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创建和管理供应商列表

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Expense 专业版中创建和管理供应商列表项目。

供应商清单

将供应商列表分配到策略中的费用类型，以强制用户从费用报告上的已定义供应商列表中进行选择。在 费用类型 部分中将供应商列表添加到费用类型或从费用类型中删除。

创建供应商清单

查看以下步骤以了解如何创建新的供应商列表。

步骤

  1. 在列表管理页面上，选择新建。

    “列表管理”页面的屏幕截图，顶部显示操作按钮（修改、新建、移除、导入）。下表包含“列表名称”、“级别”和“供应商列表”列，列出了成本中心（级别 2、否）、航空公司（级别 1、是）、汽车租赁机构（级别 1、是）、手机供应商（级别 1、是）、电话供应商（级别 1、是）等项目。

  2. 选中供应商列表框。在列表名称字段中，输入名称，然后选择保存。

    “新列表”页面的屏幕截图。粉色的突出显示框位于左上部分，并勾选了“列表是供应商列表”复选框、包含“Exp_Mobile Phone Providers”的“列表名称”字段和蓝色的“Save”按钮。以下是工具栏按钮（新建、移除）、带有文本搜索字段的过滤器选项、右侧的空详细信息窗格和右下角的完成按钮。

  3. 接下来，将值添加到新列表。在已选择新列表名称的 列表管理 页面上，选择 新建 。

    新列表配置屏幕。表单显示复选框“列表为供应商列表”，一个文本字段将“列表名称：Exp_Mobile Phone Providers”和两个下拉列表设置为“默认搜索：文本”和“显示格式：CODED 文本”，带有保存按钮。在下面，列表工具栏提供新建、移除、显示已删除、按文本过滤和搜索字段。左侧窗格显示单个树项目“Exp_Mobile Phone Providers”，右侧详细信息窗格为空，并在右下方显示完成按钮。

  4. 输入第一个列表项目名称和项目代码的详细信息。选择保存或保存并添加以重复该流程，然后选择完成。

    供应商列表的“新列表”页面的屏幕截图。列表名称字段显示“Exp_Mobile Phone Providers”。左侧窗格显示列表控件（新建、移除、显示已删除、按文本过滤）和列表树。右侧窗格的项目名称和项目代码字段均填充了“Verizon”以及按钮：右下角的导出已删除子项、保存和添加、保存、取消和完成按钮。

结果

新供应商列表保存在列表管理页面上。

创建供应商列表 - 新 UI

查看以下步骤以了解如何创建新的供应商列表。

步骤

  1. 在列表管理页面上，选择创建，然后选择供应商列表。

    列表管理页面，其中筛选器和创建菜单已展开，显示单级/多级列表和供应商列表选项​

  2. 在列表详细信息选项卡的列表名称字段中，输入名称，然后选择保存并添加项目。

    具有列表详细信息选项卡、列表名称字段、显示设置以及保存并添加物料按钮的新供应商列表表单​

  3. 从列表项目标签中，选择创建新项目按钮。

    Cellular Companies 列表项目选项卡显示通过创建新项目按钮显示“未找到项目”消息​

  4. 输入第一个项目名称和项目代码的详细信息。选择保存或保存并添加。

    “添加列表项目”对话框，其中包含项目名称和代码字段，以及保存、保存和添加其他，以及取消按钮​

  5. 选择添加项目并重复该流程。

    Cellular Companies 列表项目标签显示一个带有编辑、删除和附加操作图标的全球条目​

  6. 完成后，选择 X。

结果

供应商列表显示在列表管理页面上。

列表管理页面突出显示表中的 Cellular Companies 供应商列表条目​

修改供应商列表

检查以下步骤以修改供应商列表。

步骤

  1. 在列表管理页面上，选择相应的列表，然后选择修改。

    列表管理屏幕，其中显示含有“列表名称”、“级别”和“供应商列表”列的列表表。顶部的操作按钮：修改、新建、移除、导入。选择“航空公司”行（突出显示）并显示级别 1 和供应商列表 = 是。其他条目包括成本中心、Exp_Mobile Phone 提供者、机场代码、汽车租赁代理、手机供应商等，右侧有一个垂直滚动条。

  2. 搜索并找到清单中正确的数据。您可以使用过滤器字段来限制显示的项目。

    “Airlines”的“Edit List”屏幕。顶部显示“缺省搜索：文本”、“显示格式：文本（代码）”和保存按钮。粉色框突出显示左侧窗格的工具栏和过滤器行，其中过滤器文本字段包含“Delta Air”。在其下方，树显示“Airlines filtered”，其中包含一个项目“Delta Air Lines”。右侧详细信息窗格为空，并在右下方显示完成按钮。

  3. 选择项目并根据需要对其进行修改或移除。完成后，选择"完成"。

    “编辑列表”页面的屏幕截图。顶部显示“默认搜索：文本”和“显示格式：文本（代码）”未选中的“列表为供应商列表”复选框、“列表名称：航空公司”下拉列表以及“保存”按钮。左窗格下方有工具栏按钮（“新建”、“删除”—突出显示）、过滤器选项以及具有“航空公司已筛选”的树视图和一个项目“增量航空公司”。右侧窗格显示带有“项目名称：Delta Air Lines”和“Item Code: Delta Air Lines”以及“Export Deleted Children”、“Save and Add”、“Save”和“Cancel”按钮的项目详细信息。完成按钮在右下方突出显示。

结果

保存供应商列表修改。

修改供应商列表 - 新 UI

查看以下步骤以修改供应商列表。​

步骤

  1. 在列表管理页面上，选择相应的列表，然后从操作列中选择三点图标。

    列表管理页面显示具有突出显示操作菜单图标的手机公司行​

  2. 然后选择查看和编辑。

    打开操作菜单的列表管理页面，其中显示查看和编辑、删除和管理列表项目选项​

  3. 选择列表详细信息标签以更新列表名称。

    手机公司列表详细信息表单，包括列表名称、显示格式、默认搜索类型以及保存和删除选项​

  4. 选择列表项目标签，通过选择铅笔图标编辑列表数据项目。

    Cellular Companies 列表项目标签显示全局条目，其中包含编辑、删除和操作图标以及关闭按钮可见​

  5. 完成后，选择 X。

结果

已保存供应商列表修改。​

摘要

  • 将供应商列表分配到 Concur Expense 中的费用类型，以强制选择供应商。
  • 通过清单管理创建供应商清单：选择新建，选择供应商清单，命名并保存。
  • 添加列表项目：选择新建，输入项目名称和项目代码，保存或保存并添加。
  • 修改供应商列表：选择修改、搜索或筛选、编辑或删除项目，选择完成。

参考

主题链接
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