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Gestion des éléments de liste personnalisée

Objective

After completing this lesson, you will be able to gérer les éléments de liste personnalisée dans Concur Invoice Professional Edition

Vue d’ensemble des listes personnalisées

Vous pouvez créer des listes personnalisées dans l'interface utilisateur, puis ajouter des éléments manuellement ou via un fichier d'importation. Chaque élément de liste nécessite un nom d’élément de liste et un code d’élément de liste.

Termes clés

Consultez les termes suivants pour en savoir plus sur les composants clés des listes personnalisées.

Nom de l'élément de liste

Il s'agit du nom descriptif de l'élément de liste.

Code d'élément de liste
Utilisez ce code pour l'intégration des données. Saisissez-le dans le profil du collaborateur et Concur le fournit dans l'extrait comptable de demande de paiement (PRAE).

Considérations importantes

  • Les noms des éléments de liste sont limités à 64 caractères.
  • Les codes d’éléments de liste sont limités à 32 caractères et ne peuvent pas être dupliqués au même niveau.
  • Nommer de nouvelles listes avec un astérisque (*) comme premier caractère est une pratique courante. Bien que cette étape ne soit pas requise, les listes personnalisées apparaissent en haut d’une liste lorsqu’elles sont triées, ce qui les rend plus faciles à localiser.

Créer une liste personnalisée à un niveau

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à créer une liste à niveau unique et à ajouter des données.

Étapes

  1. Sur la page Gestion de listes, sélectionnez Nouveau.

    L'image affiche un écran du logiciel intitulé Gestion de liste avec une table volumineuse qui répertorie les noms d'éléments, les niveaux et le statut de liste de fournisseurs. La table contient de nombreuses entrées, notamment des codes facturables, des groupes de salariés, des codes de référence facture, des groupes de factures, des listes de projets et d'autres noms de catégories. Chaque ligne affiche une valeur de niveau et un « Non » dans la colonne de liste des fournisseurs. Les boutons Modifier, Nouveau, Supprimer et Importer apparaissent au-dessus de la table. Le bouton Nouveau est mis en surbrillance. Une barre de défilement verticale est visible à droite du tableau.

  2. Dans le champ Nom de la liste, saisissez un nom, puis sélectionnez Enregistrer.

    Remarque

    Ne cochez pas la case Liste des fournisseurs si les données sont utilisées dans les formulaires et les zones.
    L'image affiche un formulaire logiciel étiqueté « Nouvelle liste » avec des champs pour la création d'un nouvel élément de liste. Le formulaire affiche une option non cochée pour marquer la liste comme liste de fournisseurs, un champ de texte contenant *INV_Centres de coûts et des menus déroulants pour sélectionner le type de recherche et le format d'affichage par défaut. Un bouton bleu Enregistrer apparaît sous le champ de texte. Le texte d'instruction est affiché en bas du formulaire.

  3. Le nom de la liste apparaît comme étiquette de catégorie de premier niveau. Pour ajouter des données de liste, sélectionnez le nom/la catégorie de la liste, puis sélectionnez Nouveau.

    L'image affiche une page Nouvelle liste dans une interface d'administration. Elle affiche une case à cocher pour Liste est liste de fournisseurs et une zone Nom de liste définie sur « INV_Centres de coûts ». Elle affiche les listes déroulantes pour la recherche par défaut définie sur Texte et le Format d'affichage défini sur « TEXTE(CODE) » avec un bouton Enregistrer. Une section inférieure affiche les boutons Nouveau et Supprimer, les contrôles de filtre, une arborescence avec « INV_Centres de coûts », un volet de modification vide à droite et un bouton Terminé.

  4. Saisissez les détails du premier nom de l’élément et du code de l’élément. Sélectionnez Sauvegarder ou Sauvegarder et ajouter pour répéter le processus, puis sélectionnez Terminé.

    L'image affiche une page Nouvelle liste dans une interface d'administration. Elle affiche une case à cocher pour Liste est liste de fournisseurs et une zone Nom de liste définie sur « INV_Centres de coûts ». Elle affiche les listes déroulantes pour la recherche par défaut définie sur Texte et le Format d'affichage défini sur « TEXTE(CODE) » avec un bouton Enregistrer. La zone inférieure affiche les boutons Nouveau et Supprimer, les options de filtre et une arborescence pour INV_Centres de coûts. Un panneau de droite affiche les champs Nom de l’élément et Code de l’élément, ainsi que les boutons Exporter les éléments subordonnés supprimés, Enregistrer et ajouter, Enregistrer et Annuler, et un bouton Terminé en bas.

Résultat

La liste personnalisée à niveau unique s’affiche sur la page Gestion de listes.

