Introdução às ferramentas administrativas
Descobrindo a administração da empresa
Gerenciando as filas do processador
Atualização do dashboard AP
Introdução às ferramentas da empresa
Introdução aos componentes de configuração secundária
Criar regras de auditoria
Atualizar componentes de configuração necessários sem restrições
Configuração de lembretes por e-mail
Atualizar configuração de delegado
Introdução às configurações administrativas compartilhadas
Criação de usuários de teste
Manutenção de configurações do Cognos
Atualização da documentação de treinamento
Atualizar configuração de roteamento
Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Configurando e mantendo o delegado de solicitação de compra

Objective

After completing this lesson, you will be able to criar e modificar permissões de delegado para usuários da solicitação de compra

Visão geral de permissões de delegado de solicitação de compra

Em Configuração de delegado, você especifica quais ações de requisição de compra – como criar, enviar ou aprovar solicitações de compra – um usuário pode delegar a outro usuário. A maioria das empresas usa uma única configuração de delegado, mas as configurações podem ser diferentes por grupo. Você pode atribuir uma configuração de delegado a uma ou mais configurações de grupo de funcionários; no entanto, cada configuração de grupo de funcionários pode usar apenas uma configuração de delegado.

A página Configurações de delegado do SAP Concur mostra uma lista de configurações de fatura com permissões, incluindo opções para adicionar, modificar ou remover configurações.

Configurar permissões de delegado de solicitação de compra

Para definir as configurações de delegado:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Configurações de delegado > Solicitação de compra e selecione Novo.

    Tela Configurações de delegado mostrando a guia Solicitação de compra selecionada e o botão Novo destacado em uma lista vazia.

  2. Insira o Nome da configuração de delegado.

    Janela Adicionar configuração de delegado para solicitação de compra, com o campo Nome da configuração preenchido como Demonstração e O delegado pode se preparar marcado para Administrador de usuários. O botão Salvar está na parte inferior direita.

  3. Selecione os grupos aos quais a configuração se aplica.

    Adicione a janela Configuração de delegado com a lista suspensa Aplica-se a grupos expandida, mostrando várias opções de grupo, incluindo Demonstrações do cliente.

  4. Selecione as Configurações de delegado para os Administradores de usuários e Empregados. Observe que as permissões podem ser aplicadas aos Administradores de usuários e aos Empregados, ou às funções individuais. Quando terminar, clique em Salvar.

    Janela Adicionar configuração de delegado com opções de configurações de delegado selecionadas para Funcionário e Administrador de usuários e o botão Salvar destacado.

Modificar permissões de delegado de solicitação de compra

Para modificar permissões de delegado:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Configurações de delegado > Solicitação de compra, selecione um nome de configuração e clique em Modificar.

    Página Configurações de delegado mostrando a guia Solicitação de compra, com o botão Modificar destacado e uma configuração chamada Demonstração listada na tabela.

  2. Selecione as permissões apropriadas. Observe que as permissões podem ser aplicadas aos Administradores de usuários e aos Empregados, ou às funções individuais. Quando terminar, clique em Salvar.

    Modifique a janela Configuração de delegado para a Solicitação de compra, com as configurações para Empregados e Administradores de usuários mostradas e o botão Salvar destacado.

Síntese

  • Acessar aprovações de fatura: acesse, abra Aprovações, selecione Faturas para exibir itens pendentes e detalhes importantes.
  • Revise cuidadosamente cada fatura: verifique o cabeçalho, os itens de linha, as alocações, os anexos e os sinalizadores de conformidade em relação aos documentos originais.
  • Use as ações do aprovador adequadamente: Devolver para correções, Aprovar e Encaminhar para revisão adicionada, Aprovar quando concluído.
  • Aproveite as ferramentas: visualize imagens, verifique o fluxo de aprovação, adicione comentários claros às decisões do documento e reduza o retrabalho.
  • Garanta o acesso e o compliance: confirme as funções corretas, siga as políticas e encaminhe faturas prontamente para dar suporte a pagamentos pontuais.

Recursos

SAP Help PortalLink
Ajuda aos usuários finais da edição padrão do Concur InvoiceFatura
Learning

SAP FacebookSAP YoutubeSAP LinkedIn