Introdução às ferramentas administrativas
Descobrindo a administração da empresa
Gerenciando as filas do processador
Atualização do dashboard AP
Introdução às ferramentas da empresa
Introdução aos componentes de configuração secundária
Criar regras de auditoria
Atualizar componentes de configuração necessários sem restrições
Configuração de lembretes por e-mail
Atualizar configuração de delegado
Introdução às configurações administrativas compartilhadas
Criação de usuários de teste
Manutenção de configurações do Cognos
Atualização da documentação de treinamento
Atualizar configuração de roteamento
Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Criando uma regra de lembrete por e-mail

Objective

After completing this lesson, you will be able to descrever e configurar regras de e-mail

Síntese de regras de lembrete por e-mail

Lembretes por e-mail automáticos solicitam que os usuários atuem com base em um limite de tempo especificado. Você utiliza esta ferramenta para configurar as mensagens de e-mail e definir as regras que as acionam.

A regra indica os critérios que acionam o sistema para enviar uma mensagem de e-mail.

A página Lembretes por e-mail do SAP Concur, em Administrador de processamento de faturas, mostra uma lista de regras de lembrete por e-mail com detalhes como nome, tipo, editável por, aplica-se a e status ativo. O menu de navegação está à esquerda.

Configurar regras de lembrete por e-mail

Para configurar regras de lembrete por e-mail:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Lembretes por e-mail > Regras e selecione Novo.

    Uma captura de tela mostrando a interface Lembretes de e-mail com duas guias: Lembretes de e-mail e Regras. Os botões para Novo, Modificar, Copiar e Remover estão visíveis. Uma tabela lista lembretes com colunas para Nome, Tipo e Editável por, com itens como aprovações vencidas e lançamentos falhados. O botão Novo e as abas são destacados com caixas rosa.

  2. Na etapa Regra de lembrete por e-mail, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Seguinte.

    Captura de tela da interface Lembretes por e-mail com as guias Lembretes por e-mail e Regras. Seção ativa: Regra de lembrete por e-mail. Os campos para Nome, Tipo de lembrete e Editável por estão visíveis. Botão Avançar destacado na parte inferior direita.

  3. Na etapa Condições, conclua a condição para a regra adicionando o seguinte:

    • Objeto de dados apropriado
    • Campo/valor do painel do assistente
    • Operador apropriado do painel do assistente
    • Próximo objeto de dados adequado
    • Campo/valor do painel do assistente
    A interface Lembretes por e-mail mostra a configuração de condições com campos para objetos de dados e status de aprovação, usando a lógica E ou Ou. Os botões Inserir e Remover estão na parte superior. O botão Concluído é destacado na parte inferior direita.

  4. Continue seguindo estas etapas até que a condição seja criada e, em seguida, selecione Concluído.

Síntese

  • Acessar aprovações de fatura: acesse, abra Aprovações, selecione Faturas para exibir itens pendentes e detalhes importantes.
  • Revise cuidadosamente cada fatura: verifique o cabeçalho, os itens de linha, as alocações, os anexos e os sinalizadores de conformidade em relação aos documentos originais.
  • Use as ações do aprovador adequadamente: Devolver para correções, Aprovar e Encaminhar para revisão adicionada, Aprovar quando concluído.
  • Aproveite as ferramentas: visualize imagens, verifique o fluxo de aprovação, adicione comentários claros às decisões do documento e reduza o retrabalho.
  • Garanta o acesso e o compliance: confirme as funções corretas, siga as políticas e encaminhe faturas prontamente para dar suporte a pagamentos pontuais.

Referência

TópicoLink
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