管理费用类型和帐户代码

激活费用类型

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Invoice 专业版中创建、修改和激活新的费用类型

费用类型概览

在费用类型管理区域中，您可以配置不同类型的费用，用户可以提交付款以涵盖通过供应商发票产生的业务费用。全局模板包括每个国家/地区的许多基本费用类型，您可以根据需要创建其他类型 - 您可以配置的数量没有限制。

要访问费用类型，请从"发票处理管理"菜单中选择费用类型。

显示费用管理仪表板的屏幕，其中包含费用类型、消费类别和状态列的列表。

重命名费用类型时，建议使用与原始类型类似的名称。某些费用类型（例如商品或服务）可能具有内置功能，例如编码帮助或工作流触发器。对于不再需要的费用类型，建议以明确指示其处于非活动状态的方式对其进行重命名，例如"zNotUsed"。

用户对费用类型的访问权限取决于为给定 发票 提交分配的策略。

创建费用类型

检查以下步骤以创建新的费用类型。

步骤

  1. 导航到发票处理管理中的费用类型页面，然后选择新建。 ​

    管理屏幕，用于管理具有类型列表和消费类别的费用类型，以及添加、修改或删除项目的选项。

  2. 在新费用类型向导的常规步骤中，输入适当的值，然后选择下一步。​

    此表单用于创建具有名称和消费类别字段以及下一步按钮的新费用类型。

  3. 在政策步骤中，选择使用此费用类型的政策，然后选择下一步。​

    用于为新费用类型启用策略的屏幕，其中包含两个选中的策略选项和导航按钮。

  4. 在参加者步骤中，每个选定的策略都包含一组复选框，用于设置适当的参加者相关功能。

    注意

    为"费用管理"保留此步骤。选择"完成"。​
    费用类型设置的参加者选项，包括策略名称、设置复选框和完成按钮。

结果

新费用类型已保存并在费用类型页面上可见。

激活和修改费用类型

查看以下步骤以了解如何激活和修改费用类型。

步骤

  1. 在费用类型页面上，选择要激活的费用类型，然后选择修改。​

    选择“5403-合同服务”并突出显示修改按钮的费用类型列表。

  2. 确认常规信息并选择下一步。​

    修改具有名称、消费类别和下一步按钮的“5403-合同服务”的费用类型表单。

  3. 配置费用类型。政策步骤是为用户激活费用类型的步骤。完成后，选择"下一步"。

    注意

    您必须具有无限制发票配置访问权限才能修改策略和表单和字段。​
    修改费用类型的策略，选中两个策略并选择下一步按钮。

  4. 在参加者页面上，选择完成。

    通过复选框和完成按钮修改费用类型的参加者选项。

结果

费用类型已激活和/或修改。

摘要

  • 费用类型部分用于配置供应商相关业务费用的各种发票类别。
  • 系统允许无限数量的费用类型。
  • 全球模板包括每个国家/地区的基本费用类型。
  • 用户只能访问分配到其策略的费用类型。

参考

主题链接
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