メールによる備忘メールの設定

メールによる備忘メールルールの作成

Objective

After completing this lesson, you will be able to 電子メールルールの説明および設定

備忘メールルールの概要

自動電子メールリマインダでは、指定された時間制限に基づいてユーザにアクションを促します。このツールを使用して、電子メールメッセージを設定し、それらをトリガするルールを定義します。

このルールでは、電子メールメッセージの送信をトリガする基準が指定されます。

[請求書処理管理] の [SAP Concur 備忘メール] ページ。名前、タイプ、編集可能、適用先、アクティブステータスなどの詳細を含む備忘メールルールのリストが表示されます。ナビゲーションメニューは左側にあります。

電子メールリマインダルールの設定

電子メールリマインダルールを設定するには、以下の手順に従います。

ステップ

  1. [Invoice 管理] > [備忘メール] > [ルール] に移動し、 [新規] を選択します。

    備忘メール インターフェイスと 備忘メール と ルール の 2 つのタブを示すスクリーンショット。新規、変更、コピー、および 削除 のボタンが表示されます。表には、[名前]、[種類]、および [編集を許可] の列を含むリマインダが一覧表示されます。これには、期限切れの承認や失敗した転記などの項目が含まれます。新規 ボタンとタブはピンクのボックスで強調表示されます。

  2. [備忘メールルール] ステップで、すべての必須フィールドを入力してから、 [次へ] を選択します。

    タブ Email Reminders および Rules を含む Email Reminders インターフェイスのスクリーンショット。有効セクション: 備忘メールルール 名前、リマインダタイプ、および 編集を許可 のフィールドが表示されます。右下の 次 ボタンが強調表示されています。

  3. [条件] ステップで、以下を追加してルールの条件を完了します。

    • 適切なデータオブジェクト
    • ヘルパーペインからのフィールド/値
    • ヘルパーペインからの適切な演算子
    • 次の適切なデータオブジェクト
    • ヘルパーペインからのフィールド/値
    「備忘メール」インターフェイスには、「And」または「Or」ロジックを使用して、データオブジェクトおよび承認ステータスのフィールドを含む条件設定が表示されます。挿入 ボタンと 削除 ボタンは上部にあります。右下で 完了 ボタンが強調表示されています。

  4. 条件が作成されるまでこれらのステップを続行し、完了を選択します。

サマリ

  • 請求書承認へのアクセス: ログインして承認を開き、請求書を選択して保留中の明細および重要な詳細を表示します。
  • 各請求書を詳細に確認: 元のドキュメントに対してヘッダー、明細、配賦、添付ファイル、およびコンプライアンスフラグを確認します。
  • 承認者アクションを適切に使用してください。訂正の場合は差戻し、追加レビューの場合は [承認して転送]、完了したら [承認] を使用します。
  • 画像の表示、承認フローのチェック、明確なコメントの追加などのツールを活用して、決定を文書化し、リワークを削減します。
  • アクセスとコンプライアンスの確保：適切な役割の確認、ポリシーの遵守、タイムリーな支払いをサポートするための請求書の迅速なルーティング

参照

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