配置发票处理

激活发票处理规则

Objective

After completing this lesson, you will be able to 配置并描述发票处理规则。

发票处理规则概述

出于政策合规性、法规合规性或审计目的，您的组织可能需要针对特定费用类型或金额开具发票或收据，然后再报销用户。使用发票处理工具设置这些限制和条件，以确定：

  • 用户必须提交的收据
  • 当用户必须提交这些收据时
  • 系统在收到收据后如何处理收据

缺省情况下，系统不需要收货；您必须明确将其标记为必需。在许多国家/地区，您只能使用有效税票进行退税。

图像显示带有表单的发票处理屏幕，用于设置发票限额。表单包括发票限额名称、收据类型、编辑者、申请和激活状态的字段。付款暂缓配置、扫描配置、收据成像和已批准发送方的选项卡显示在顶部。取消和下一步按钮显示在表单的右下方。

激活现有发票处理规则

要激活现有发票处理规则：

步骤

  1. 从发票处理页面，选择发票限额选项卡，然后选择要激活的规则，然后选择修改。

    该图显示发票处理设置屏幕。发票限额 选项卡处于活动状态并突出显示。工具栏显示“新建”、“修改”、“复制”、“激活”、“取消激活”和“删除”；“修改”按钮会突出显示。表中列出了发票限额规则，其中包含名称、可编辑者、适用对象、发票类型和活动列。选择一条规则，显示发票类型“原始纸张”和活动“编号”。

  2. 根据需要编辑字段，将规则设置为活动，然后选择下一步。

    图像显示打开了 发票限额 选项卡的 发票处理 屏幕。常规步骤处于活动状态。突出显示的表单显示字段：发票限额名称“示例”、发票类型“原始纸张”、可由“*全球”、“*全局”和活动“是”，每个下拉列表都适用于活动“是”。右下方的下一步按钮会突出显示。其他选项卡包括暂缓付款配置、扫描配置、发票成像和批准的发送方。

  3. 根据需要编辑条件，然后选择完成。

    图像在 Web 应用程序中显示发票处理配置屏幕。条件 步骤已打开。突出显示的面板显示包含数据对象/运算符、字段/值和操作列的规则。该规则选择条目，将字段设置为金额，应用大于或等于并将值设置为 25.00 美元。另一个突出显示的区域标记右下角的完成按钮。顶部的选项卡包括发票限额、付款搁置配置、扫描配置、发票成像和审批发送方。

参考

有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal 上 Concur Expense：发票处理管理指南中的发票处理 - 发票限额部分。

摘要

  • 发票处理规则定义了费用报销的发票要求。
  • 指定哪些费用需要发票、何时到期以及如何处理。
  • 缺省情况下，不启用收货需求；必须将其激活。
  • 退税通常要求许多国家/地区的发票。
  • 通过将现有规则设置为"已激活"并保存更改来激活现有规则。
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