Le diagramme des relations de configuration (CRD) illustre la manière dont les différents éléments de configuration influencent l’expérience utilisateur dans Concur Invoice.
Les flèches en direction de chaque cercle de configuration représentent les relations directes. Bien que le diagramme soit lu de haut en bas, cette disposition n'indique pas l'ordre dans lequel les configurations doivent être effectuées.
Salarié (utilisateur)
Le Salarié (utilisateur) est le point de connexion principal dans le diagramme. Les éléments de configuration affichés en bleu foncé représentent les données qui sont affectées directement au profil de l'utilisateur lors de la création du compte.
Un seul et unique des éléments suivants doit être affecté à chaque utilisateur :
- Paramètres régionaux
- Groupe (collaborateur et facture)
- Ledger
Groupes
Le groupe est la deuxième connexion la plus grande du diagramme et contrôle tous les éléments de configuration affichés en bleu vif.
Les groupes sont utilisés pour différencier l'expérience utilisateur. Par exemple, différents groupes peuvent :
- Utiliser différentes politiques
- Suivre différentes règles de contrôle
- Être tenu de remplir différents formulaires d’employé
Les groupes sont souvent nommés d'après des pays, mais ils peuvent également représenter des catégories d'utilisateurs, telles que :
- Groupe de comptes fournisseurs
- Utilisateurs cadres
- Services
Les postes en bleu vif sont considérés comme appartenant au groupe, ce qui signifie que plusieurs postes du même type peuvent être affectés à un seul groupe. Par exemple, plusieurs règles peuvent être affectées à une équipe d'utilisateurs pour les groupes. Il incombe à l’utilisateur de sélectionner la politique appropriée lors de la création d’une demande d’achat, d’un bon de commande ou d’une facture.
Politiques
La configuration de la stratégie est la connexion majeure suivante et contrôle les éléments de configuration affichés en bleu.
Les politiques définissent l’expérience globale des demandes d’achat, des bons de commande et des factures. Chaque politique repose sur trois éléments principaux :
- Formulaires et champs
- Types de frais
- Workflows
Étant donné qu’un seul formulaire, un seul ensemble de types de frais et un workflow peuvent être affectés à une politique à la fois, des politiques distinctes doivent être affectées aux utilisateurs ayant des exigences différentes.
Les types de frais jouent un rôle central dans l’expérience. Ils :
- Déterminer le formulaire de saisie qu'un utilisateur voit
- Affectez le code de compte correct en fonction du plan comptable affecté au profil de l'utilisateur.
Zones et listes personnalisées
En bas du diagramme se trouvent des champs personnalisés et des listes qui prennent en charge la saisie de données.
Les champs sont affectés à tous les formulaires pour lesquels la saisie de données est requise. Les listes sont créées dans la gestion des listes, mais elles doivent être affectées à un formulaire pour fonctionner.
La gestion de listes est également utilisée dans d'autres zones de configuration, notamment :
- Configuration de groupe
- Hiérarchies de fonctionnalités
- Types de frais