管理费用类型和分类帐

配置明细向导

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Expense 专业版中修改个人费用明细。

明细向导概览

明细向导定义用户在分列明细费用时可以选择的费用类型。对于各费用类型，您可以指定其是否为：​

  • 主要或次要费用类型​

  • 所需费用类型​

  • 自动缺省设置为自付费用​

  • 自动要求为自付费用​

“晚餐 $50.00”的费用报告明细屏幕的图像，显示金额 $50、分列明细 $0、剩余 $50、餐饮（酒精饮料和小费）部分（小费/小费设置为 15.00）、个人费用复选框和保存明细按钮。

此明细选项不会替换现有住宿明细向导。住宿向导专门用于处理与宾馆住宿相关的重复性每日费用。新的明细向导选项允许用户在与父费用相同的日期对费用类型的单个实例分列明细。

图片：希尔顿酒店的“Hotel $600.00”的宾馆费用明细屏幕，显示金额 600 美元、分列明细 600 美元、剩余 0 美元和包含 2025 年 5 月 5 日和 05/06/2025 两晚的新明细表，包括房间费率 250 美元、房间税 30 美元和每晚税 20.00 美元。

配置私人费用明细向导

查看下面的步骤以了解如何配置个人费用明细。​

步骤

  1. 在费用类型页面上，选择明细向导选项卡，然后选择新建按钮。​

    突出显示了“明细向导”选项卡的“费用类型”管理页面的图像，其中显示新建/修改/删除按钮以及费用类型列表，包括娱乐、餐饮（酒精饮料和提示）、移动和电话向导以及 MX 燃料。

  2. 输入适当的值，然后选择"下一步"。​

    “费用类型”下的“新建明细向导”屏幕的图像，显示必填的“名称”字段以及错误消息以及“下一步”和“取消”按钮。

  3. 在费用类型列中，选择相应的费用类型并根据需要启用设置。完成后，选择"完成"。

    新明细向导页面的图像，其中列出“主要费用类型”，其中已选中“杂项”，并选中“必需”、“默认”为“个人”和“必须个人”以及“上一步”、“完成”和“取消”按钮的复选框。

结果

明细向导在"费用类型"的"常规"页面中应用。​

摘要

  • 使用明细向导控制用户在分列明细费用时可以选择的费用类型。​
  • 将每个逐项费用类型设置为主要或次要，并根据需要进行标记。​
  • 通过将明细默认为私人或强制其为个人项来配置个人费用行为。​
  • 创建向导：明细向导 > 新建，输入详细信息，选择费用类型，然后选择完成。​
  • 向导设置在"常规"页面上应用，并支持单日期明细。​

参考

主题链接
创建新的明细向导SAP Help Portal
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