Atualização do dashboard AP

Verificando capturas gerenciadas pelo cliente

Objective

After completing this lesson, you will be able to verificar e aprovar faturas capturadas na edição profissional do Concur Invoice

Visão geral do processo de verificação de captura gerenciada pelo cliente

A verificação é a etapa em que a função Verificador de captura gerenciada pelo cliente revisa os resultados da captura de pós-processamento, observando a captura de campo incorreta e codificando manualmente os campos personalizados adicionais adicionados ao formulário pelo cliente.

Você usa o Verificador de captura gerenciado pelo cliente para acessar e trabalhar com separação e verificação de documentos, seleção de fornecedor e rejeição final ou envio usando opções nos links Separação e verificação de documento.

Verificar e aprovar faturas capturadas

Revise as etapas a seguir para saber como verificar e aprovar faturas capturadas.

Etapas

  1. Selecione o link Verificação.

    A imagem exibe a página Captura de faturas mostrando a lista Todos os lotes. Ela mostra filtros para endereço De, status, código do lote, estado da tarefa, intervalo de datas de recebimento, assunto e endereço de destino, mais um botão Pesquisar. Ela exibe uma tabela de resultados e destaca a coluna Estado da tarefa com entradas, como Verificação. Ele mostra um botão Carregar lotes acima da tabela.
  2. Revise o Resumo detalhado dos dados capturados e dos detalhes do fornecedor. Salve as modificações que você efetuar na fatura e, em seguida, selecione Enviar.

    Nota

    Você pode rejeitar uma fatura capturada se ela não for mais aplicável. O botão de rejeição está no menu suspenso Ações.
    A imagem exibe a tela de verificação Captura de faturas com uma fatura aberta. Ela mostra informações do fornecedor, detalhes da fatura, instruções e um resumo da especificação dos itens com itens de linha. Ela mostra um painel de visualização do documento com o PDF da fatura. Ele mostra um menu Ações com opções para rejeitar uma fatura, rejeitar todas as faturas, reprocessar todas as faturas e marcar a imagem, além dos botões Enviar e Cancelar.

Síntese

  • Abra o link Verificação para revisar os dados da fatura capturada e os detalhes do fornecedor.
  • Corrija os campos capturados e preencha os campos personalizados obrigatórios.
  • Envie a fatura verificada para o fluxo de trabalho ou rejeite-a quando ela não deve continuar.

Referência&Verif.

TópicoLink
Processamento de captura (gerenciado pelo cliente)SAP Help Portal