Introdução às ferramentas administrativas
Descobrindo a administração da empresa
Gerenciando as filas do processador
Atualização do dashboard AP
Introdução às ferramentas da empresa
Introdução aos componentes de configuração secundária
Criar regras de auditoria
Atualizar componentes de configuração necessários sem restrições
Configuração de lembretes por e-mail
Atualizar configuração de delegado
Introdução às configurações administrativas compartilhadas
Criação de usuários de teste
Manutenção de configurações do Cognos
Atualização da documentação de treinamento
Atualizar configuração de roteamento
Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Criação de uma consulta de processador de ordem de compra

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar uma consulta para processar ordens de compra na edição profissional do Concur Invoice

Visão geral das consultas do processador da ordem de compra

O processador de ordens de compra geralmente analisa detalhes de compra em uma ordem de compra. Isso significa analisar o método de entrega e os termos corretos no pedido de compra, analisando o fornecedor selecionado para garantir que ele seja um fornecedor preferencial, bem como outros detalhes. Eles também podem transmitir (por e-mail) o pedido de compra ao fornecedor.

Nota

Se Permitir que os proprietários da solicitação de compra transmitam suas próprias ordens de compra no ativado nas Configurações da fatura, o solicitante da compra também terá acesso para transmitir a ordem de compra.
A imagem exibe uma página “Transmissão de ordens de compra pendentes” com uma tabela de ordens de compra. Ela lista o número do pedido, o número da solicitação, o solicitante, o nome do fornecedor, o local de entrega, o status, a data esperada de entrega, o valor total e as datas do pedido. Os filtros e as ações são exibidos na parte superior, e a paginação e um link de exportação para planilha eletrônica são exibidos na parte inferior.

Para acessar a página Processador de ordem de compra, navegue até Página inicial > Solicitações > Solicitações de compra > Processar ordens de compra. Aqui, você pode analisar as solicitações de ordem de compra pendentes de todos os aprovadores e executar tarefas de processamento nas solicitações de ordem de compra.

Nesta página, você pode usar o Gerador de consultas para criar novas consultas de pesquisa e gerenciar consultas existentes. As consultas personalizadas que foram criadas só estarão visíveis na conta em que foram criadas.

Nota

A configuração do pedido é dependente do grupo de empresas. A configuração da OC com a qual um processador de ordens de compra trabalha pode ser baseada no grupo no qual o processador trabalha. Essa configuração pode incluir atributos específicos da região ou da subsidiária, incluindo documentos de suporte, logotipos e endereços de e-mail.

Configurar uma consulta do processador da ordem de compra

Revise as etapas a seguir para aprender a criar uma consulta do processador de pedidos.

Etapas

  1. Na página Processar ordens de compra, selecione Consulta > Nova consulta.

    A imagem exibe a página “Transmissão de ordens de compra pendentes” com uma lista de ordens de compra em uma tabela. Um menu destacado mostra o botão Consulta aberto, com Nova consulta selecionada. A tabela mostra colunas para solicitante, nome do fornecedor, local de entrega, status, data esperada de entrega, total e fonte de dados.

  2. Conclua o seguinte:

    1. Nome da consulta: insira um nome para a consulta. Assim que a consulta for salva, ela aparecerá no menu Consulta para ser executada.anic
    2. Condição: selecione o formulário de informações apropriado no Editor de condições.
    3. Inserir: selecione Inserir para adicionar condições ao Editor de condições. O sistema adiciona sempre linhas à parte inferior de todas as linhas existentes atualmente. Não há limite para o número de linhas que você pode adicionar.
    4. Remover: selecione a condição que você deseja excluir e, em seguida, selecione Remover. A condição é excluída. Isso é permanente; portanto, se você excluir uma condição por engano, terá que recriá-la em sua totalidade.
    A imagem exibe um pop-up Gerador de consultas na página “Transmissão de ordens de compra pendentes”. Ele mostra uma consulta chamada Valor líquido total faturado > 100%. Ele define o pedido de compra, seleciona o valor líquido total faturado em porcentagem e aplica um filtro Maior que com um valor de 100. Ele inclui botões para Inserir, Remover, Salvar e executar, Salvar, Excluir e Cancelar.

  3. Selecione Salvar e executar ou Salvar.

    A imagem exibe um pop-up Gerador de consultas na página “Transmissão de ordens de compra pendentes”. Ela mostra uma consulta chamada Valor líquido total faturado > 100% com um filtro Maior que definido como 100. Uma área destacada mostra os botões Salvar e Executar e Salvar na parte inferior direita.

  4. Você pode encontrar a consulta listada no menu Consulta, a partir do qual você pode executar a consulta.

    A imagem exibe a página “Transmissão de ordens de compra pendentes” com uma tabela de ordens de compra. O menu Consulta é aberto e destaca a consulta salva Valor líquido total faturado > 100%. A tabela lista o nome do fornecedor, o local de entrega, o status, a data esperada de entrega, o total e a fonte de dados.

Modificar uma consulta do processador da ordem de compra

Revise as etapas a seguir para saber como modificar uma consulta do processador de pedidos.

Etapas

  1. Na página Processar ordens de compra, selecione Consulta > Editar consulta salva e, em seguida, selecione a consulta que você deseja editar.

    A imagem exibe a página “Transmissão de ordens de compra pendentes” com uma tabela de ordens de compra. O menu Consulta é aberto e se concentra em Editar consulta salva. Um menu lateral mostra a consulta salva “Total Invoiced Net Amount > 100%” selecionada.corrompido

  2. No Gerador de consultas, edite as informações da condição adicionando ou excluindo uma linha de condição.

    A imagem exibe um pop-up Gerador de consultas na página “Transmissão de ordens de compra pendentes”. Ele mostra uma consulta chamada Valor líquido total faturado > 100%. Ele adiciona dois filtros: defina o Valor líquido total faturado em porcentagem como Maior que 100 e defina o Status como Igual a transmitido ao fornecedor usando uma opção E.

  3. Selecione Salvar assim que suas modificações estiverem concluídas.

    A imagem exibe um pop-up Gerador de consultas na página “Transmissão de ordens de compra pendentes”. Ele mostra uma consulta chamada “Montante líquido total faturado > 100%” com dois filtros. Ele define o Valor líquido total faturado em porcentagem como Maior que 100 e define o Status como Igual a Transmitido para Fornecedor. Uma área destacada mostra os botões Salvar e Executar e Salvar na parte inferior direita.anic

Síntese

  • Os processadores de pedidos de compra revisam os pedidos de compra quanto a detalhes de entrega, condições e seleção de fornecedor preferencial antes de transmitirem aos vendedores.
  • Acesse Processar pedidos de compra na página inicial, depois Solicitações, Solicitações de compra e, em seguida, Processar pedidos de compra.
  • Use o Gerador de consultas para criar e gerenciar consultas que filtram pedidos de compra com aprovação pendente e suportam tarefas de processamento.
  • Crie uma consulta nomeando-a, adicionando condições com Inserir, removendo condições com Remover e, em seguida, gravando ou executando a mesma.
  • Modifique uma consulta salva selecionando Editar consulta salva, atualizando linhas de condição e salvando alterações.

Referência

TópicoLink
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