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Configuration de la gestion des listes
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Configuration de la commande d'achat

Formulaires et champs : formulaires

Objective

After completing this lesson, you will be able to décrire comment un formulaire est créé et géré

Formulaires et champs : formulaires

Une fois qu'un type de formulaire est sélectionné, la liste des formulaires disponibles de ce type s'affiche. Les formulaires peuvent être développés pour afficher les champs actuellement configurés. Vérifiez l'image et la table suivantes pour en savoir plus.

L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « En-tête de demande de paiement ». Sous la zone de sélection, une ligne de boutons apparaît, notamment Ajouter des champs, Modifier un formulaire, Copier un formulaire, Supprimer un formulaire et Aperçu du formulaire. Un tableau répertorie trois formulaires : *CVI – Formulaire d'en-tête de facture, Formulaire d'en-tête de demande de paiement et Formulaire d'en-tête de demande de paiement de TVA. Chaque ligne de formulaire comporte une icône Développer sur le côté gauche.
NuméroNom de zoneDescription
1Ajouter des champsPermet à l'administrateur d'ajouter des champs à un ou plusieurs formulaires.
2Modifier le formulaireFournit des options au niveau du formulaire qui peuvent être modifiées.
3Copier le formulairePermet à l'administrateur de créer un formulaire en copiant un formulaire existant. Les champs du formulaire sont copiés dans le nouveau formulaire.
4Supprimer le formulaireAutorise l'administrateur à supprimer un formulaire. Le formulaire ne peut pas être utilisé ou être un formulaire Concur Invoice standard.
5Aperçu du formulairePermet à l'administrateur d'afficher le formulaire du point de vue de l'utilisateur.

Créer un formulaire

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à créer un formulaire.

Remarque

Les nouveaux formulaires ne peuvent être créés qu'en copiant un formulaire existant.

Étapes

  1. Dans le menu déroulant Type de formulaire, sélectionnez le type de formulaire de votre choix.

    L’image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec un menu déroulant développé sous l’étiquette « Type de formulaire ». La liste déroulante affiche plusieurs types de formulaires sélectionnables, notamment Dépense Participant, Collaborateur, Vue détaillée du participant à la demande de paiement, Affectation de la demande de paiement, En-tête de la demande de paiement, Détails de l’article de la demande de paiement, Fournisseur du paiement, Imputation de la commande, En-tête du bon de commande, Détails de l’article de la commande, Justificatif de la commande, Imputation de la demande d’achat, En-tête de la demande d’achat et Détails de l’article de la demande d’achat. L’option en surbrillance dans la liste déroulante est « Employé ».

  2. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Copier formulaire.

    L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « Employé ». Sous la sélection du type de formulaire, plusieurs onglets apparaissent, notamment Formulaires, Champs de formulaire, Champs, Listes connectées, Champs conditionnels et Validations. Une ligne de boutons d'action bleus est affichée sous les onglets, intitulés Ajouter des champs, Modifier le formulaire, Copier le formulaire, Supprimer le formulaire et Aperçu du formulaire. Un tableau sous les boutons affiche une entrée de formulaire intitulée « Informations sur l’employé par défaut », qui inclut une icône Développer sur le côté gauche.

Résultat

Le nouveau formulaire apparaît dans la liste, nommé Copie de<form name>.

L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « Employé ». Un tableau répertorie deux formulaires : Copie des informations sur l'employé par défaut et Informations sur l'employé par défaut. Chaque formulaire comprend une icône Développer sur le côté gauche. Les onglets Formulaires, Champs de formulaire, Champs, Listes connectées, Champs conditionnels et Validations apparaissent au-dessus de la liste, ainsi que les boutons d'action permettant d'ajouter des champs, de modifier des formulaires, de copier des formulaires, de supprimer des formulaires et d'afficher un aperçu des formulaires.

Modifier un formulaire

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à modifier les options formulaire.

Étapes

  1. Dans l'onglet Formulaires, sélectionnez le formulaire souhaité, puis sélectionnez Modifier le formulaire.

    L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « Employé ». Un tableau répertorie deux entrées de formulaire : Informations sur l'employé par défaut – Informations sur la comptabilité fournisseurs et Informations sur l'employé par défaut. Chaque entrée inclut une icône Développer sur le côté gauche. Les boutons d'action pour Ajouter des champs, Modifier un formulaire, Copier un formulaire, Supprimer un formulaire et Aperçu du formulaire apparaissent au-dessus de la liste, ainsi que des onglets pour les Formulaires, les Champs de formulaire, les Champs, les Listes connectées, les Champs conditionnels et les Validations.

  2. La fenêtre Modifier le formulaire s'affiche. Dans le champ Nom du formulaire, modifiez le nom du formulaire si nécessaire. Le champ Nom du formulaire apparaît toujours et constitue le seul paramètre modifiable pour plusieurs formulaires de saisie.

    L’image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec une fenêtre contextuelle intitulée « Modifier le formulaire ». La fenêtre pop-up contient un seul champ de texte intitulé « Nom du formulaire », qui est renseigné avec le texte « US Default Employee Information » (Informations sur l'employé américain par défaut). Deux boutons apparaissent en bas de la fenêtre contextuelle : un bouton Enregistrer bleu et un bouton Annuler gris. L'écran principal en arrière-plan affiche le type de formulaire Salarié et une liste d'entrées de formulaire.

  3. Apportez toutes les autres modifications nécessaires. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

    L’image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec une fenêtre contextuelle intitulée « Modifier le formulaire ». La fenêtre pop-up affiche un champ de texte intitulé « Nom du formulaire », renseigné avec «*CVI – Formulaire d'affectation de facture ». Une section intitulée Droits d'accès apparaît en dessous, répertoriant plusieurs rôles avec les paramètres d'autorisation correspondants. Chaque rôle inclut un menu déroulant affichant « Créer et supprimer » ou « Lecture seule ». Un bouton bleu Enregistrer et un bouton gris Annuler apparaissent en bas de la fenêtre contextuelle. L'écran principal en arrière-plan affiche le type de formulaire Salarié et une liste d'entrées de formulaire.

Résultat

Le formulaire modifié est sauvegardé et prêt à être utilisé.

L'image affiche un écran du logiciel intitulé « Formulaires et champs » avec le type de formulaire défini sur « Employé ». Un tableau apparaît sous la zone de sélection et répertorie deux formulaires : «*US Employee Information – AP » et « Default Employee Information ». Chaque ligne de formulaire comporte une icône Développer sur le côté gauche. Les onglets pour les formulaires, les champs de formulaire, les champs, les listes connectées, les champs conditionnels et les validations apparaissent au-dessus de la liste, ainsi que les boutons d'action intitulés Ajouter des champs, Modifier un formulaire, Copier un formulaire, Supprimer un formulaire et Aperçu du formulaire.

Synthèse

  • Créez de nouveaux formulaires en copiant des formulaires existants après avoir sélectionné un type de formulaire ; nouveau formulaire nommé "Copie de <form name>."
  • Utilisez Ajouter des champs pour ajouter des champs ; utilisez Modifier le formulaire pour modifier les paramètres ; enregistrez les modifications lorsque vous avez terminé.
  • Pour certains formulaires d’entrée, seul le nom du formulaire est modifiable dans Modifier le formulaire.
  • Supprimer le formulaire supprime un formulaire non utilisé et non standard ; l'aperçu du formulaire affiche la vue utilisateur.

Référence

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