Présentation des outils de l'entreprise

Vérification des jobs planifiés et des extraits

Objective

After completing this lesson, you will be able to examiner les importations et extractions planifiées dans Concur Invoice Professional Edition

Synthèse des importations et extraits planifiés

Vous utilisez l’outil Gestionnaire d’importations/exportations pour intégrer SAP Concur à vos systèmes externes. En règle générale, vous importez des données à partir de sources externes (telles que les informations sur les collaborateurs à partir d'une base de données RH), vous consolidez et déplacez les données vers une base de données de reporting (pour une utilisation avec Analysis/Intelligence, anciennement Concur Insight), ou vous extrayez les données pour les importer dans le système financier d'un client.

L'outil Gestionnaire d'importations/exportations vous permet d'afficher (mais pas de modifier) les informations d'exécution d'importation, d'extraction et d'archivage, de charger des données d'importation et de télécharger des données d'extraction.

Pour accéder à l'outil Gestionnaire d'importations/exportations, vous devez disposer du rôle Administrateur des importations/exportations. Vous trouverez cet outil dans l’onglet Notes de frais, Ordres de mission ou Factures dans Permissions des utilisateurs.

L’image affiche un écran « Gestionnaire d’importations/exportations ». Il affiche les onglets Jobs planifiés, Importations et Extraits de données utilisateur. Elle répertorie les noms et les colonnes des tâches pour le type de job, la date de la dernière exécution, le statut de la dernière exécution et l'historique d'exécution. La plupart des tâches sont intitulées « Extrait comptable » et la navigation dans la page apparaît en bas.

Vérifier les importations planifiées

Vous pouvez utiliser l'onglet Importations pour afficher les détails de l'exécution d'importation et charger les données d'importation. Passez en revue les étapes suivantes pour savoir comment afficher les informations récapitulatives de l'exécution d'importation.

Étapes

  1. Dans l'administration Outils, sélectionnez Gestionnaire d'importations/exportations, puis sélectionnez l'onglet Importations.​

    L'image affiche la page Gestionnaire d'importations/exportations avec l'onglet Importations sélectionné. Un menu de gauche met en surbrillance Gestionnaire d'importations/exportations sous Outils. Un tableau répertorie les noms d'importation, les types d'importation, les dates de la dernière exécution et les statuts de la dernière exécution, avec des liens Afficher l'historique d'exécution et l'historique de chargement. Un bouton Télécharger sur le serveur apparaît au-dessus de la table.

  2. Dans la colonne Historique d'exécution, sélectionnez Afficher pour le job souhaité.​

    L'image affiche la page Gestionnaire d'importations/exportations avec l'onglet Importations sélectionné. Un tableau répertorie les noms d'importation, les types d'importation, les dates de la dernière exécution et les statuts de la dernière exécution. La colonne Historique d'exécution affiche un lien Afficher en surbrillance pour une importation. La colonne Télécharger l'historique sur le serveur affiche également les liens Afficher.

  3. Sélectionnez Afficher dans la colonne Résumé de la page Historique d'exécution d'importation.​

    L'image affiche la page Gestionnaire d'importations/exportations affichant l'historique des exécutions d'importation pour CC_SAMPLE_AMEX. Une barre de filtres vous permet d'effectuer une recherche par date d'exécution. Une table répertorie le numéro d'exécution, le nom du fichier, la date d'exécution, le statut d'exécution et le nombre d'enregistrements. La colonne Résumé affiche un lien Afficher en surbrillance et la colonne Détails de l'exécution affiche les liens Afficher.

  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez X pour fermer la fenêtre.

    L'image affiche une fenêtre pop-up intitulée « Résumé de l'exécution d'importation pour CC_SAMPLE_AMEX Run# 3 » dans le Gestionnaire d'importations/exportations. Il affiche les détails de la configuration de l'exécution tels que le nom d'importation, le nom du fichier, le type de paiement et les options de transaction. Il affiche les statistiques d'exécution telles que le numéro d'exécution, l'heure de début, le statut, le nombre d'enregistrements et le nombre d'avertissements. Un bouton Fermer apparaît dans le coin supérieur droit.

