発注処理者照会の作成

Objective

After completing this lesson, you will be able to concur Invoice Professional Edition で発注を処理するための照会の設定

発注処理者照会の概要

発注の処理者は、通常、発注 (PO) の購入詳細を確認します。つまり、発注の出荷方法と発送条件が正しいかどうかを確認し、選択した支払先を確認して推奨サプライヤーであることを確認するとともに、その他の詳細を確認します。また、発注を支払先に送信する（メール送信する）こともできます。

注記

[請求書処理の設定] で [購入申請所有者に自分の発注の送信を許可する] が有効になっている場合、購入申請者は発注を送信するためにもアクセスできます。

[発注の処理者] ページにアクセスするには、 [ホーム] > [申請] > [購入申請] > [発注を処理] に移動します。ここでは、すべての承認者の承認待ちとなっている購入申請を確認し、購入申請の処理タスクを実行することができます。

このページでは、照会ビルダーを使用して、新しい検索照会を作成し、既存の照会を管理することができます。作成されたカスタム照会は、作成されたアカウントにのみ表示されます。

注記

発注構成はグループ対応です。発注の処理者が作業する発注構成は、処理者が作業するグループに基づいている場合があります。この設定には、補足ドキュメント、ロゴ、電子メールアドレスなど、地域または子会社固有の属性を含めることができます。

以下のステップをレビューして、購買発注処理者クエリの登録方法を学習します。

[発注を処理] ページで、 [照会] > [新規照会] を選択します。
以下を完了します。
1. クエリ名: クエリの名前を入力します。保存された照会は、[照会] メニューに表示され、実行されます。
2. 条件: 条件エディタ内で適切な情報フォームを選択します。
3. 挿入: 挿入を選択して、条件エディタに条件を追加します。現在存在するすべての行の最下部に常に行が追加されます。追加できる行数に制限はありません。
4. 削除: 削除する条件を選択してから、削除を選択します。条件が削除されます。これは永続的であるため、誤って条件を削除した場合は、その条件全体を再作成する必要があります。
[保存して実行] または [保存] を選択します。
[照会] メニューに一覧表示された照会が表示されます。このメニューから、照会を実行することができます。

以下のステップをレビューして、購買発注処理者クエリの変更方法を学習します。

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