Présentation de la configuration principale
Configuration de la gestion des listes
Configuration des formulaires et des champs
Gestion des fournisseurs
Gestion des types de frais et des codes comptables
Gestion des workflows
Gestion de la hiérarchie des fonctionnalités
Gestion des emplacements de société
Configuration des directives
Gestion de la configuration de groupe
Configuration de la commande d'achat

Gestion des adresses d'expédition et de facturation

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurer et gérer les adresses de facturation et d’expédition des demandes d’achat

Présentation des emplacements de la société​

​L'outil Emplacements de la société vous permet d'ajouter, de modifier, de supprimer, d'importer et d'exporter des adresses d'expédition et de facturation. Il complète l'importation des commandes d'achat et offre un moyen rapide de mettre à jour les adresses, qu'elles soient importées ou saisies manuellement dans le système. Vous pouvez définir n'importe quelle adresse d'expédition comme adresse par défaut pour un collaborateur à l'aide de la fonctionnalité Importation de collaborateurs (enregistrement 360) ou Profil (Préférences Facture).

Pour accéder aux emplacements de société, sélectionnez Emplacements de société dans le menu Administration du traitement des factures.

La page Administration du traitement des factures affiche un menu à plusieurs colonnes de liens de configuration, avec « Emplacements de la société » surligné à gauche.

Ajouter une adresse d'expédition ou de facturation​

Passez en revue les étapes suivantes pour savoir comment ajouter une nouvelle adresse d'expédition ou de facturation.

Étapes

  1. Sur la page Emplacements de la société, sélectionnez Nouveau.

    La page Emplacements de la société affiche les onglets Livraison et Facturation, les boutons d'action, y compris Nouveau, et un tableau répertoriant deux emplacements de société avec le nom, le code d'adresse et l'adresse.

  2. Renseignez les champs appropriés. Sélectionnez également Ajouter une adresse comme emplacement de facturation/d'expédition pour créer la même adresse dans l'autre onglet. Cette case à cocher est disponible uniquement lors de la création d'une nouvelle adresse. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

    Ajoutez un nouveau formulaire Lieu de livraison avec des champs de texte étiquetés pour le nom, le code d'adresse, les lignes d'adresse, la ville, le code postal, le pays, l'État et l'e-mail, ainsi qu'une case à cocher et les boutons Enregistrer et Annuler.

Résultat

La nouvelle adresse d'expédition/de facturation est ajoutée à la page Emplacements de société.

Importer les adresses d'expédition ou de facturation​

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à importer des adresses d'expédition ou de facturation.

Étapes

  1. Sur la page Emplacements de société, sélectionnez Importer.

    La page « Emplacements de la société » avec un tableau des emplacements de société. Il affiche les boutons d'action Nouveau, Modifier, Supprimer, Importer et Exporter tout, avec le bouton Importer en surbrillance. La table répertorie les noms de sites, les codes d'adresse et les adresses pour deux entrées.

  2. Sélectionnez Télécharger le modèle d'importation.

    La fenêtre intitulée « Importer les emplacements de livraison » avec une section de chargement de fichier, un bouton « Parcourir », un lien « Télécharger le modèle d’importation » et un bouton « Importer ». Elle affiche également une table d'historique des importations avec des colonnes pour la date, le statut, l'auteur du lancement, le nom du fichier, les enregistrements traités et les enregistrements rejetés, ainsi que les contrôles de pagination et d'actualisation.

  3. Renseignez les colonnes appropriées et enregistrez le fichier d'importation.

    Un modèle de feuille de calcul avec des en-têtes de colonne pour le nom, le code d'adresse, la ligne d'adresse 1, la ligne d'adresse 2, la ligne d'adresse 3, la ville, l'État, le code postal, le code pays et l'e-mail de contact.

  4. Sélectionnez Parcourir, puis sélectionnez le fichier d'importation terminé et sélectionnez Importer.

    La fenêtre « Importer les emplacements de livraison » avec une section de fichier d'importation et un bouton « Parcourir » en surbrillance. Il affiche un lien « Télécharger le modèle d’importation » et un bouton « Importer ». Elle affiche également un tableau Historique d'importation des emplacements de livraison avec des en-têtes de colonne et des contrôles de pagination en bas.

Résultat

L'adresse d'expédition/de facturation est importée et visible sur la page Emplacements de société.

Adresses d'expédition et de facturation à l'exportation​

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à exporter des adresses d'expédition ou de facturation.

Étapes

  1. Sur la page Emplacements de la société, sélectionnez Exporter tout pour télécharger un fichier Excel.

    La page « Emplacements de société » avec un tableau des lieux de livraison et des boutons d’action pour les nouveaux, les modifier, les supprimer, les importer et un bouton « Exporter tout » en surbrillance. Il affiche également une flèche rouge pointant du bouton Exporter tout vers un aperçu de feuille de calcul des champs de localisation, y compris le nom, le code d'adresse, la ville, l'État ou la province, le code postal et le code pays.

  2. Ouvrez le fichier Excel pour vérifier toutes les adresses d'expédition et de facturation disponibles.

Résultat

Un fichier Excel contenant les adresses d'expédition et de facturation est téléchargé.

Synthèse

  • Utilisez les emplacements de société pour ajouter, modifier, supprimer, importer et exporter des adresses d'expédition et de facturation.
  • Créez des enregistrements de livraison et de facturation en une seule étape en cochant la case "Ajouter une adresse".
  • Affectez une adresse d'expédition par défaut à l'aide des préférences de facturation Importation de collaborateurs ou Profil utilisateur.

Référence

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