Atualização do dashboard AP

Gerenciando o dashboard de usuário de contas a pagar

Objective

After completing this lesson, you will be able to atribuir faturas ao detentor apropriado na edição profissional do Concur Invoice

Síntese do dashboard AP

A página Gerente de fatura contém links para tarefas importantes que o usuário de contas a pagar e o processador de faturas precisam executar diariamente, como atribuir, aprovar, devolver ou recolher faturas. Mais importante ainda, a página Gerente de faturas fornece uma contagem de idade nas faturas para garantir que as faturas sejam processadas a tempo e não vençam. Para acessar a página Gerente de fatura, selecione o menu Fatura no Concur.

A imagem exibe um painel de instrumentos Gerente de faturas. Ele mostra dois blocos de fatura ativos: Captura não verificada com 11 e Faturas não atribuídas com 13. Ele mostra contagens de aviso para itens em atraso: mais de 48 horas com 11 e mais de 12 horas com 13. Ela lista Minhas tarefas com links para Criar fatura, Faturas não enviadas (2), Todas as minhas faturas (2), Faturas não atribuídas (13) e Fornecedores não aprovados (78). Ele inclui um botão Editar painel da empresa na parte superior direita.

As funções Usuário de contas a pagar da fatura e Processador de faturas têm acesso à página Gerente de fatura. Abaixo está uma lista de tipos de fatura disponíveis para essas duas funções.

Tipo de faturaUsuário de contas a pagar da faturaProcessador de faturas
Captura não verificadaXX
Faturas não atribuídasXX
Fornecedores não aprovadosXX
Todas as faturas não enviadas X
Todas as faturas não aprovadas X
Análise Contábil Pendente X
Todas as faturas não pagas X

Editar limites de idade da fatura

Revise as etapas a seguir para saber como editar limites de idade da fatura.

Etapas

  1. Na página Gerente de fatura, selecione Editar painel da empresa.

    A imagem exibe um painel de instrumentos Gerente de faturas com blocos de fatura ativos e listas de tarefas. Ela mostra Faturas não atribuídas com 0, Todas as faturas não enviadas com 1 e Todas as faturas não aprovadas com 0. Ele exibe indicadores de atraso para mais de 12 horas, durante 3 dias e mais de 5 dias. Ela lista Minhas tarefas para faturas e back office, incluindo Criar fatura, Faturas não atribuídas, Análise contábil pendente, Fornecedores não aprovados e Todas as faturas não pagas. Ele destaca o botão Editar painel da empresa na parte superior direita.

  2. Selecione a caneta no canto superior direito da seção Todas as faturas não aprovadas.

    A imagem exibe um painel de instrumentos Gerente de faturas. Ela mostra os cartões Faturas ativas para Faturas não atribuídas (0), Todas as faturas não enviadas (1) e Todas as faturas não aprovadas (0). Ele inclui ícones de edição em cada cartão, com o ícone de edição no cartão Todas as faturas não aprovadas destacado. Ele também mostra as seções Minhas tarefas para Faturas e Back Office, além de um botão Concluir edição na parte superior direita.

  3. Atualize o limite na coluna Valor e clique em Salvar.

    A imagem exibe um pop-up Alertas para todas as faturas não aprovadas. Ele lista um alerta de Limite de idade da fatura com base na data de criação. Ela mostra um campo de valor definido como 5 dias com um menu suspenso. Ele inclui os botões Cancelar e Salvar, com o botão Salvar destacado.

Visão geral da página Faturas não atribuídas

Na página Faturas não atribuídas, o usuário de contas a pagar da fatura ou o processador de faturas pode gerenciar faturas não atribuídas que ainda não foram enviadas. Depois que uma lista é retornada pelo Concur Invoice, o usuário pode atribuir e cancelar a atribuição de faturas individualmente ou em massa a um novo usuário de fatura. Isso é útil para organizações que usam o modelo de back-office centralizado de Contas a Pagar (AP), onde um único funcionário pode ser responsável por atribuir e monitorar faturas em toda a organização.

Para acessar a página Faturas não atribuídas, na página Gerente de faturas, selecione Faturas não atribuídas na seção Faturas ativas ou Back Office. A página Faturas não atribuídas é exibida com uma lista de faturas não atribuídas.

A imagem exibe a página Faturas não atribuídas no Gerente de faturas. Ela mostra filtros de pesquisa para nome e palavra-chave do vendedor, mais um botão Pesquisar. Ela exibe botões de ação para Atribuir, Eliminar, Modificar diretiva e Atualizar lista. Ela lista faturas em uma tabela com colunas para alerta, nome da fatura, nome do fornecedor, número da fatura, data da fatura, total, último comentário, nome da política e data de criação.

Atribuir faturas a responsáveis

Revise os passos a seguir para saber como atribuir faturas a proprietários.

Etapas

  1. Na página Faturas não atribuídas, na lista Exibir, selecione Todas as faturas não atribuídas ou Faturas não atribuídas criadas por mim.

    A imagem exibe a página Faturas não atribuídas em um sistema de gerenciamento de faturas. Ela mostra uma área de pesquisa com um menu suspenso de visualização definido como Todas as faturas não atribuídas, campos de filtro e um botão Pesquisar. Ela também exibe botões de ação para Atribuir, Eliminar, Modificar diretiva e Atualizar lista. A seguir, uma tabela lista faturas não atribuídas com colunas para nome da fatura, nome do vendedor, número da fatura, data da fatura, total, nome da política e data de criação.

  2. Selecione a fatura a ser atribuída a um proprietário. Os usuários de contas a pagar podem abrir, visualizar, editar e atribuir faturas não atribuídas. Eles também podem modificar o conjunto de regras, se necessário.

    A imagem exibe a página Faturas não atribuídas com uma fatura selecionada usando a caixa de seleção do lado esquerdo. Ele mostra filtros de pesquisa na parte superior e botões para Atribuir, Excluir, Modificar diretiva e Atualizar lista. Uma tabela lista faturas com colunas para nome da fatura, nome do vendedor, número da fatura, data da fatura, total, nome da política e data de criação.

  3. Selecione Atribuir.

    A imagem exibe a página Faturas não atribuídas com uma fatura selecionada na lista. Ele destaca o botão Atribuir na barra de ações. A página também mostra filtros de pesquisa e uma tabela com detalhes da fatura, como nome do vendedor, número da fatura, data, total e nome dos critérios.

  4. Procure e selecione o detentor da fatura e clique em Atribuir.

    A imagem exibe uma janela pop-up Atribuir faturas com um campo de pesquisa. Ele mostra o texto digitado nunca e uma lista suspensa de colaboradores correspondentes. Destaca o botão Atribuir ao lado de um link Cancelar.

Síntese

  • Use o gerenciador de faturas para monitorar tarefas de fatura e vencimento da fatura.
  • Abra Faturas não atribuídas para localizar faturas sem um proprietário.
  • Atribua faturas individualmente ou em massa ao detentor correto da fatura.
  • Edite os limites de idade da fatura para alinhar indicadores de vencimento com os cronogramas da empresa.

Referência

TópicoLink
Gerenciar faturas não atribuídas e atribuídasSAP Help Portal
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