管理处理人队列

创建处理者查询

Objective

After completing this lesson, you will be able to 创建查询以处理费用报告。

处理人概览

作为费用处理者或费用处理者经理，您可以处理等待经理审批或已批准但尚未报销的费用报告。

要查看费用报告，请从 运行查询 菜单中选择 预备进行处理的费用报告 。使用创建/管理查询菜单创建新的搜索查询或管理现有查询。

查询和报表显示

使用 if/then 条件逻辑定义查询。当系统找到满足指定条件的费用报告时，将显示这些费用报告，作为费用处理者。

您可以创建自定义查询以细化显示哪些报表；但是，这些查询仅在创建它们的账户中可见。

处理者页面概览

下图显示了标题为 预备进行处理的费用报告 的 SAP Concur Expense 处理者 页面。某些行显示警告图标，指示需要注意的条目级别异常。

该图显示了标题为“预备进行处理的费用报告”的 SAP Concur Expense 处理者页面。顶部按钮包括删除报告、标记发票状态、清除例外、更改审批状态和首选项。操作控制显示运行查询、组、列表设置以及创建或管理查询，其中包含预备进行处理的报销单、进行中的报销单、正在检查的报销单、我正在检查的报销单和美国报销单。搜索区域提供字段和执行按钮。数据表列出了报告名称、提交日期、员工姓名、审批状态、报告总计、发票状态、预支现金和付款状态的列。多行显示有关条目级别异常的警告图标和注释。分页和发送到 Excel 链接显示在底部。

创建处理者查询

要创建新的处理器查询：

步骤

  1. 在处理费用报告中，选择创建/管理查询 > 创建新查询。

    图像显示标题为处理报告的 SAP Concur Expense 处理者页面。粉色轮廓突出显示创建或管理查询菜单，该菜单显示创建新查询。顶部导航包括管理费用、预支现金和处理者。操作按钮在右侧显示运行查询、起始组、组和列表设置，包括标记发票状态、清除例外、更改审批状态和首选项。筛选器区域允许您设置条件，例如报告名称开头为并单击执行。表标题列出了报告名称、提交日期、员工姓名、审批状态、报告总计、收据状态、预支现金和付款状态的列。

  2. 根据需要添加条件行，然后选择保存。

    该图显示了标题为 添加查询 的 SAP Concur Expense 处理者 屏幕。查询名称字段显示伦敦部门。右侧的保存按钮会突出显示。查询生成器面板概述并列出“数据对象/运算符”、“字段/值”和“操作”。第一个条件设置员工、字段组织单位 2 - 部门、运算符等于和值伦敦。面板上方显示“插入”和“删除”按钮。顶部导航显示 管理费用 、 预支现金 和 处理者 。

编辑处理者查询

要编辑现有查询：

步骤

  1. 导航至 处理者 > 处理费用报告 。

    图像显示 SAP Concur Expense 管理费用页面。粉色轮廓突出显示处理者菜单，其中包含处理发票和处理费用报告的选项。“报告库”视图设置为“活动报告”。2025 年 5 月 27 日标记为“第 4 单元”的卡显示 600.00 美元和“未提交”。创建新报表按钮位于右侧。管理费用和预支现金的选项卡以及主页、费用和管理费用的导航痕迹路径显示在顶部。

  2. 选择创建/管理查询，然后选择所需查询。

    图像显示标题为处理报告的 SAP Concur Expense 处理者页面。粉色轮廓突出显示创建/管理查询菜单，其中包含创建新查询和伦敦部门选项。操作按钮在左侧显示运行查询、起始组、组和列表设置。右侧的附加按钮显示 标记发票状态 、 清除例外 、 更改审批状态 和 首选项 。过滤器行允许您选择报表名称、设置开头为、输入值并单击执行。表标题列出了报销单名称、提交日期、员工姓名、审批状态、报销单总计、发票状态、预支现金和付款状态。

  3. 在编辑查询页面上，编辑条件参数、添加其他条件行或删除条件行，然后选择保存。

    图像显示 SAP Concur Expense 处理者“编辑查询”屏幕。查询名称为“London Department”，保存按钮突出显示。筛选器会将员工组织单位 2 - 部门设置为伦敦并设置大于 400.00 英镑的公司卡交易金额。

参考

有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal。

摘要

  • 创建自定义查询以有效地筛选费用报告。
  • 使用条件声明筛选待处理的费用报告。
  • 保存和管理自定义查询以实现高效检索。
  • 修改现有查询以根据需要细化搜索条件。
  • 应用保存的查询来筛选"预备进行处理的费用报告"视图。
Learning

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