Introdução às ferramentas administrativas

Descobrindo a administração da empresa

Gerenciando as filas do processador

Atualização do dashboard AP

Introdução às ferramentas da empresa

Introdução aos componentes de configuração secundária

Criar regras de auditoria

Atualizar componentes de configuração necessários sem restrições

Configuração de lembretes por e-mail

Atualizar configuração de delegado

Introdução às configurações administrativas compartilhadas

Criação de usuários de teste

Manutenção de configurações do Cognos

Atualização da documentação de treinamento

Atualizar configuração de roteamento

Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Localização e processamento de faturas

Objective

After completing this lesson, you will be able to aprovar e rejeitar uma fatura na edição profissional do Concur Invoice

Localizar e aprovar ou rejeitar uma fatura

Por padrão, a tela Processar faturas exibe a visão Fatura pronta para processamento, a menos que o processador de faturas selecione uma visão diferente. Esta visão mostra todas as faturas com um status de aprovação de Análise contábil, indicando que essas faturas estão prontas para processamento.

A imagem exibe uma página Faturas prontas para processamento em um sistema de gerenciamento de faturas. Ela mostra filtros para grupo e intervalo de datas e uma caixa de pesquisa. Uma tabela lista uma fatura com nome da fatura, nome do funcionário, nome do fornecedor, status da fatura recebida, status de aprovação, status do pagamento, total da solicitação, número de identificação da transação e data de criação. Os botões permitem que você visualize a imagem, devolva, aprove ou recolha a fatura para o processador.

Quando o processador de faturas abre uma fatura, ele pode analisá-la, aprová-la, encaminhá-la para outro aprovador, devolvê-la ao aprovador ou rejeitá-la. Os procedimentos específicos disponíveis podem variar dependendo dos processos internos de cada empresa.

A imagem exibe uma página de processamento de fatura para a AirComm Ltd. Ele mostra informações do fornecedor à esquerda e detalhes da fatura no centro, incluindo número da fatura 559874, data da fatura 13/04/2023 e montante total 3.614,57 em dólares dos Estados Unidos. Ela lista os valores de entrega e de imposto e mostra o status de pagamento como Não pago. Ele inclui botões de ação para Devolver, Devolver ao aprovador e Aprovar e uma tabela de resumo detalhada na parte inferior.

Síntese

Use a visão Fatura pronta para processamento para localizar faturas em Revisão de contabilidade.
Abra uma fatura e revise os detalhes de precisão e conformidade.
Aprove, rejeite, encaminhe ou envie de volta a fatura com base nos procedimentos.
Devolver a fatura a um aprovador para retrabalho.

Referência

Tópico	Link
Como visualizar detalhes da fatura	SAP Help Portal

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