管理自定义列表项目

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Expense 中创建和管理自定义列表项目

自定义列表

您可以在用户界面中创建自定义列表,然后手动或通过导入文件添加项目。每个列表项目都需要一个列表项目名称和一个列表项目代码

关键术语

查看以下术语,了解有关自定义清单关键组件的详细信息。

列表项目名称
这是列表项目的描述性名称。
列表项目代码
使用此代码进行数据集成。将其输入到员工配置文件中,Concur 在标准会计提取 (SAE) 中提供。

重要注意事项

  • 列表项目名称限制为 64 个字符​。
  • 列表项目代码限制为 32 个字符,无法在同一级别重复​。
  • 以星号 (*) 命名新列表作为第一个字符是一种常见做法。尽管不需要此步骤,但它会导致自定义列表在排序时显示在列表顶部,从而更易于定位。

创建单级自定义列表

查看以下步骤以了解如何创建单级列表并添加数据。

步骤

  1. 列表管理页面上,选择新建

    “列表管理”页面的屏幕截图,显示包含三列的表:“列表名称”、“级别”和“供应商列表”。页面包括标记为“修改”、“新建”、“移除”和“导入”的按钮。该表包含多个清单名称,例如“成本中心”、“费用移动电话提供商”、“费用组 ID”、“发票组 ID”、“位置办公室”、“项目任务”、“航空公司”、“机场代码”、“汽车租赁机构”、“手机供应商”、“演示”、“欧洲航空公司”、“设施维护”、“承运商”、“加油站”、“豪华服务”、“位置办公室”、“机场代码”、“住宿 - 全球旅行社”、“旅行类”、“电话旅行规则”、“电话差旅类别”、“电话差旅类别”、“电话旅行社” “级别”列显示类似于 1 或 2 的值,“供应商列表”列显示“是”或“否”。垂直滚动条显示在表的右侧。
  2. 列表名称字段中,输入名称,然后选择保存

    如果在表单和字段中使用数据,请勿选中供应商列表复选框。显示表单字段和控件的“新列表”页面的屏幕截图。顶部有一个标记为“列表是供应商列表”的复选框,后跟标记为“列表名称”的文本字段,其中包含文本“Exp_Projects”。下方是标记为“默认搜索”和“显示格式”的两个下拉菜单,均设置为“TEXT”,显示格式显示“(CODE) TEXT”。字段下方会出现蓝色“保存”按钮。页面下方是一个工具栏,其按钮标记为“新建”、“移除”和“显示已删除”,以及“筛选条件”的筛选器和标记为“输入文本以筛选子项目”的搜索字段。右侧是一个大的空白面板。右下角有一个蓝色的“完成”按钮。
  3. 列表名称显示为第一级类别标签。要添加列表数据,请选择列表名称,然后选择"新建"。

    显示表单字段和列表管理控件的“新列表”页面的屏幕截图。左上角是标记为“清单为供应商清单”的复选框。其下方是标记为“列表名称”的文本字段,其中包含值“Exp_Projects”。在文本字段下是标记为“默认搜索”和“显示格式”的下拉菜单,均设置为“TEXT”,显示格式显示“(代码)文本”。蓝色的“保存”按钮显示在其下方。表单下方是一个工具栏,其中包含标记为“新建”、“移除”和“显示已删除”的按钮,以及标记为“筛选条件”的下拉列表和标题为“输入文本以筛选子项目”的搜索字段。列表区域中显示名为“Exp_Projects”的单个列表项。右侧是一个大的空白色面板,蓝色的“完成”按钮位于屏幕右下方。
  4. 首先输入项目名称,然后输入项目代码的详细信息。选择保存或保存并添加以重复该流程,然后选择完成

