Configuration de la gestion des listes

Importer et gérer des listes à l'aide de l'importation à la demande

Objective

After completing this lesson, you will be able to importer des éléments de liste personnalisée dans Concur Invoice Professional Edition

Importer les éléments de la liste personnalisée

Vous pouvez importer des données de liste à l'aide de services Web (API), d'une importation Excel ou d'une importation CSV.

Le processus d’importation de liste Excel/CSV comporte cinq étapes :

  1. Téléchargez la feuille de calcul des données de liste.
  2. Renseignez la feuille de calcul des données de liste.
  3. Chargez la feuille de calcul des données de liste.
  4. Affichez les résultats de la validation initiale des zones.
  5. Affichez les résultats de l'importation.

Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à importer des données de liste à l'aide du modèle d'importation à la demande (Excel/CSV).

Étapes

  1. Sur la page Gestion des listes, sélectionnez Importer, lisez les instructions, puis téléchargez le modèle de feuille de calcul.

    L'image affiche un écran « Gestion de liste » avec le bouton Importer surligné. Il affiche une flèche pointant vers une fenêtre « Importation de listes » avec des options de chargement et des instructions. Elle met en surbrillance la section relative au téléchargement d’un modèle d’importation de liste.

  2. Renseignez la feuille de calcul avec les détails de la liste et sauvegardez en local.

    L'image affiche une feuille de calcul avec des colonnes pour la suppression, le nom et les codes de niveau. Il répertorie plusieurs services, notamment Administration, Ressources humaines, Cadre, Ventes, Marketing, Technologies de l'information, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Installations. Elle affiche « N » dans la colonne Supprimer et les valeurs numériques dans la colonne de code de niveau 1.

  3. Sur la page Gestion de listes à nouveau, sélectionnez une liste dans le menu déroulant Sélectionner un nom de liste ou sélectionnez Nouvelle liste.

  4. Sélectionnez Choisir un fichier, sélectionnez le fichier à partir de votre lecteur local, puis cliquez sur Charger vos données.

    L’image affiche une page « Importation de listes » avec une section de chargement de fichier en surbrillance en bas. Il affiche une fenêtre du sélecteur de fichiers Windows ouverte au dossier Téléchargements avec un fichier de feuille de calcul sélectionné. Elle affiche également des boutons permettant de sélectionner un fichier et de charger les données.

  5. Sur la page Résultats de validation du champ, vérifiez les détails de la validation pour confirmer qu’aucune erreur ne s’est produite pendant le processus d’importation.

    L’image affiche une page « Importation de listes » dans l’onglet « Vérifier les résultats de l’importation ». Elle affiche les liens permettant de revenir en arrière et une section « Résultats de validation du champ ». Il signale que 20 éléments de liste ont été traités avec succès et que la validation de 0 élément a échoué.

  6. Si vous avez reçu des erreurs, vous devrez afficher les résultats de l'importation. Sélectionnez l'onglet Vérifier les résultats, saisissez la date d'importation appropriée, puis sélectionnez Rechercher. Toutes les importations à cette date, le nombre d'enregistrements traités et le nombre d'enregistrements refusés sont affichés.

    L’image affiche une page « Importation de listes » avec l’onglet « Vérifier les résultats de l’importation » mis en surbrillance. Il affiche un champ de date et un bouton Rechercher pour rechercher les résultats d'importation. Il répertorie deux fichiers d'importation avec leurs dates, leur statut, les enregistrements traités, les enregistrements rejetés et un lien de détails.

Résultat

Les éléments de liste sont importés. Si nécessaire, corrigez la feuille de calcul, puis importez à nouveau la liste.

Synthèse

  • Importer des données de liste à l'aide de services Web, d'une importation Excel ou d'une importation CSV
  • Suivre le processus du modèle : télécharger, renseigner, charger, valider et vérifier les résultats
  • Corrigez les erreurs de validation dans la feuille de calcul et réimportez pour terminer le chargement.
  • Vérifier les résultats de l'importation par date pour confirmer les enregistrements traités et rejetés

Référence

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