代理構成の維持

購入申請代理の設定および管理

Objective

After completing this lesson, you will be able to 購入申請ユーザーの代理権限を作成および変更する

購入申請代理権限の概要

代理構成では、どの購入申請アクション (購入申請の作成、提出、承認など) をユーザーが別のユーザーに委任できるかを指定します。ほとんどの会社は単一の代理構成を使用しますが、構成はグループごとに異なる場合があります。代理構成を 1 つまたは複数の従業員グループ構成に割り当てることができます。ただし、各従業員グループ構成で使用できる代理構成は 1 つのみです。

設定を追加、修正、または削除するオプションを含む、権限のある請求書設定のリストが表示される [SAP Concur 代理構成] ページ。

購入申請代理権限の設定

代理設定を構成するには、次の手順を実行します。

ステップ

  1. [Invoice 管理] > [代理構成] > [購入申請] に移動し、 [新規] を選択します。

    [代理構成] 画面で、 [購入申請] タブが選択され、空のリストで [新規] ボタンが強調表示されています。

  2. 代理構成名を入力します。

    購入申請の [代理構成を追加] ウィンドウ。ユーザー管理者に対して [構成名] フィールドが [デモ] として入力され、[代理は準備可能] にチェックが付けられます。保存 ボタンが右下にあります。

  3. 設定を適用するグループを選択します。

    [代理構成の追加] ウィンドウの [適用先のグループ] ドロップダウンが展開され、[お客様のデモ] を含む複数のグループオプションが表示されます。

  4. [ユーザー管理者] および [従業員] の [代理構成] を選択します。権限は、ユーザー管理者と社員の両方に適用することも、個別の役割に適用することもできます。完了したら、保存を選択します。

    [代理構成の追加] ウィンドウで、従業員およびユーザー管理者に対して代理設定オプションが選択され、[保存] ボタンが強調表示されています。

購入申請の代理権限の修正

代理権限を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ

  1. [Invoice 管理] > [代理構成] > [購入申請] に移動し、構成名を選択してから [修正] を選択します。

    購入申請 タブが表示されている [代理構成] ページ ([修正] ボタンが強調表示され、表に デモ という名前の構成) が表示されます。

  2. 適切な権限を選択します。権限は、ユーザー管理者と社員の両方に適用することも、個別の役割に適用することもできます。完了したら、保存を選択します。

    購入申請の [代理構成の修正] ウィンドウ ([従業員] および [ユーザー管理者] の設定が表示され、[保存] ボタンが強調表示されている)。

サマリ

  • 請求書承認へのアクセス: ログインして承認を開き、請求書を選択して保留中の明細および重要な詳細を表示します。
  • 各請求書を詳細に確認: 元のドキュメントに対してヘッダー、明細、配賦、添付ファイル、およびコンプライアンスフラグを確認します。
  • 承認者アクションを適切に使用してください。訂正の場合は差戻し、追加レビューの場合は [承認して転送]、完了したら [承認] を使用します。
  • 画像の表示、承認フローのチェック、明確なコメントの追加などのツールを活用して、決定を文書化し、リワークを削減します。
  • アクセスとコンプライアンスの確保：適切な役割の確認、ポリシーの遵守、タイムリーな支払いをサポートするための請求書の迅速なルーティング

リソース

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