    包含表单字段和列表项目详细信息的“新列表”页面的屏幕截图。左上角是标记为“清单是供应商清单”的复选框,后跟一个标记为“清单名称”的文本字段,其中包含“Exp_Projects”。“缺省搜索”和“显示格式”的下拉菜单设置为“TEXT”和“(CODE) TEXT”。下方是蓝色的“保存”按钮。在清单部分,将显示一个工具栏,其中包含标记为“新建”、“移除”和“显示已删除”的按钮以及过滤器选项和搜索字段。显示一个列表项“Exp_Projects”。在右侧,将显示项目详细信息面板,其中包含标记为“项目名称”、设置为“无项目”的字段和显示“000000”的“物料代码”字段。标记为“导出已删除子项”、“保存并添加”、“保存”和“取消”的按钮显示在字段下方。右下角有一个蓝色的“完成”按钮。

结果

单级自定义列表显示在列表管理页面上。

创建单级自定义列表 - 新 UI

查看以下步骤以了解如何创建单级列表并添加数据。​

步骤

  1. 在列表管理页面上,选择创建,然后选择单个/多级别列表

    列表管理页面,其中包含显示列表类型选项的搜索筛选器、下拉列表、列表表和创建菜单​
  2. 列表详细信息选项卡的列表名称字段中,输入名称,然后选择保存并添加项目

    新增“列表”页面,其中包含列表详细信息表单字段和“保存”按钮
  3. 列表项目标签中,选择创建新项目按钮。

    列表项目 标签,使用“创建新项目”按钮显示空状态消息​
  4. 输入第一个项目名称和项目代码的详细信息。选择保存保存并添加

    带有项目名称和代码字段的“添加列表项目”对话框,以及保存选项​
  5. 选择添加项目并重复该流程。

  6. 完成后,选择 X。

    显示当前项目的列表项目标签

结果

单级自定义列表显示在列表管理页面上。

创建多级自定义列表

查看以下步骤以了解如何创建多级列表并添加数据。

步骤

  1. 列表管理页面上,选择新建,然后添加第一级列表项目。

    SAP List Management 和“新建列表”屏幕的复合屏幕截图。在左侧, 列表管理 页面显示一个列表名称表,其中包含工具栏按钮 修改 、 新建 、 移除 和 导入 。在右侧,“New List”页面针对“Exp_Company_Cost Center”打开,缺省搜索设置为 TEXT,显示格式设置为 CODED TEXT。项目编辑器(突出显示)显示项目名称“美国”和项目代码“US”,其中包含按钮导出已删除的子项、保存和添加、保存和取消,以及右下角的完成按钮。
  2. 选择要添加子项目的第一个列表项目,然后选择新建

    “编辑列表”屏幕的屏幕截图。清单名称为“Exp_Company_Cost Center”,缺省搜索设置为 TEXT,显示格式设置为 CODED TEXT。在左侧树中,选择“[US] 美国”项目。右侧窗格显示一个编辑器,其中包含项目名称“美国”和项目代码“US”以及按钮:导出已删除的子项、保存和添加、保存、取消。右下角出现“完成”按钮。
  3. 在确认操作框中,选择

    “Exp_Company_Cost Center”的“编辑列表”页面的屏幕截图。标题为“确认操作”的模式询问“是否确定要将此单级列表转换为多级列表?”突出显示了“是”按钮和“否”选项。在后台,项目编辑器显示项目名称“美国”和项目代码“US”,其中包含导出已删除子项、保存和添加、保存和取消按钮以及右下角的“完成”按钮。
  4. 输入第二级项目的项目名称和项目代码,然后选择保存并添加

    “编辑列表”页面的屏幕截图。列表名称为“Exp_Company_Cost Center”,缺省搜索设置为 TEXT,显示格式设置为 CODED TEXT。左侧窗格显示“[US] United States”的树。右侧窗格(突出显示)显示具有项目名称“管理”和项目代码“100”以及按钮:导出已删除子项、保存并添加、保存和取消的项目编辑器。右下角出现“完成”按钮。

    注意

    重复此过程以添加剩余列表项目。多级列表最多允许 10 个级别。
  5. 完成后选择"完成"

    “编辑列表”页面的屏幕截图。列表名称为“Exp_Company_Cost Center”。左侧树显示“[US] 美国”,其子项为“(100) Administration”。在右侧,项目编辑器具有项目名称“人力资源”和项目代码“101”,其中包含导出已删除子项、保存并添加、保存和取消按钮。“完成”按钮在右下方突出显示。