Créer une liste personnalisée multiniveau

Passez en revue les étapes suivantes pour savoir comment modifier une liste personnalisée.

Étapes

  1. Dans Gestion des listes, créez la nouvelle liste et ajoutez les éléments de liste de premier niveau.

  2. Sélectionnez le premier élément de liste auquel vous voulez ajouter des sous-éléments, puis sélectionnez Nouveau.

    L'image affiche une page Nouvelle liste dans une interface d'administration avec le nom de liste « INV_Régions-Centres de coûts ». Il affiche les listes déroulantes pour la recherche par défaut définie sur Texte et le Format d'affichage défini sur « TEXTE(CODE) » et un bouton Enregistrer. Le volet de gauche répertorie les éléments avec les codes et les noms, y compris (TXL) Berlin, (DAL) Dallas et (PRA) Prague. Le volet de droite affiche les champs Nom de l'élément et Code de l'élément, ainsi que les boutons Exporter les éléments subordonnés supprimés, Enregistrer et ajouter, Enregistrer et Annuler, avec un bouton Terminé en bas.

  3. Dans la zone Action de confirmation, sélectionnez Oui.

    L'image affiche une boîte de dialogue contextuelle « Confirmer l'action » sur un écran d'éditeur de liste. La boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez convertir une liste à un niveau en liste multiniveau. Elle affiche une icône d'aide et deux options : Oui et Non. L'option Oui est mise en surbrillance.

  4. Saisissez le Nom de l’élément et le Code de l’élément pour l’élément de deuxième niveau, puis sélectionnez Enregistrer et ajouter.

    L'image affiche un écran d'éditeur de liste pour INV_Régions-Centres de coûts. Il affiche une arborescence avec les sites et les articles inférieurs, y compris Berlin avec Comptabilité fournisseurs et Administration, ainsi que Dallas et Prague. Elle affiche les champs permettant de modifier le nom de l’élément et le code de l’élément, ainsi que les boutons permettant d’ajouter, de supprimer, d’enregistrer, d’annuler et de terminer.

  5. Répétez le processus pour ajouter les éléments de liste restants, puis sélectionnez Terminé. Notez que les listes multiniveaux autorisent un maximum de 10 niveaux.

Résultat

La liste multiniveau est visible sur la page Gestion de listes.

Modifier une liste personnalisée

Passez en revue les étapes suivantes pour savoir comment modifier une liste personnalisée.

Étapes

  1. Sur la page Gestion de listes, sélectionnez la liste appropriée, puis sélectionnez Modifier.

    L'image affiche une page « Gestion de listes » avec un tableau des noms de liste. Il affiche les boutons Modifier, Nouveau, Supprimer et Importer. Il répertorie chaque poste avec son nombre de niveaux et s'il s'agit d'une liste de fournisseurs, avec « INV_Régions-Centres de coûts » mis en surbrillance.

  2. Recherchez et localisez les données correctes dans la liste. Vous pouvez utiliser la zone Filtre pour limiter les postes affichés. Sélectionnez l'élément approprié, puis ajoutez-le, modifiez-le ou supprimez-le, si nécessaire.

    L’image affiche un éditeur de liste avec un filtre défini sur « Dallas ». Il affiche une arborescence avec l'article supérieur « USA » et l'article inférieur « Dallas », plus une autre branche avec « DE » et « Berlin ». Elle affiche les champs pour le nom et le code de l'élément, ainsi que les boutons permettant d'exporter les éléments subordonnés supprimés, d'enregistrer et d'ajouter, d'enregistrer, d'annuler et de terminer.

  3. Si vous devez supprimer complètement une liste, sélectionnez la liste appropriée sur la page Gestion de listes, puis sélectionnez Supprimer.

    L'image affiche un écran « Gestion de listes » avec une table de listes. Il affiche les boutons Modifier, Nouveau, Supprimer et Importer. Il répertorie chaque poste avec son nombre de niveaux et son statut de liste de fournisseurs, avec Exp_Projects en surbrillance.

    Remarque

    Le bouton Supprimer sera disponible uniquement si la liste n'est pas en cours d'utilisation.

Résultat

Les modifications de liste sont sauvegardées.

Synthèse

  • Utiliser des noms d'articles et des codes d'articles uniques pour prendre en charge les intégrations et les extractions
  • Créer des listes mononiveau et multiniveau, y compris jusqu'à 10 niveaux connectés
  • Modifier des éléments à l'aide de la recherche et des filtres pour ajouter, mettre à jour ou supprimer des entrées
  • Supprimer une liste uniquement lorsque le système indique qu'elle n'est pas utilisée

Référence

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Création manuelle de listes mononiveau et multiniveauSAP Help Portal
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