プロセッサキューの管理

購入申請処理者照会の作成

Objective

After completing this lesson, you will be able to 購入申請を処理するための照会の設定

購入申請処理者照会の概要

購入申請処理者ロールを使用して、各購入申請 (PR) を確認し、完全性を確認することができます。すべての必須フィールドが入力されていることを確認し、例外をクリアして、申請者が必要なすべての詳細を入力したことを確認することができます。

購入申請を処理するには、 [申請] > [購入申請] > [購入申請の処理] に移動します。このセクションでは、承認待ちのすべての購買依頼を表示し、必要な処理タスクを実行することができます。

注記

カスタムクエリは、作成したアカウント内でのみ表示されます。
この画像は、発注システムの [処理者によるレビュー待ちの申請] ページを示しています。申請番号、申請者、説明、承認ステータス、提出日、合計、および分配の列を含む購入申請のテーブルが表示されます。これには、照会、承認、差戻し、イメージの表示、アクション、および設定のためのボタンが含まれています。検索フィールドが表示され、承認待ちの請求書に対して許容値を超える赤色の警告メッセージが複数表示されます。

購入申請処理者照会の設定

購入申請処理者照会の作成方法については、以下のステップを確認してください。

ステップ

  1. [購入申請を処理] を選択してから、 [照会] > [新しい照会] を選択します。

    この画像は、発注システムの [処理者によるレビュー待ちの申請] ページを示しています。上部の 購買依頼処理 タブが強調表示されています。新しいクエリ オプションが選択された クエリ メニューが強調表示されています。申請番号、申請者、説明、承認状況、提出日、合計、および配布状況の列を含む申請がテーブルに一覧表示されます。

  2. [照会ビルダー] ページで、 [照会名] を入力します。保存された照会は、 [照会] メニューに表示されます。

    この画像は、処理者レビュー待ちの申請 ページの クエリビルダ ポップアップウィンドウを示しています。強調表示されたフィールドでは、クエリ名を入力するよう求められます。このウィンドウには、データオブジェクト、フィールド値、および操作の基準およびドロップダウンフィールドを挿入または削除するオプションが含まれています。下部のボタンには、保存して実行、保存、削除、および中止があります。

  3. 条件エディタ内から適切な情報を選択して、条件を入力します。

    この図は、PR > 1000 USD という名前のクエリを含む クエリビルダ ウィンドウを示しています。強調表示されたルールにより、合計が 1,000.00 USD を超える購入申請がフィルタリングされます。このウィンドウには、データオブジェクト、フィールド、演算子、および値のドロップダウンフィールドが表示されます。ボタンには、保存と実行、保存、削除、および中止があります。

  4. 別の条件を追加するには、挿入を選択します。現在存在するすべての行の最下部に常に行が追加されます。追加できる行数に制限はありません。

    この図は、クエリ PR > 1000 USD の クエリビルダ ウィンドウを示しています。挿入ボタンと下に追加された新しいフィルタ行が強調表示されます。新しい行では And が使用され、承認ステータスが承認済みである購入申請がフィルタリングされます。

  5. 条件を削除するには、条件を選択してから、削除を選択します。これは永続的であるため、誤って条件を削除した場合は、条件全体を再登録する必要があります。

    この画像は、2 つのフィルタラインを含む クエリビルダ ウィンドウを示しています。削除ボタンと、2 番目のフィルタ行の横にある選択されたチェックボックスが強調表示されます。2 番目のフィルタ行では、承認ステータスが承認済である購買依頼がフィルタリングされます。

  6. [保存して実行] または [保存] を選択します。

    この画像は、1 つの保存済みフィルタルールを含む クエリビルダ ウィンドウを示しています。このルールでは、合計が 1,000.00 USD を超える購入申請がフィルタリングされます。右下の [保存] ボタンと [実行] ボタン、および [保存] ボタンが強調表示されています。

  7. クエリが保存され、オンデマンドで使用できるようになります。

    この画像は、処理者によるレビュー待ちの申請 というタイトルの購買システムページを示しています。申請者、説明、承認ステータス、提出日、合計金額、および分配の列を含む購入申請のテーブルが表示されます。左側のクエリメニューで、フィルタ PR > 1000 USD が強調表示されます。

購入申請処理者照会の修正

購入申請処理者照会の修正方法については、以下のステップを確認してください。

ステップ

  1. [購入申請の処理] ページで、 [照会] > [保存した照会の編集] を選択してから、編集する照会を選択します。

    この画像は、購入申請を処理するための SAP Concur の [照会ビルダー] ウィンドウを示しています。PR > 1000 USD という名前のクエリが設定され、1,000.00 USD を超える購入申請の合計および承認状況が [承認済み] にフィルタリングされます。右下の 保存して実行 ボタンが強調表示されています。

  2. 照会ビルダーで、条件行を追加または削除して条件情報を編集します。変更が完了したら、保存して実行または保存を選択します。

    この画像は、SAP Concur の [照会ビルダー] ウィンドウを示しています。このクエリは、PR > 1000 USD という名前のクエリを作成します。合計金額が 1,000.00 米ドルを超え、承認状況が [承認済み] の 2 つのフィルタが設定されます。保存および実行ボタンが強調表示されています。

サマリ

  • 購入申請の完全性、必須フィールド、例外、および申請者の詳細を確認します。
  • [申請] > [購入申請] > [購入申請の処理] に移動して、保留中の申請を処理します。
  • クエリメニューからクエリを作成し、それに名前を付けて、条件エディタで条件を構築します。
  • [挿入] を使用して条件を追加し、[削除] を使用して条件を削除してから、クエリを保存または保存して実行します。
  • [照会] メニューから保存した照会を編集し、変更を保存します。カスタム照会は自分のアカウントにのみ表示されます。

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参照

トピックリンク 
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