  5. Pour afficher les informations détaillées de l'exécution, sélectionnez Afficher dans la colonne Détails de l'exécution de la page Historique d'exécution de l'importation.

    L'image affiche la page Gestionnaire d'importations/exportations affichant l'historique des exécutions d'importation pour CC_SAMPLE_AMEX. Une barre de filtres vous permet de rechercher des exécutions par date. Une table répertorie le numéro d'exécution, le nom du fichier, la date d'exécution, le statut d'exécution et le nombre d'enregistrements. La colonne Détails de l'exécution affiche un lien Vue en surbrillance pour une exécution.

Vérifier les extraits planifiés

Vous utilisez l'onglet Tâches planifiées pour afficher toutes les informations d'exécution des tâches (importation, extraction et archivage). Passez en revue les étapes suivantes pour apprendre à afficher les informations d'extraction et d'exécution d'archivage.

Étapes

  1. Sélectionnez Gestionnaire d'importations/exportations. L'onglet Tâches planifiées se charge.

    L'image affiche une page Gestionnaire d'importations et d'exportations avec l'onglet Importations sélectionné. Elle affiche une table de jobs avec des colonnes pour le nom du job, le type de job, la date de la dernière exécution, le statut de la dernière exécution, le lien de l'historique d'exécution, le lien de planification et le lien Exécuter maintenant. De nombreux jobs affichent le statut Réussite, Terminé avec des avertissements ou Terminé avec des erreurs.

  2. Dans la colonne Historique d'exécution, sélectionnez Afficher pour le job souhaité.​

    L'image affiche la page Gestionnaire d'importations et d'exportations avec une table de liste de tâches. Un contour rouge met en surbrillance la colonne Historique d'exécution, où chaque ligne inclut un lien Afficher pour afficher les exécutions passées. La page affiche également des colonnes pour les actions Planifier et Exécuter maintenant.

  3. La page Extraire l'historique d'exécution s'affiche. Pour afficher les informations récapitulatives, sélectionnez Afficher dans la colonne Résumé. La fenêtre Extraire le résumé de l'exécution s'affiche. Si l'exécution de l'extraction s'est terminée avec des avertissements, la sélection de Afficher peut afficher le message suivant : Aucune donnée trouvée pour cette exécution d'extraction. Cette exécution d'extraction n'a pas généré de nouveau fichier, mais a corrigé une extraction ayant échoué précédemment. Les données fixes seront ajoutées à l'extrait suivant.

    L’image affiche la page Gestionnaire d’importations et d’exportations qui affiche l’historique d’exécution de l’extraction pour une tâche d’extraction comptable. Une colonne Résumé en surbrillance affiche les liens Afficher pour chaque exécution. Une flèche pointe vers une fenêtre contextuelle qui ouvre une synthèse de l'exécution avec les détails de l'exécution et les statistiques d'exécution, y compris le statut, l'heure de début, l'heure de fin et le nombre d'enregistrements.

  4. Pour afficher les informations détaillées du fichier de sortie, cliquez sur le bouton Développer à gauche de l'exécution souhaitée. La ligne se développe et affiche les fichiers de sortie. Pour afficher les informations détaillées de l'exécution, sélectionnez Afficher dans la colonne Détails.​

    L’image affiche la page Gestionnaire d’importations et d’exportations qui affiche l’historique d’exécution de l’extraction pour une tâche d’extraction comptable. Une icône plus en surbrillance développe une exécution pour afficher les détails du fichier d'extraction, y compris les fichiers de sortie et le statut d'exécution. Un lien Afficher en surbrillance ouvre une page de détails qui répertorie l'enregistrement d'exécution, un lien de synthèse, un lien des détails de l'exécution et un lien de téléchargement de fichier.

Synthèse

  • L’outil Gestionnaire d’importations/exportations est utilisé pour intégrer SAP Concur à des systèmes externes.​
  • Les administrateurs doivent disposer du rôle Gestionnaire d'importations/exportations.​
  • L'outil est disponible dans l'onglet Notes de frais, Demandes ou Factures sous Permissions des utilisateurs.​

Référence

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