Concur Invoice 中的表单定义并控制用户必须在购买申请、采购订单、发票或供应商配置文件中输入的数据。其目的是：
- 捕获缺省字段之外的组织特定信息（例如：业务目的、项目/成本中心、资金来源、合规性证明）。
- 通过将字段设置为必填/可选字段、添加验证以及根据上下文（例如费用类型、业务单位或金额）有条件地显示或隐藏字段来强制执行策略。
- 推动工作流和审计规则（例如，基于项目或成本中心的传送，在输入特定值时触发审计）。
- 通过收集过账所需的编码和元数据（例如：总账科目、成本对象和税务数据），支持准确的会计和 ERP 集成。
- 通过标准化跨报表和费用收集的数据，改进报表和分析。
访问表单配置
要访问表单配置区域，请从发票管理菜单中选择表单和字段。表单标签缺省加载，如下面的屏幕截图所示。
表单配置级别
表单可在多个级别进行配置。例如，存在员工表单类型，以便客户不仅可以收集有关员工的基本信息，还可以收集特定于客户的信息，例如会计结构和汽车登记详细信息。
默认表单类型
发票提供多个缺省表单类型。查看以下屏幕截图和列表以了解更多信息。
- 员工：用于在用户管理中输入用户详细信息
- 付款申请分摊：在适用时，用于输入发票的成本信息分配。并非所有客户都允许用户完成分配。
- 付款申请标题：用于输入有关发票的信息，通常包括发票编号和日期字段。
- 付款申请单项详细信息：用于将单个费用详细信息输入到发票中。
- 付款供应商：使用获取供应商详细信息。
- 采购订单分配：用于输入采购订单的成本信息分配。由于供应商无权分配订单，因此通常在配置中跳过此表单。
- 订购单标题：用于输入有关订购单的信息，通常包括 PO 编号和日期字段。
- 订购单行详细信息：用于将单个费用详细信息输入到订购单中。
- 购买申请分摊：如适用，用于输入购买申请的成本信息分摊。并非所有客户都允许用户完成分配。
- 购买申请标题：用于输入有关购买申请的信息，通常包括购买申请编号和帐单寄送地址。
- 购买申请单项详细信息：用于将单个费用详细信息输入到购买申请中。
注意
某些表单可供特定产品功能使用。"向下复制"选项字段因表单而异。
采购申请表单和复制选项
| 表单 | 从选项复制 |
|---|---|
| 购买申请标题 | 仅复制选项为员工表单 |
| 购买申请行项目详细信息 | 复制选项包括员工和供应商表单 |
| 购买申请分摊（分摊） | 复制选项包括：(1) 员工；(2) 采购申请详细信息 - ITEM |
采购订单表单和复制选项
| 表单 | 从选项复制 |
|---|---|
| 采购订单抬头 | 复制选项为：购买申请详细信息 |
| 订购单行项目详细信息 | 仅复制选项为采购申请项目 |
| 采购订单分配（分配） | 没有可用的复制选项或源 |
付款申请（发票）表单和复制选项
| 表单 | 从选项复制 |
|---|---|
| 付款申请标题 | 复制选项包括员工、供应商和采购订单抬头表单 |
| 付款申请行项目详细信息 | 复制来源包括员工、付款申请标题、付款申请行项目详细信息、付款供应商和采购订单行项目详细信息表单 |
| 付款申请分摊（分摊） | 复制来源包括员工、付款申请标题、付款申请行项目详细信息和付款供应商表单。 注意 无法从订购单或采购分配表单复制。 |