Introdução às ferramentas administrativas
Descobrindo a administração da empresa
Gerenciando as filas do processador
Atualização do dashboard AP
Introdução às ferramentas da empresa
Introdução aos componentes de configuração secundária
Criar regras de auditoria
Atualizar componentes de configuração necessários sem restrições
Configuração de lembretes por e-mail
Atualizar configuração de delegado
Introdução às configurações administrativas compartilhadas
Criação de usuários de teste
Manutenção de configurações do Cognos
Atualização da documentação de treinamento
Atualizar configuração de roteamento
Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Configurando e mantendo permissões de delegado de faturas

Objective

After completing this lesson, you will be able to criar e modificar permissões de delegado para usuários da fatura

Visão geral da configuração de delegado de fatura

A configuração de delegado permite que você especifique quais ações de reconciliação de fatura—como criar, enviar ou aprovar faturas—um usuário pode delegar a outro usuário. A maioria das empresas usa uma única configuração de delegado, mas as configurações podem ser diferentes por grupo. Você pode atribuir uma configuração de delegado a uma ou mais configurações de grupo de funcionários; no entanto, cada configuração de grupo de funcionários pode usar apenas uma configuração de delegado.

Captura de tela da página Delegar configurações do SAP Concur na Administração de processamento de fatura. A tela mostra uma tabela listando as opções e permissões de configuração de delegados, com botões para adicionar, modificar ou remover configurações. Um menu de navegação à esquerda lista as opções de administração relacionadas, como regras de auditoria, informações da empresa e configurações de fatura.

Configurar permissões de delegado de fatura

Para definir as configurações de delegado:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Configurações de delegado e selecione Novo.

    Captura de tela da página Configurações de delegado mostrando uma tabela de permissões de configuração e um botão Novo destacado para adicionar uma nova configuração de delegado.

  2. Insira o Nome da configuração de delegado.

    Captura de tela da janela Adicionar configuração de delegado – Fatura. O campo Nome da configuração é preenchido com Demonstração e destacado. As configurações de delegação, incluindo caixas de seleção para permissões, são mostradas abaixo. Os botões Salvar e Cancelar aparecem na parte inferior.

  3. Selecione os grupos aos quais esta configuração se aplica.

    Captura de tela da janela Adicionar configuração de delegado – Fatura com a lista suspensa Aplica-se a grupos expandida, mostrando várias opções de grupo selecionáveis, como Demonstrações do cliente, Global, Solicitações de autorização e outras. O nome da configuração está definido como Demonstração. Os botões Salvar e Cancelar estão na parte inferior.

  4. Selecione as Configurações de delegado para os Administradores de usuários e Empregados. Observe que as permissões podem ser aplicadas aos Administradores de usuários e aos Empregados, ou às funções individuais.

    ndow

    Captura de tela da janela Adicionar configuração de delegado – Fatura mostrando campos para nome da configuração, restrições, seleção de grupo e dias de aprovação. A seção Configurações de delegado para administradores de usuários e colaboradores é destacada, com várias caixas de seleção de permissão de delegado selecionadas para as funções Empregado e Administrador de usuários. Os botões Salvar e Cancelar aparecem na parte inferior.

  5. Selecione Salvar.

    Captura de tela da janela Adicionar configuração de delegado – Fatura com o botão Salvar destacado.

Modificar permissões de delegado de fatura

Para modificar permissões de delegado:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Configurações de delegado, selecione um nome de configuração e clique em Modificar.

    Captura de tela da página Delegar configurações com o botão Modificar destacado e a linha de configuração Demonstração selecionada.

  2. Selecione as permissões apropriadas. Observe que as permissões podem ser aplicadas aos Administradores de usuários e aos Empregados, ou às funções individuais. Quando terminar, clique em Salvar.

    Uma janela de configurações Modificar configuração de delegado – Fatura com várias opções de delegado marcadas e o botão Salvar destacado na parte inferior direita.

Síntese

  • Acessar aprovações de fatura: acesse, abra Aprovações, selecione Faturas para exibir itens pendentes e detalhes importantes.
  • Revise cuidadosamente cada fatura: verifique o cabeçalho, os itens de linha, as alocações, os anexos e os sinalizadores de conformidade em relação aos documentos originais.
  • Use as ações do aprovador adequadamente: Devolver para correções, Aprovar e Encaminhar para revisão adicionada, Aprovar quando concluído.
  • Aproveite as ferramentas: visualize imagens, verifique o fluxo de aprovação, adicione comentários claros às decisões do documento e reduza o retrabalho.
  • Garanta o acesso e o compliance: confirme as funções corretas, siga as políticas e encaminhe faturas prontamente para dar suporte a pagamentos pontuais.

Recursos

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