Introdução à configuração primária
Configurando o gerenciamento de listas
Configuração de formulários e campos
Atualização de fornecedores
Gerenciamento de tipos de despesa e códigos de conta
Atualização de workflows
Gerenciamento de hierarquia de recursos
Atualização de localizações da empresa
Configuração de diretivas
Administrando configuração de grupo
Configurar pedido

Importando fornecedores

Objective

After completing this lesson, you will be able to gerenciar e importar descrições de fornecedores na edição profissional do Concur Invoice

Visão geral do arquivo de importação de fornecedor

Os fornecedores são adicionados ao sistema em massa usando o modelo de importação de fornecedor. Os administradores podem baixar o modelo de importação de fornecedor do Excel e carregar o arquivo concluído.

Para acessar a página Importar fornecedores, selecione Fatura>Gerente de fornecedor. Em seguida, na página Gerenciar fornecedor, selecione o link Importar fornecedores.

A tela do SAP Concur mostra a navegação para Gerente de fornecedor e Importar fornecedores com tabela de histórico de importação.

Revise a tabela abaixo para alguns dos campos-chave em um perfil de fornecedor.

Campo FornecedorDescrição
Código do fornecedorIdentificador exclusivo. Para qualquer código de fornecedor, existe um nome de fornecedor.
Nome do fornecedorO nome do fornecedor.
ID de empregado padrãoFuncionário padrão associado a um fornecedor (detentor de fatura padrão).
Nome do tipo de despesa padrãoTipo de despesa padrão associado a um fornecedor.
ID de sincronização de importação de endereçosSomente para fornecedores não aprovados.
Código contábil do endereçoCódigo de endereço único para um código de fornecedor específico. Um fornecedor pode ter vários endereços.
MoedaMoeda de reembolso para um fornecedor.
PaísCódigo de país ISO de 2 caracteres.
Número da contaNúmero da conta do comprador como fornecido pelo vendedor ao comprador para fins de identificação.
E-mail de contato do pedidoEndereço de e-mail para transmitir pedidos de compra.
Fornecedor inclui IVA no preço unitárioS/N, indica se o IVA está incluído no Preço unitário. Por padrão, o Preço unitário não inclui ICMS.

Preencher e carregar o arquivo de importação de vendedor

Revise as etapas a seguir para saber como importar fornecedores.

Etapas

  1. Na página Gerente de fornecedor, selecione Baixar modelo.

  2. Preencha e salve o modelo do Excel com as informações necessárias.

    Planilha do Excel com colunas para Código do fornecedor, Nome do fornecedor, CNPJ, ID do funcionário padrão, Nome do tipo de despesa padrão, ID de sincronização de importação de endereço, Código contábil do endereço e Excluir fornecedor.

  3. Clique em Procurar, pesquise e selecione o arquivo de importação de fornecedor concluído e clique em Importar.

    Página Importar vendedores mostrando a área de seleção de arquivos para importação e uma tabela do histórico de importação de vendedores.

  4. Analise os detalhes da importação na seção Histórico de importação de fornecedor. Se o status não for Êxito ou Registros rejeitados não for 0, selecione Ações > Visualizar detalhes da importação para revisar as mensagens de aviso ou de erro.

    Página Importar fornecedores com tabela de histórico de importação de fornecedores listada na parte inferior.

Resultado

Os fornecedores são importados para o Gerente de fornecedor.

Síntese

  • Use o modelo de importação de fornecedor para adicionar fornecedores em massa ao Concur Invoice, edição profissional.
  • Acesse Importar fornecedores via Invoice > Gerente de fornecedor > Importar fornecedores.
  • Preencha campos-chave como Código do fornecedor, Nome do fornecedor, funcionário predefinido e tipo de despesa predefinido.
  • Inclua os principais detalhes do vendedor, como códigos de endereço, moeda, código do país e informações de contato.
  • Carregue o arquivo concluído, analise o histórico de importação do fornecedor e resolva os registros rejeitados em Exibir detalhes da importação.

Referência

TópicoLink
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