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Formulaires et champs : champs

Objective

After completing this lesson, you will be able to décrire comment une zone est modifiée

Formulaires et champs : champs

Dans Concur Invoice, les champs sont les points de saisie de données individuels utilisés pour saisir des informations sur une dépense. Il s'agit des modules des notes de frais, permettant aux utilisateurs de saisir des détails tels que la date, le montant, le fournisseur et le type de frais. L'onglet Zones est utilisé pour modifier ces attributs de zone.

Pour accéder à cet onglet, sélectionnez l'onglet Champs sur la page Formulaires et champs. Après avoir sélectionné le type de formulaire, l'onglet affiche une liste des champs associés. Ils peuvent être modifiés individuellement (avec plus d'options) ou en groupes (avec moins d'options).

L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « Affectation de demande de paiement ». L'onglet Zones est sélectionné. Une barre d'outils sous les onglets affiche des boutons intitulés Modifier un champ, Désactiver et Ajouter aux formulaires, suivis d'une zone de recherche. Une table répertorie plusieurs entrées de zone, chacune avec des colonnes pour Nom de zone, Site requis, Type de données, Statut, Nom de table et Nom de colonne. Les noms de zones incluent des entrées telles que « Personnalisé 01 – Société », « Personnalisé 02 – Région », « Personnalisé 03 – Service », « Personnalisé 04 – Code de référence », « Personnalisé 05 – Reporting 1099 » et autres. Toutes les zones répertoriées affichent Non sous Site requis, différents types de données tels que Liste connectée, Liste, Booléen et Texte et Actif sous Statut.

Options de zone

De nombreux paramètres de champ sont disponibles pour modification. Consultez la capture d'écran et la liste suivantes pour en savoir plus.

L'image affiche une fenêtre pop-up intitulée « Modifier les champs » dans un écran de logiciel. La fenêtre pop-up affiche un formulaire permettant de modifier un champ nommé « Personnalisé 06 ». Le formulaire inclut des menus déroulants et des champs de texte pour le type de données, le statut requis par le site, le type de contrôle, la longueur maximale par défaut, la validation par défaut, le type de valeur par défaut, la source de copie et le rôle du champ. Une section intitulée « Droits d'accès » apparaît ci-dessous, répertoriant plusieurs rôles avec des paramètres d'autorisation tels que « Modifier » ou « Lecture seule ». Un bouton bleu Enregistrer et un bouton gris Annuler apparaissent en bas de la fenêtre contextuelle.

Nom de zone

Nom interne utilisé pour référencer la zone, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît. Il s'agit également de l'étiquette de zone de formulaire par défaut. La longueur maximale est de 64 caractères.

Type de données

Définit le type de données capturé par le champ. Le type de données est configurable uniquement pour les champs Personnalisé et Unité organisationnelle. Les types de données disponibles sont les suivants :

Montant
Booléen
Liste connectée
Date
Nombre entier
Liste
Numérique
Texte

Type de contrôle

L'option de zone Type de contrôle vous permet de sélectionner la manière dont les utilisateurs saisissent les données dans le formulaire. Les options disponibles dépendent de la sélection effectuée dans la zone Type de données. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir une liste des types de contrôle pris en charge par chaque type de données.

Type de données	Options du type de contrôle
Montant	Modifier
Booléen	Case à cocher, liste déroulante booléenne
Liste connectée	Modifier (avec aide de la liste connectée)
Données	Modifier (avec aide à la saisie)
Nombre entier	Modifier
Liste	Liste déroulante, Traiter (avec aide liste)
Numérique	Modifier
Texte	Traiter, Traiter plusieurs lignes, URL de lancement (une seule ligne), URL de lancement (multiligne)

Longueur maximale par défaut

La longueur maximale par défaut indique le nombre maximal de caractères autorisés pour la valeur de zone.

Validation par défaut

La validation par défaut vous permet de sélectionner une routine de validation à appliquer à la zone.

Type de valeur par défaut

Le type de valeur par défaut définit les informations, le cas échéant, qui apparaissent automatiquement dans un champ pour un collaborateur, avec des options telles que Copier vers le bas, Constante et Aucun.

Droits d'accès

Droits d'accès spécifie le niveau d'accès de chaque rôle à la zone d'un formulaire, qui peut être définie sur Modifier, Lecture seule ou Masqué.

Modifier un champ

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à modifier les paramètres des champs.

Étapes

Dans l'onglet Champs, sélectionnez le champ souhaité, puis sélectionnez Modifier le champ.
La fenêtre Modifier les champs s'affiche. Ajustez les options de zone selon vos besoins, puis sélectionnez Sauvegarder.

Résultat

La zone modifiée est sauvegardée et prête à être utilisée.

L'image affiche un tableau logiciel affichant une liste de champs dans l'écran de configuration d'un formulaire d'employé. Plusieurs lignes apparaissent dans la table avec des colonnes pour le nom de zone, le statut du site requis, le type de données et le statut. La ligne en surbrillance affiche le champ « Personnalisé 19 – ID de paie ». La ligne indique que le champ est obligatoire pour le site, qu'il utilise le type de données texte et qu'il est actif. Les lignes environnantes affichent des champs personnalisés supplémentaires, notamment les champs personnalisés 18 et 20, ainsi que d'autres champs collaborateur standard tels que Agence de voyage par défaut, ID du chauffeur, Adresse e-mail, Prénom du collaborateur, Groupe de collaborateurs, ID de collaborateur et Nom de famille du collaborateur.

Synthèse

Ouvrez Formulaires et champs, sélectionnez le type de formulaire, puis l'onglet Champs affiche les champs associés pour les modifications individuelles ou de groupe.
Sélectionnez un champ et cliquez sur Modifier le champ pour modifier ses attributs.
Mettez à jour les options telles que le nom de zone, le type de données (Entité organisationnelle/personnalisée uniquement), le type de contrôle, la longueur, la validation, la valeur par défaut et les droits d'accès.
Les types de contrôle dépendent du type de données sélectionné ; les options varient en conséquence.
Sélectionnez Sauvegarder pour appliquer les modifications ; la zone modifiée est sauvegardée et prête à être utilisée.

Référence

Rubrique	Lien
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