Introdução à configuração primária
Configurando o gerenciamento de listas
Configuração de formulários e campos
Atualização de fornecedores
Gerenciamento de tipos de despesa e códigos de conta
Atualização de workflows
Gerenciamento de hierarquia de recursos
Atualização de localizações da empresa
Configuração de diretivas
Administrando configuração de grupo
Configurar pedido

Criar sequências de números de pedido

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar sequências de números do pedido de compra

Visão geral da configuração do pedido de compra

A configuração de ordem de compra (OC) permite que você controle exatamente como uma ordem de compra é exibida quando é enviada a um fornecedor. Você pode personalizar tudo – do número sequencial inicial e do nome da empresa ao logotipo, endereço de e-mail e outros detalhes – para criar uma transmissão personalizada que reflita uma relação específica de subsidiária ou empresa matriz.

Cada configuração de ordem de compra criada está vinculada ao grupo selecionado antes de iniciar a configuração.

Capturas de tela lado a lado mostrando um formulário de configuração da ordem de compra à esquerda com vários campos de entrada, menus suspensos e caixas de seleção e uma visualização de transmissão da ordem de compra à direita exibindo um PDF gerado com detalhes da ordem de compra e uma tabela de itens de linha.

Nota

Os grupos sem configuração de ordem de compra atribuída utilizam a configuração de grupo global por padrão.

Para acessar a página Configuração da ordem de compra, clique no link Configuração da ordem de compra em Administrador de processamento de fatura.

Captura de tela de uma página de configuração de ordem de compra mostrando um menu de navegação esquerdo de opções de administrador e um painel principal listando grupos de faturas com botões para adicionar, modificar ou remover entradas.

Configurar sequências de número do pedido de compra

Revise as etapas a seguir para criar uma nova configuração de pedido.

Etapas

  1. Na página Configurações da ordem de compra, selecione Novo.

    A imagem exibe uma página Configurações de ordem de compra com botões para Novo, Modificar e Remover. Ela lista uma tabela Grupo de faturas com entradas para os EUA e CAN e destaca o botão Novo.

  2. Selecione o grupo de faturas ao qual esta configuração se aplica.

    A imagem exibe um formulário Configuração da ordem de compra com um campo suspenso Grupo de faturas destacado. Ela também mostra uma seção Geração de número do pedido de compra com campos para Prefixo, Próxima sequência e Sufixo.

  3. Preencha os campos de Geração do número do pedido de compra.

    A imagem exibe uma seção Geração de número da OC com campos para Prefixo, Próxima sequência e Sufixo destacados. O campo Sequência seguinte exibe o valor 1.

  4. Preencha os campos Endereço da empresa.

    A imagem exibe uma seção do formulário Endereço da empresa destacada. Ele inclui campos para Nome, Endereço 1, Endereço 2, Cidade, Estado ou Província, Código postal e um menu suspenso País ou região.

  5. Preencha os campos abaixo, se necessário:

    • Mensagem a ser incluída nas ordens de compra transmitidas
    • Assunto de e-mail padrão ao transmitir ordens de compra
    • Mensagem de e-mail padrão ao transmitir ordens de compra
    • Carregar documentos de suporte
    • Carregar logotipo da marca da empresa
    • E-mail do remetente padrão
    A imagem exibe uma página de configurações do pedido de compra com opções de e-mail e documento. Ele mostra campos para uma mensagem do pedido de compra, um assunto de e-mail padrão e uma mensagem de e-mail padrão. Ela também mostra seções para Documentos de suporte e Logotipo de marca da empresa com os links Carregar, Exibir e Remover. Ele exibe um campo E-mail do emissor padrão com “PurchaseOrder” e um endereço de e-mail.

  6. No menu suspenso Política, selecione a política à qual essa configuração se aplica.

    A imagem exibe um menu suspenso Política destacado com CVI - Política de PR ou PO selecionado. Ela também mostra uma lista de Campos de cabeçalho com caixas de seleção para Autorizado por, Contato do comprador, Empresa, Moeda e Departamento.

  7. Selecione os campos Cabeçalho e Item de linha a serem exibidos no pedido de compra.

    A imagem exibe duas listas destacadas com caixas de seleção para campos do pedido de compra. A lista Campos de cabeçalho inclui Autorizado por, Contato do comprador, Empresa, Moeda e Departamento. A lista Campos de item de linha inclui Descrição, Número da linha, Quantidade, Tipo de recibo e Código de referência.

  8. Selecione Salvar.

    A imagem exibe uma janela Configuração da ordem de compra com campos de formulário e listas de seleção. Ele inclui Grupo de faturas, configurações de número do pedido de compra, endereço da empresa, assunto e mensagem de e-mail, documentos de suporte, logotipo da marca e e-mail do remetente padrão. Ela mostra um menu suspenso de critérios e listas de caixas de seleção para campos de cabeçalho e campos de item de linha. Ele destaca o botão Salvar no canto inferior direito.

Resultado

A configuração da ordem de compra é salva e exibida na página Configurações da ordem de compra.

Síntese

  • As configurações do pedido controlam a aparência dos pedidos de compra e quais informações os fornecedores recebem.
  • Selecione um grupo de faturas para basear cada configuração; os grupos não atribuídos usam a configuração Grupo global.
  • Defina a numeração do pedido definindo o prefixo, o próximo número sequencial e o sufixo.
  • Insira o endereço da empresa e o conteúdo de e-mail opcional, documentos, logotipo e e-mail do remetente para transmissões.
  • Selecione um conjunto de regras, selecione os campos de cabeçalho e de item para exibir e grave a configuração.

Referência

TópicoLink
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