Gestion des types de frais et des codes comptables

Importation des types de frais

Objective

After completing this lesson, you will be able to importer, modifier et activer un nouveau type de frais dans Concur Invoice Professional Edition

Processus d’importation des types de frais

Vous pouvez utiliser l’importation de types de frais pour créer de nouveaux types de frais ou modifier des types existants. Cette fonctionnalité vous permet d’importer des types de frais en masse au lieu de les créer individuellement via l’interface utilisateur.

Remarque

Vous pouvez charger des codes comptables uniquement si votre plan comptable n'a pas de hiérarchie de comptes comptables.

Pour accéder à Importation des types de frais, sélectionnez Importation des types de frais dans le menu Administration du traitement des factures.

Page Importation de type de frais avec des instructions, un bouton de chargement de fichier et un menu Importation de type de frais mis en surbrillance.

Importer les types de frais

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à importer des types de frais.

Étapes

  1. Sur la page Importation des types de frais, sélectionnez le lien de l'étape 1 pour télécharger le modèle basé sur Excel.

    Les instructions d’importation des types de frais de traitement des factures « Cliquez sur ce lien » sont surlignées.
  2. Renseignez les détails des types de frais à ajouter ou à modifier et enregistrez le fichier en local.

    Feuille Excel avec les colonnes Activer, Politique, Nom du type de frais, Nom du nouveau type de frais, Livre comptable et Catégorie de dépense.
  3. Chargez le fichier. Vérifiez les erreurs éventuelles et répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la tâche soit terminée.

    Instructions d’importation des types de frais de traitement des factures avec chargement de fichier et bouton Charger vos données.

Résultat

Les types de frais importés sont visibles dans le système.

Synthèse

  • La fonctionnalité d’importation de types de frais peut être utilisée pour créer de nouveaux types de frais ou mettre à jour des types de frais existants.
  • L’importation permet aux administrateurs de gérer les dépenses en bloc.
  • Les codes comptables ne peuvent être chargés que si le plan comptable n'utilise pas de hiérarchie de comptes comptables.

Référence

RubriqueLien
Types de fraisSAP Help Portal