Gestion de la configuration de groupe

Configuration des catégories de collaborateurs

Objective

After completing this lesson, you will be able to créer et gérer des groupes de collaborateurs dans Concur Invoice Professional Edition

Vue d'ensemble des groupes de salariés

Les groupes de collaborateurs définissent la configuration appliquée aux fonctions liées aux collaborateurs telles que Administration des utilisateurs, Configuration des délégués et Informations sur la société. Le système utilise le formulaire Salarié associé à la catégorie de salariés pour saisir les informations pertinentes. Ces groupes affectent principalement les configurations et autorisations liées à l'utilisateur.

Examinez le graphique suivant pour comprendre la connexion entre la configuration de groupe et l'administration des utilisateurs.

Les pages Configurations de groupe et Profil utilisateur affichent un groupe Pologne en surbrillance à gauche et la sélection de groupes de collaborateurs Pologne correspondante à droite.

Créer une catégorie de salariés

Passez en revue les étapes ci-dessous pour apprendre à créer une catégorie de salariés.

Étapes

  1. Vous devez mettre à jour la liste des groupes de salariés dans la gestion de liste avant de créer un nouveau groupe. Sur la page Gestion de liste, sélectionnez *Groupes de collaborateurs - Ne pas modifier (contacter le service clientèle), puis cliquez sur le bouton Modifier.

    La page Gestion de liste affiche un tableau des noms de liste avec les niveaux et le statut de la liste des fournisseurs, avec la liste Groupes de collaborateurs sélectionnée et les boutons Modifier, Nouveau et Importer ci-dessus. La liste « Groupes de salariés » et le bouton Modifier sont mis en surbrillance.
  2. Sélectionnez le dossier *Groupes de collaborateurs - Ne pas modifier (contacter le service clientèle), puis cliquez sur le bouton Nouveau.

    La page Gestion de liste affiche la liste Groupes de collaborateurs avec des éléments enfants pour le Canada, la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que des options pour la recherche par défaut, le format d'affichage, le filtrage et les boutons Créer et Supprimer. Le dossier « Catégories de salariés » et le bouton Nouveau sont mis en surbrillance.
  3. Saisissez le nom de l’élément et le code de l’élément, puis sélectionnez Enregistrer.

    La page Gestion de liste affiche la liste Groupes de collaborateurs avec les éléments enfants et un panneau de modification à droite contenant les champs obligatoires pour le nom et le code de l'élément, ainsi que les boutons Enregistrer, Enregistrer et ajouter, Annuler et Terminer.
  4. L'élément de liste nouvellement ajouté (Mexique dans cet exemple) apparaît sous le dossier. Sélectionnez Terminé.

    Liste Groupes de collaborateurs affichant le Mexique sélectionné avec le nom et le code de l'élément affichés à droite, ainsi que les boutons Nouveau, Supprimer, Options de filtrage et Terminer et Enregistrer.
  5. Il est maintenant temps de créer le nouveau groupe. Sur la page Administration du traitement des factures, accédez à Configurations de groupe. Sélectionnez l'onglet Salarié, puis sélectionnez Nouveau.

    la page Configurations de groupe avec l'onglet Collaborateur sélectionné, affichant une liste des groupes de collaborateurs avec les chemins et les boutons Nouveau, Modifier et Supprimer.
  6. Sélectionnez le groupe créé dans Gestion des listes et cliquez sur le bouton Terminé.

    Sélectionner un groupe affiche un groupe global développable avec des sous-groupes de pays, avec les boutons Mexique en surbrillance et Annuler et Terminé en bas.
  7. Saisissez le nom du groupe, sélectionnez le formulaire de collaborateur approprié, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

    Boîte de dialogue intitulée « Configuration pour le groupe » affichant les champs Nom du groupe définis sur Mexique, Formulaire de collaborateur défini sur Informations sur l’employé par défaut – Paie, option non cochée pour permettre aux collaborateurs de modifier les approbateurs et boutons Annuler et Enregistrer.

Résultat

Le nouveau groupe de collaborateurs s'affiche sur la page Configuration du groupe.

Synthèse

  • Les groupes de collaborateurs sont configurés pour gérer l'administration des utilisateurs et les informations de la société.
  • La liste Groupe de salariés (NE PAS MODIFIER – Contacter le service clientèle) doit être mise à jour dans la gestion des listes.
  • La hiérarchie des fonctionnalités doit être définie pour utiliser la bonne liste source.
  • Le formulaire de collaborateur approprié doit être sélectionné pour le groupe.

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