结果按钮,其中包含上一步和返回到列表管理链接。蓝色信息框表示:“字段验证的结果为:已成功处理 20 个列表项目。0 个列表项目未通过字段验证。”

如果需要查看任何导入结果,请选择检查结果选项卡,输入相应的导入日期,然后选择搜索。显示该日期的所有导入、处理的记录数以及拒绝的记录数。

列表导入页面,其中包含上载文件和突出显示检查导入结果按钮;日期字段设置为 23/06/2025,具有搜索按钮;下方,结果表(文件名、日期、状态、已处理记录、记录已拒绝、详细信息),显示两个导入 - 一个“已完成,但有警告”(4 个已处理,4 个已拒绝)和一个“成功”(20 个已处理,0 个已拒绝)。

摘要

  • 使用 Excel 或 CSV 模板在 Concur Expense 中进行按需列表导入。
  • 下载并填充模板;请勿更改标签名称或列。
  • 选择清单或新建清单,选择文件并上传数据。
  • 检查字段验证结果;更正错误、重新导入并检查按日期审核结果。

参考

主题链接
列表导入流程SAP Help Portal