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创建费用类型描述和快速提示

Objective

After completing this lesson, you will be able to 管理 Concur Expense 专业版中的费用类型描述和提示

费用类型描述和快速提示

费用类型描述说明何时使用特定费用类型。这些描述会在员工选择费用类型时显示，帮助他们选择正确的选项。

该图显示了标题为“描述”的模式窗口，其中包含“将费用添加到报销单”屏幕。它具有选项卡“可用费用 (0)”和“新费用”（已选择）、搜索框（“按费用类型、类别、描述搜索”）、“折叠所有部分”链接以及包含机票和机票费等项目的最近使用列表。右下角有一个取消链接。

快速提示可在员工输入费用详细信息时提供指导。这些提示直接显示在费用条目表单上，以帮助用户了解必填字段和预期信息。

“新费用”表单的图像，其中选择了“商务餐饮（含参加者）”、交易日期和业务用途字段，以及右侧的“上载发票图像”大区域。

创建费用类型描述

检查以下步骤以了解如何输入费用类型描述。

步骤

  1. 在费用类型页面上，选择说明和快速提示选项卡。​

    显示所选说明和快速提示选项卡的费用类型页面的图像，其中包含语言和政策筛选器、搜索字段以及列出带有说明和快速提示列的费用类型的表。

  2. 选择要作为目标的相应语言和策略。

    展开 选择策略 下拉列表的 费用类型 页面的图像，显示费用策略列表。

  3. 选择所需的费用类型，然后选择修改按钮。

    费用类型 页面的图像，突出显示费用类型列表中的 修改 按钮和 机票 费用类型行。

  4. 输入缺省描述。您还可以将描述添加到特定策略。完成后，选择保存并下一步。

    修改费用类型：突出显示默认描述文本框和保存并下一步按钮的机票页面的图像。

结果

费用类型描述保存到费用类型。

创建费用类型快速提示

查看以下步骤以了解如何输入费用类型快速提示。​

步骤

  1. 选择要作为目标的相应语言、策略和费用类型，然后选择修改按钮。

    费用类型页面的图像，其中已选择英语，修改按钮突出显示，已选择旅行社预订费用，并打开策略下拉列表，并突出显示捷克共和国费用策略。

  2. 选择保存并下一步按钮。

    显示修改费用类型：含说明选项卡的机票、已选择英语、默认描述文本框和保存并下一步按钮的费用类型页面的图像。

  3. 输入缺省快速提示并设置其格式。如果需要，向特定策略添加描述。

    显示修改费用类型：商务餐饮（参加者），选中快速提示选项卡，突出显示默认快速提示文本框和添加政策特定的快速提示链接的费用类型页面的图像。

结果

针对所选费用类型、策略和语言保存快速提示，并显示在员工的费用条目表单上。

摘要

  • 使用说明解释何时选择费用类型；用户可在费用类型选择期间看到它们。​
  • 输入费用详细信息时，使用快速提示指导用户查看费用条目表单。​
  • 打开费用类型 > 说明和快速提示，然后选择目标语言和政策。​
  • 选择费用类型，选择修改，输入默认文本，并选择性添加政策特定的文本。​
  • 保存并继续 以存储所选费用类型、策略和语言的描述和快速提示。

参考

主题链接
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