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Configuration de la gestion des listes
Configuration des formulaires et des champs
Gestion des fournisseurs
Gestion des types de frais et des codes comptables
Gestion des workflows
Gestion de la hiérarchie des fonctionnalités
Gestion des emplacements de société
Configuration des directives
Gestion de la configuration de groupe
Configuration de la commande d'achat

Gérer les fournisseurs approuvés et non approuvés

Objective

After completing this lesson, you will be able to gérer et mapper les fournisseurs non approuvés dans Concur Invoice Professional Edition

Présentation de la gestion des fournisseurs

L’outil Gestionnaire de fournisseurs est utilisé pour afficher et gérer les informations sur les fournisseurs, contribuer à maintenir l’intégrité de votre liste principale de fournisseurs et rationaliser le processus de demande de nouveau fournisseur. L'outil peut être utilisé pour évaluer les demandes de nouveaux fournisseurs non approuvés et gérer une liste de fournisseurs approuvés qui ne comporte pas de doublons ni de fournisseurs non valides.

Pour accéder à l’outil, sélectionnez Factures > Gestionnaire de fournisseurs. La page Gérer les vendeurs est affichée par défaut.

Remarque

Tous les fournisseurs importés sont marqués comme Fournisseurs approuvés. Si Peut demander un nouveau fournisseur est activé dans les politiques, les utilisateurs peuvent demander l’ajout d’un nouveau fournisseur. Le statut initial d’un fournisseur nouvellement ajouté est Non approuvé jusqu’à ce qu’il ait été validé.
Page Gérer les vendeurs avec un tableau des fournisseurs demandés par l'utilisateur et des zones de glisser-déposer pour les fournisseurs correspondants.

Gérer les fournisseurs approuvés

Étapes

  1. Sur la page Gérer les vendeurs, sélectionnez la liste déroulante Afficher pour filtrer le type de vendeurs. Les options incluent Fournisseurs demandés par l’utilisateur, Fournisseurs approuvés, Capturer les fournisseurs activés, Capturer les fournisseurs désactivés, Tous les fournisseurs et Sans coordonnées bancaires.

    La page Gérer les vendeurs affiche une table des vendeurs et un menu déroulant pour les options d'affichage des vendeurs.

  2. Sélectionnez la liste déroulante Rechercher pour effectuer une recherche par Nom du fournisseur, Code fournisseur, Code adresse, ID fiscal ou Statut de contrôle.

    U4_L2_Manage2.pptxLa page Gérer les vendeurs affiche une table des vendeurs et un menu déroulant pour les options de filtre de recherche.

  3. Cochez la case en regard du nom du fournisseur approprié. Sélectionnez la liste déroulante Actions, puis sélectionnez l’une des options suivantes : Ouvrir le fournisseur, Refuser le fournisseur (le cas échéant), Afficher l’image, Charger l’image, Imprimer la page de garde du fax, Ajouter au fournisseur correspondant, Activer le fournisseur (le cas échéant), Désactiver le fournisseur, Inclure dans la capture (le cas échéant) ou Exclure de la capture. Pour afficher le profil détaillé du fournisseur, sélectionnez Fournisseur en cours.

    Page Gérer les vendeurs avec un fournisseur sélectionné et menu Actions ouvert affichant les options du fournisseur.

  4. Sélectionnez Fermer lorsque vous avez terminé.

    Modifiez le formulaire de fournisseur pour ABC Office Supplies, Inc à l'aide des boutons Enregistrer et Fermer.

Résultat

Les mises à jour du fournisseur sont terminées.

Mapper les fournisseurs non approuvés par importation

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à mapper des fournisseurs non approuvés par importation.

Étapes

  1. Sur la page Fournisseurs, ouvrez le fournisseur non approuvé.

    Page du système de gestion des fournisseurs affichant une liste des fournisseurs non approuvés avec des colonnes pour les détails du fournisseur, des boutons de filtre et d'action et des cases à cocher pour la sélection.

  2. Copiez l'ID de synchronisation de l'importation d'adresses.

    Formulaire de fournisseur pour ABC Lieferanten avec les champs obligatoires, les détails d'adresse, les codes et le bouton Enregistrer et approuver.

  3. Ajoutez les détails du vendeur au fichier d'importation de fournisseurs, y compris l' ID de synchronisation de l'importation d'adresses.

    Remarque

    L’ID de synchronisation de l’importation d’adresses est requis pour faire passer un fournisseur de Non approuvé à Approuvé.
    Feuille Excel contenant des colonnes pour les détails du vendeur, les codes et l'ID de synchronisation de l'importation d'adresses.

  4. Enregistrez et téléchargez le fichier d'importation de vendeurs terminé sur la page Importer des vendeurs. Le statut de ce fournisseur passera de Non approuvé à Approuvé.

Résultat

Les mises à jour importées des vendeurs apparaissent dans le système.

Mapper manuellement les fournisseurs non approuvés

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à mapper manuellement des fournisseurs non approuvés.

Étapes

  1. Sélectionnez le fournisseur non approuvé et faites-le glisser vers la zone Pour faire correspondre les fournisseurs, faites glisser un fournisseur demandé par l’utilisateur (non approuvé) ici.

    Écran de gestion des fournisseurs avec une liste des fournisseurs non approuvés et une section pour faire glisser et faire correspondre les fournisseurs sélectionnés ci-dessous.

  2. Sélectionnez le fournisseur approuvé et faites-le glisser vers la zone Pour faire correspondre les fournisseurs, faites glisser un fournisseur approuvé ici.

    Page Gestion des fournisseurs affichant la liste des fournisseurs approuvés avec les détails, les cases de sélection et une zone correspondante ci-dessous.

  3. Sélectionnez Faire correspondre les fournisseurs.

    Liste des vendeurs approuvés avec les détails des vendeurs et mise en correspondance avec la section des vendeurs en bas.

Résultat

Les fournisseurs sont mis en correspondance dans le système.

Synthèse

  • Utilisez le Gestionnaire de fournisseurs pour vérifier les informations des fournisseurs, éviter les doublons et gérer les demandes de fournisseurs approuvées et non approuvées.
  • Filtrez et recherchez des vendeurs par statut et champs clés, puis mettez à jour les vendeurs à l'aide du menu Actions.
  • Mappez les fournisseurs non approuvés par importation à l'aide de l' ID de synchronisation d'importation d'adresses pour passer le statut à Approuvé.
  • Mappez manuellement les fournisseurs non approuvés en faisant glisser les fournisseurs non approuvés et approuvés, puis en sélectionnant Faire correspondre les fournisseurs.

Référence

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