Les composants de configuration Invoice définissent la manière dont les factures sont enregistrées, traitées et gérées dans Concur Invoice Professional Edition. Ces options garantissent que le système s'aligne sur les politiques et les besoins opérationnels de votre organisation.
Administrateur de traitement des factures
L’administrateur de traitement des factures est l’espace de travail central pour la configuration de Concur Invoice. À partir de là, vous pouvez accéder à tous les outils d'administration pour ajuster les paramètres et adapter le modèle global aux besoins de votre organisation. C'est ici que vous créez et affinez la configuration qui façonne l'expérience globale de gestion des factures.
Pour accéder à Administration du traitement des factures à partir de la page d’accueil de Concur, dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Administration > Facture, comme affiché dans la capture d’écran ci-dessous.
La page Administration du traitement des factures se chargera, comme illustré dans la capture d’écran suivante.
Composants de la configuration principale
Pour créer une configuration efficace, il est important de comprendre les deux types de composants :
- Configurations principales : éléments fondamentaux qui doivent être configurés en premier.
- Configurations secondaires : éléments de prise en charge qui s'appuient sur la base et affinent le comportement du système.
Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur les principaux composants de configuration. Ces composants définissent la structure principale de votre système Concur Invoice. Ils définissent la base de la manière dont les factures sont capturées, traitées et gérées.
Ordre de configuration recommandé
La configuration des composants de la configuration principale dans le bon ordre rationalise la configuration, réduit les reprises et contribue à garantir l'exactitude et la conformité. L'ordre de configuration recommandé est le suivant :
- Gestion des listes
- Formulaires et champs
- Fournisseur
- Types de frais
- Administration comptable (ledgers)
- Workflow
- Hiérarchie de fonctionnalités (workflows complexes)
- Emplacements de la société - *Demande d'achat
- Politiques
- Configuration de groupe
- Configuration de commande d'achat - *Demande d'achat/Commande d'achat
Suivez la séquence recommandée pour les questions de configuration car :
- Établit une base de configuration stable
- Prend en charge la saisie précise des factures et l'application des politiques
- Réduit les erreurs et les conflits de configuration
- Simplifie la gestion de la conformité
- Aide les utilisateurs à adopter le système plus facilement
En configurant chaque composant dans le bon ordre, vous vous assurez que Concur Invoice fonctionne correctement et peut être adapté aux besoins spécifiques de votre organisation.