结果

多级列表在列表管理页面上可见。

创建多级自定义列表 - 新 UI

查看以下步骤以了解如何创建单级列表并添加数据。​

步骤

  1. 在列表管理页面上,选择创建,然后选择单个/多级别列表

    列表管理页面,其中创建下拉列表显示单级或多级列表选项
  2. 在列表详细信息选项卡的列表名称字段中,输入名称,然后选择保存并添加项目。​

    新列表页面,其中包含列表详细信息表单和保存并添加项目按钮​
  3. 列表项目标签中,选择创建新项目按钮。​

  4. 输入第一个项目名称和项目代码的详细信息。选择保存保存并添加。​

    带有项目名称和代码字段的“添加列表项目”对话框并保存选项​
  5. 选择添加子项目

    显示含项目的部门成本中心的清单项目标签,以及添加子项目选项​
  6. 选择,以确认您希望将此单级列表转换为多级列表。

    确认对话框要求使用“是”和“否”按钮将单级列表转换为多级​
  7. 输入第一个项目名称和项目代码的详细信息。选择保存保存并添加

    “添加列表项目”对话框,其中填充了项目名称和代码字段并保存选项​
  8. 重复该流程,然后在完成后选择 X

    清单项目标签显示含嵌套项目的部门成本中心和添加子项目选项,并突出显示关闭图标。​

结果

多级自定义列表显示在列表管理页面上。

修改自定义列表

查看以下步骤以了解如何修改列表。

步骤

  1. 列表管理页面上,选择相应的列表,然后选择修改

    列表管理屏幕的图像,显示列表名称表(含级别和供应商列表状态)以及操作按钮修改、新建、移除和导入。
  2. 搜索并找到清单中正确的数据。您可以使用过滤器字段来限制显示的项目。

    “组织结构”清单编辑器的图像,其中包含缺省搜索和显示格式选项、保存/新建/移除按钮、突出显示的过滤条件:文本字段和含代码的国家/地区项目树。
  3. 选择项目并根据需要添加、修改或移除。完成后,选择"保存",然后选择"完成"

    “组织结构”的“编辑列表”屏幕的图像,其中已选择筛选的树显示 (US) 美国,右侧面板包含项目名称和项目代码字段以及导出已删除的子项、保存和添加、保存、取消和完成按钮。
  4. 要删除整个列表,请选择列表管理页面上的列表,然后选择移除

    列表管理屏幕的图像,其中包含列表名称、级别、供应商列表状态和工具栏按钮修改、新建、移除(突出显示)和导入的表。

    注意

    仅当清单当前未使用时,"移除"按钮才可用。​

结果

列表修改已保存。

修改自定义列表 - 新 UI

查看以下步骤以了解如何修改列表。

步骤

  1. 在列表管理页面上,选择相应的列表,然后在操作列中选择三点图标,然后选择查看和编辑。

    列表管理页面,其中包含显示查看和编辑选项的搜索筛选器、列表表和操作菜单​
  2. 选择列表详细信息标签以更新列表名称。

    选择清单详细信息选项卡的标题为“可开票”的表单页面,显示清单名称、显示格式和缺省搜索类型的字段以及保存和删除按钮​
  3. 选择列表项目标签以编辑列表数据项目。

    可开票清单的清单项目标签,使用编辑和删除图标显示可开票和不可开票条目,并添加项目选项​
  4. 进行适当的更改,并在完成后选择保存。

结果

列表修改已保存。

摘要

  • 手动或通过导入文件创建自定义列表并添加项目。
  • 每个项目都需要一个列表项目名称和一个列表项目代码
  • 使用列表项目代码进行集成;将其输入到员工配置文件中,并显示在标准会计提取 (SAE) 中。
  • 名称长度在 64 个字符以内;代码长度在 32 个字符以内,在同一级别唯一。
  • 或者,为新列表名称添加星号前缀以将其排序到顶部。

参考

主题链接
手动创建单级和多级列表SAP Help Portal