Les groupes de factures déterminent la configuration applicable aux outils associés aux demandes d’achat et aux factures du collaborateur, tels que les politiques, les règles de contrôle et les e-mails de rappel. Vous devez modifier les règles avant de créer un groupe.
Configuration des groupes de factures
Objective
After completing this lesson, you will be able to créer et gérer des groupes de dépenses dans Concur Invoice Professional Edition
Synthèse des groupes de factures
Créer un groupe de factures
Passez en revue les étapes ci-dessous pour apprendre à créer un groupe de factures.
Étapes
Vous devez mettre à jour la liste des groupes de factures dans la gestion de listes avant de créer un nouveau groupe. Sur la page Gestion des listes, sélectionnez *Groupes de factures - Ne pas modifier (contacter le service clientèle), puis cliquez sur le bouton Modifier.
Sélectionnez le dossier *Groupes de factures - Ne pas modifier (contacter le service clientèle), puis cliquez sur le bouton Nouveau.
Saisissez le nom de l’élément et le code de l’élément, puis sélectionnez Enregistrer.
L'élément de liste nouvellement ajouté (Mexique dans cet exemple) apparaît sous le dossier.
Il est maintenant temps de créer le nouveau groupe. Sur la page Administration du traitement des factures, accédez à Configurations de groupe. Sélectionnez l’onglet Facture, puis sélectionnez Nouveau.
Sélectionnez le groupe créé dans Gestion des listes et cliquez sur le bouton Terminé.
Saisissez le Nom du groupe, sélectionnez le Formulaire de la liste des participants par défaut approprié, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Résultat
Le nouveau groupe de factures apparaît sur la page Configuration du groupe.
Gérer les directives
Ensuite, vous devez affecter la politique appropriée au groupe de factures que vous venez de créer. Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à gérer les politiques de facturation pour les groupes de factures.
Étapes
Sur la page Configuration du groupe, sélectionnez le groupe approprié, puis sélectionnez Modifier dans la colonne Politiques.
Sélectionnez Est actif pour le groupe, puis sélectionnez Est la politique par défaut. Désélectionnez Est actif pour le groupe pour la politique de facturation globale. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Remarque
Vous devez activer et définir une politique par défaut avant de pouvoir désélectionner la politique de facturation globale. Vous pouvez également activer plusieurs stratégies, mais une seule peut être définie par défaut.
Résultat
Les modifications apportées à la politique sont enregistrées dans le groupe de factures.
Synthèse
- Configurez et activez les politiques et les types de paiement requis avant de créer un groupe de factures.
- Créez le groupe de factures à partir de la configuration de groupe et définissez les options clés.
- Affectez des politiques au groupe : activez les politiques requises, définissez une politique par défaut, puis désactivez la politique globale de facturation.
Référence
| Rubrique | Lien |
|---|---|
| Modification d'une liste existante | SAP Help Portal |
| Configuration de groupe | SAP Help Portal |