Vous pouvez utiliser l'onglet Catégorie de motif et codes sur la page Workflows pour définir des motifs standardisés de retour de tout ou partie d'une facture ou d'une demande de paiement à un salarié.
Lorsqu'un gestionnaire renvoie une facture ou une demande de paiement, il doit sélectionner un code de motif. Cette étape obligatoire permet à l'entreprise de suivre et d'analyser les motifs de retour, en prenant en charge la formation ciblée des salariés et la révision des politiques.
Lorsque le gestionnaire sélectionne Renvoyer au collaborateur, la boîte de dialogue Renvoyer la facture affiche tous les codes de motif disponibles définis par l'administrateur. Le gestionnaire sélectionne le ou les codes appropriés et sélectionne OK pour renvoyer la facture au collaborateur.
Remarque
