AP ユーザーダッシュボードの管理

[請求書管理] ページには、請求書の AP ユーザーおよび請求書処理者が毎日実行する必要がある重要なタスク (請求書の割り当て、承認、差戻し、撤回など) へのリンクが含まれています。最も重要なことは、請求書が期限内に処理され、期限切れにならないように、 [請求書管理] ページに請求書の経過期間が表示されることです。[請求書管理] ページにアクセスするには、Concur で [請求書] メニューを選択します。

請求書の AP ユーザーおよび請求書処理者ロールは、 [請求書管理] ページにアクセスできます。以下は、これら 2 つのロールで使用できる請求書タイプの一覧です。

[ユーザーに未割り当ての請求書] ページで、AP ユーザーまたは請求書の処理者は、まだ提出されていない未割り当ての請求書を管理できます。Concur Invoice からリストが返されたら、ユーザーは請求書を新しい請求書ユーザーに個別に、または一括で割り当て解除することができます。これは、一元化された債務管理 (AP) バックオフィスモデルを使用する組織で役立ちます。このモデルでは、1 人の従業員が組織全体での請求書の割り当ておよび監視を担当する場合があります。

[ユーザーに未割り当ての請求書] ページにアクセスするには、 [請求書管理] ページの [アクティブな請求書] または [バックオフィス] セクションで [ユーザーに未割り当ての請求書] を選択します。[未割り当ての請求書] ページに未割り当ての請求書のリストが表示されます。

• 請求書マネージャを使用して、請求書タスクおよび請求書経過期間を監視します。
• [ユーザーに未割り当ての請求書] を開き、所有者のいない請求書を検索します。
• 請求書を個別に、または一括で正しい請求書所有者に割り当てます。
• 請求書の経過期間のしきい値を編集して、会社のタイムラインに合わせて経過期間区分を調整します。