Présentation des composants de configuration secondaires

Présentation des composants de configuration secondaires

Objective

After completing this lesson, you will be able to expliquez l'objectif de la configuration secondaire dans l'administration des factures.

Synthèse des composants de configuration secondaires

Les outils de configuration secondaires sont les outils qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du système. Mais comme de nombreux composants de support, ils nous aident à améliorer le système pour mieux répondre aux exigences de gestion des clients. Ils nous aident à recueillir plus de détails.​

L’image affiche un diagramme de relation entre les entités SAP Concur Invoice. Il affiche un employé lié aux paramètres régionaux, au rôle, au livre comptable et à un groupe central. Il affiche le groupe lié à la politique, aux fournisseurs, au paiement des factures et à la configuration des délégués. Il affiche la politique liée aux formulaires et aux contrôles tels que le formulaire d'en-tête, le formulaire d'article de ligne, le type de frais, le formulaire d'imputation, le formulaire de fournisseur, le workflow et les règles de correspondance des bons de commande. Elle affiche également les éléments de support tels que la configuration des bons de commande, les règles de contrôle, les rappels par e-mail, le formulaire de collaborateur, les champs personnalisés, les listes et les codes comptables.

Règle de contrôle et exceptions​

Les règles de contrôle déclenchent des indicateurs jaunes et rouges si un utilisateur effectue une action contraire à la politique de la société sur sa note de frais. Vous utilisez l'outil Règles de contrôle pour définir les conditions qui déclenchent ces avertissements et le message d'exception que l'utilisateur reçoit.

Capture d'écran de la page Règles de contrôle.

Configurations des délégués

Une configuration de délégué définit les options de note de frais qu'un utilisateur peut déléguer à un autre utilisateur. Vous utilisez l'outil Configurations de délégués pour sélectionner les tâches que le délégué peut effectuer au sein d'un groupe spécifique.​

E-mails de rappel

Vous utilisez l'outil E-mails de rappel pour configurer des e-mails automatiques qui invitent les utilisateurs à agir en fonction d'une limite de temps spécifiée.

Composants non configurables

Les composants de configuration secondaires suivants ne nécessitent pas de configuration :

  • Sites
  • Paramètres des factures
  • Mapper les champs du concept de dépense
  • Configuration du reporting
  • Rapport de configuration
  • Langues et localisation
  • Tester l'administration des utilisateurs

Examen des principaux outils de configuration

N'oubliez pas que vous devez configurer les outils de configuration principale avant que les utilisateurs puissent soumettre, approuver et traiter les demandes d'achat et les factures. Reportez-vous au cours Utiliser la configuration principale dans Concur Invoice Professional Edition pour plus de détails. Les composants de la configuration principale sont les suivants :

  • Gestion des listes
  • Formulaires et champs
  • Fournisseurs
  • Types de frais
  • Administration comptable (ledger)​
  • Workflows
  • Hiérarchies de fonctionnalités
  • Politiques
  • Configurations de groupe
  • Configuration de commande d'achat

Synthèse

  • Les outils de configuration secondaires améliorent le système de gestion des dépenses en prenant en charge les exigences commerciales et en fournissant des options de suivi et de contrôle détaillées.​
  • Les outils incluent les règles de contrôle, les configurations des délégués et les e-mails de rappel.
  • Ces outils permettent aux organisations de personnaliser les processus de facturation, de gérer la conformité et d'améliorer l'expérience utilisateur.
  • Les principaux outils de configuration doivent être configurés avant d'utiliser des outils secondaires pour traiter les demandes d'achat et les factures.​
Learning

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