No SAP Business One, cliente web, a funcionalidade CRM fornece uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a gerenciar negócios potenciais com clientes potenciais, bem como novos negócios com clientes existentes. Esta lição guiará você por um processo CRM típico no SAP Business One, Web client, desde o contato inicial até o cumprimento do pedido final, ilustrando como gerenciar efetivamente as oportunidades de vendas.
Vamos considerar um cenário de negócios comum. Uma empresa participou recentemente de um evento de vendas e conheceu um cliente potencial interessado em comprar um grande número de produtos. O gerente de vendas atribui esse lead a um de seus vendedores.
- Atividade: o representante de vendas programa e gerencia vários eventos, como chamadas telefônicas, reuniões, tarefas, e-mails e notas com o cliente potencial. As atividades podem ser associadas a vários usuários, facilitando a colaboração e garantindo que todos permaneçam informados sobre as interações comerciais.
- Oportunidade de vendas: o empregado de vendas cria uma oportunidade para rastrear a venda potencial e notificar outros sobre seu status. As oportunidades fornecem visibilidade do pipeline de vendas para vendedores individuais e para a empresa.
- Oferta de venda: após uma reunião com êxito, o cliente potencial solicita uma oferta de venda. O representante de vendas envia a cotação e atualiza a oportunidade no SAP Business One, Web client.
- Pedido de venda: se o cliente continuar com o pedido, o vendedor alterará a fase da oportunidade e adicionará os detalhes do documento ao sistema.
- Visão de lista e gerenciamento de oportunidades perdidas/ganhas: o gerente de vendas revisa regularmente as "Todas as oportunidades em aberto". Esta visão de lista fornece uma visão geral de todas as oportunidades ativas, ajudando o gerente de vendas a analisar e otimizar o processo de vendas. Oportunidades com altas porcentagens de fechamento são definidas como "Ganho", enquanto aquelas com porcentagens baixas são definidas como "Perdidas".