L'outil Gestion de listes vous permet de créer des listes qui :
- Capturer les informations de la facture
- Appliquer les restrictions d'entrée
- Garantir la validité des données dans le système comptable
Par exemple, vous pouvez utiliser des listes pour capturer les informations comptables de l'entreprise pour chaque dépense ou pour suivre les détails liés au projet.
Les listes créées à l'aide de la gestion de listes renseignent généralement les champs de données personnalisés, tels que :
- Services
- Centres de coûts
- Projets
- Autres besoins spécifiques à l'entreprise en matière de données
Types de liste
Trois types de listes sont disponibles : mononiveau, multiniveau et fournisseur. Consultez les termes ci-dessous pour en savoir plus.
- Mononiveau (liste simple)
- Liste plate sans hiérarchie ni dépendance.
- Multiniveau (liste connectée)
- Liste hiérarchique dans laquelle les sélections renseignent deux champs associés ou plus.
- Liste des fournisseurs
- Liste affectée aux types de frais dans le cadre d’une politique, obligeant les utilisateurs à effectuer une sélection parmi un ensemble prédéfini de fournisseurs lors de la création d’une facture.
Ajout de valeurs de liste
Vous pouvez saisir ou mettre à jour des valeurs de liste à l'aide des méthodes suivantes :
- Saisie manuelle
- Importation Excel
- Importation CSV
- API/Services Web
Considérations relatives à l'accès
Avec l'accès administrateur restreint, vous pouvez créer, supprimer et modifier des listes. Cependant, vous devez disposer d’un accès Administrateur illimité pour mettre en forme les listes et affecter de nouvelles listes personnalisées aux formulaires.