A ferramenta Gerenciamento de listas permite que você crie listas que:
- Capturar informações da fatura
- Impor restrições de entrada
- Garantir a validade dos dados no sistema contábil
Por exemplo, você pode usar listas para capturar informações contábeis da empresa para cada despesa ou para controlar detalhes relacionados ao projeto.
As listas criadas usando o Gerenciamento de lista geralmente preenchem campos de dados personalizados, como:
- Departamentos
- Centros de custo
- Projetos
- Outros requisitos de dados específicos da empresa
Tipos de lista
Existem três tipos de listas disponíveis: Nível único, Multinível e Fornecedor. Revise os termos a seguir para saber mais.
- Nível único (lista simples)
- Uma lista plana sem hierarquia ou dependência.
- Multinível (lista conectada)
- Uma lista hierárquica na qual as seleções preenchem dois ou mais campos relacionados.
- Lista de fornecedores
- Uma lista atribuída a tipos de despesa dentro de uma política, exigindo que os usuários selecionem a partir de um conjunto predefinido de fornecedores ao criar uma fatura.
Adicionando valores de lista
Você pode inserir ou atualizar valores de lista utilizando os seguintes métodos:
- Entrada manual
- Importação do Excel
- Importação CSV
- API/Web Services
Considerações de acesso
Com o acesso de administrador restrito, você pode criar, remover e modificar listas. No entanto, você deve ter acesso de administrador irrestrito a listas de formatos e atribuir novas listas personalizadas a formulários.