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表单和字段：表单

Objective

After completing this lesson, you will be able to 描述如何创建和维护表单。

表单和字段：表单

选择表单类型后，系统将显示该类型的可用表单清单。您可以展开每个表单以查看当前在该表单上配置的字段。

下图和相应表介绍了可用的表单操作。

“费用报告标题”的费用管理员 - 表单和字段屏幕，显示选项卡（表单、表单字段、关联列表、条件字段、验证）、标记为 1-5（添加字段、修改表单、复制表单、删除表单、预览表单）的操作按钮，以及下面可选表单定义的列表。
编号Field描述
1添加字段允许管理员将字段添加到一个或多个表单。
2修改表单提供可更改的表单级别设置。
3复制表单允许管理员通过复制现有表单创建新表单。表单字段将复制到新表单。​
4删除表单允许管理员删除表单。表单不能正在使用中，也不能是标准 Concur Expense 表单。​
5预览表单允许管理员从用户角度查看表单。

注意

修改除费用详细信息视图外的任何表单时，所有处理中的费用报告将继续使用该表单。更改后创建的任何报告都将使用新表单。对"费用详细信息视图"表单的任何更改都将立即应用于所有报告。​

创建新表单

检查以下步骤以了解如何创建新表单。只能通过复制现有表单来创建新表单。

步骤

  1. 从表单类型下拉菜单中，选择所需表单类型。

    “表单和字段”页面的屏幕截图。“表单类型”下拉列表将突出显示，并显示“选择表单类型...”。表单列表为空。可见选项卡：表单、表单字段、字段、关联列表、条件字段和验证。操作按钮包括添加字段、修改表单、复制表单、删除表单和预览表单。顶部的注释警告不要将自定义字段用于个人或敏感数据，例如电话号码或电子邮件地址。

  2. 选择要复制的表单，然后选择 复制表单 。

    表单类型设置为员工的“表单和字段”页面的屏幕截图。“复制表单”按钮突出显示。在“表单”列表中，选择“默认员工信息”。标签包括表单字段、字段、关联列表、条件字段和验证，以及注释，警告不要将自定义字段用于个人或敏感数据。

结果

新表单将显示在名为 副本 的<form name>列表中。

表单类型设置为员工的“表单和字段”页面的屏幕截图。选项卡包括表单、表单字段、字段、关联列表、条件字段和验证，以及操作按钮添加字段、修改表单、复制表单、删除表单和预览表单。在“表单”列表中，选择/突出显示“默认员工信息”上方的“默认员工信息副本”。顶部的注释警告不要将自定义字段用于个人或敏感数据，例如电话号码或电子邮件地址。

修改表单

审阅以下步骤以了解如何修改表单设置。

步骤

  1. 在表单选项卡上，选择所需表单，然后选择修改表单。

    “表单和字段”页面的屏幕截图（表单类型：员工）。在表单列表中，选择并突出显示“*默认员工信息 - AP”；红色箭头指向“修改表单”按钮。其他操作按钮包括 添加字段 、 复制表单 、 删除表单 和 预览表单 ，顶部有一个关于不使用敏感数据自定义字段的注释。

  2. 随即显示修改表单窗口。在表单名称字段中，根据需要更改表单的名称。表单名称字段始终显示，是多个条目表单的唯一可编辑设置。

    打开了“修改表单”对话框的“表单和字段”页面（表单类型：员工）的屏幕截图。表单名称字段显示“*美国默认员工信息 -”。按钮：保存并取消；关闭右上角的 (X)。注释警告不要将自定义字段用于个人或敏感数据。

  3. 进行任何其他必要的更改。显示的其他字段和您可以完成的任务取决于您选择的表单类型，如下表所述。完成后，选择保存。

    字段/任务仅当选择此表单时才可用描述
    费用类型分配费用条目为将使用此表单的每个策略选择费用类型。
    政策分配
    • 报销单标题
    • 费用分摊
    • 费用详细信息视图
    		选择一个或多个将使用此表单的政策。
    参加者搜索表单字段费用参加者选择将显示在参加者搜索区域中的字段列表。
    “表单和字段”页面的屏幕截图，其中打开了“修改表单”对话框（表单类型：费用条目）。表单名称为“默认”。在费用类型分配表中，选择单选按钮“加拿大费用政策”，可滚动列表显示费用类型（例如，差旅费用、交通、餐饮、住宿、办公费用、通信、其他、预支现金、旅行社预订费用、银行费用、早餐、商务通话、商务餐宴（参加者）、汽车维护/维修）及其当前表单映射（主要是“默认”）。保存（蓝色）和取消按钮显示在底部；关闭 (X) 位于右上角。

结果

修改后的表单已保存并可供使用。

表单类型设置为员工的“表单和字段”页面的屏幕截图。显示的选项卡：表单、表单字段、字段、关联列表、条件字段和验证。操作按钮包括添加字段、修改表单、复制表单、删除表单和预览表单。在“表单”列表中，“默认员工信息”上方选择了“*美国员工信息 - AP”。顶部的注释警告不要将自定义字段用于个人或敏感数据，例如电话号码或电子邮件地址。

摘要

  • 选择表单类型后，通过复制现有表单创建新表单；新建名为"副本<form name>"的表单。
  • 使用"添加字段"添加字段；使用"修改表单"更改设置；完成后保存更改。
  • 对于某些条目表单，在修改表单中只能编辑表单名称。
  • 删除表单移除未使用且不是标准的表单；预览表单显示用户视图。
  • 更改会影响新报告， 费用详细信息视图 更改除外，会立即应用到所有报告。

参考

主题链接
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