维护费用报表审批状态

Objective

After completing this lesson, you will be able to 创建和编辑审批状态,用于跟踪通过 Concur Expense 专业版中的审批流程过渡的费用报告。

报销单审批状态

在 Concur Expense 中,审批状态显示审批流程中费用报表的当前阶段。对于技术用户,这些状态尤其重要,因为它们可以帮助您:

  • 跟踪费用报告在每个工作流程步骤中的移动方式。
  • 解决传送和审批问题
  • 验证配置更改是否按预期工作

Concur 允许您自定义审批状态,以符合组织的工作流程要求。您可以通过多种方式管理审批状态:

  • 编辑缺省审批状态,包括更改状态名称(例如,从已批准更改为正在审批)、更新用户看到的操作文本以及调整描述以提高清晰度。
  • 如果您的工作流包括标准配置中不存在的自定义步骤,请创建新状态。

注意

审批状态直接附加到工作流步骤,因此每个状态代表审批流程中的特定点。

配置报销单审批状态

检查以下步骤以了解如何配置费用报告的新审批状态。

步骤

  1. 费用管理的工作流页面上,选择费用报告审批状态选项卡,然后选择新建按钮。

    在“费用报告审批状态”选项卡下显示“工作流程”页面的 Concur Expense 的屏幕截图。显示报告状态名称、审批操作、说明和可编辑组的列表。“新建”按钮在左上角突出显示,用于添加新报告状态。
  2. 输入所需信息,然后选择保存按钮。

    显示“报告状态”弹出窗口的 Concur Expense 的屏幕截图。字段“状态”、“操作文本”、“描述”和“可由组编辑”可见且可编辑。弹出窗口右下方将突出显示“保存”按钮。
  3. 选择"工作流"选项卡以访问工作流列表。选择要添加新审批状态的工作流,然后选择修改。请注意,您只能修改具有无限制访问权限的工作流。

    Concur Expense 的屏幕截图,其中显示“工作流程”页面,其中包含工作流程名称、类型、可以添加步骤以及可编辑权限的列表。选择“*1-上工作流”行,突出显示列表上方的“修改”按钮,用于编辑所选工作流。
  4. 在"常规"页面上,选择"下一步"按钮。

    显示费用报告工作流程设置屏幕的 Concur Expense 的屏幕截图。可以看到工作流名称、审批操作、过期设置和步骤限制等各种选项。右下角的“下一步”按钮会突出显示。
  5. 选择需要新审批状态的步骤行,然后选择修改按钮。

    显示工作流程配置的“步骤”选项卡的 Concur Expense 的屏幕截图。选择“经理审批”步骤,并突出显示“修改”按钮以编辑此步骤。该表列出了每个工作流步骤的步骤顺序、步骤名称和角色。
  6. 选择初始状态下拉菜单,然后选择相应的新状态。完成后,选择保存按钮。

    显示“修改工作流程步骤”窗口的 Concur Expense 的屏幕截图。配置经理审批步骤的字段可见,包括步骤名称、角色、审批权限、可删除权限、初始状态(显示下拉选项)、审批操作和其他工作流程设置。
  7. 确保所有步骤的顺序正确,然后选择下一步按钮。

    截屏:Concur Expense 在工作流程配置中显示“步骤”选项卡。表中显示步骤顺序、步骤名称(报表已提交、经理审批、处理审批、预付款验证、处理付款)及其相关角色。右下角的“下一步”按钮会突出显示。
  8. 步骤规则页面中,选择完成按钮。

    显示工作流程设置的“步骤规则”选项卡的 Concur Expense 的屏幕截图。该表列出了工作流程中每个步骤的步骤、规则顺序、规则名称和操作名称。“经理审批”具有跳过步骤或生成例外的规则。“完成”按钮在右下方突出显示。

结果

新审批状态已保存并在费用报告审批状态选项卡上可见。

摘要

  • 审批状态显示费用报告在工作流程中的位置,并帮助排除传送和配置更改的故障。
  • 通过更新名称、用户操作文本和描述来编辑缺省状态,以提高清晰度。
  • 创建新状态以支持标准配置中不包括的自定义工作流步骤。
  • 通过修改步骤并将其选择为 初始状态 ,向工作流步骤添加状态
  • 您只能修改具有无限制访问权限的工作流;保存更改以使状态显示在审批状态标签上。

参考

主题链接
审批和付款状态SAP Help Portal