Enviando documentos por e-mail do SAP Business One, Web Client

Depois de vincular sua conta do cliente web do SAP Business One à sua conta do Microsoft 365, você pode enviar documentos por e-mail diretamente do cliente web. Neste vídeo, você aprenderá a enviar documentos de marketing por e-mail, como documentos de vendas e compras, em diferentes tipos de formato: Microsoft Word, PDF e hyperlink.

As etapas a seguir descrevem as tarefas demonstradas no vídeo Enviar documentos de marketing por e-mail do SAP Business One, Web Client.

1. Para criar texto automático no assunto e/ou corpo do e-mail, siga estas etapas:

   1. No client desktop do SAP Business One, selecione Administração→Inicialização do sistema→Preferências de impressão.

   2. Selecione a guia Por documento.

   3. No campo de documento, no menu suspenso, selecione Pedido de venda.

   4. No campo Assunto do e-mail, insira uma mensagem.

   5. No campo Corpo do e-mail, insira uma mensagem.

   6. Selecione Atualizar e OK.

   O assunto e o corpo do texto que você definiu são exibidos automaticamente para cada ordem do cliente que você envia por e-mail.

2. Na ordem do cliente que você quer enviar, selecione o ícone Compartilhar.

3. A partir do menu drop-down, selecione a partir das seguintes opções:

   1. Para enviar o pedido de venda por e-mail como um documento do Word, selecione Enviar por e-mail.

   2. Para enviar o pedido de venda por e-mail como PDF, selecione Escolher opção de e-mail→E-mail com opção de anexo PDF→Enviar.

   3. Para enviar o pedido de venda por e-mail como hyperlink no corpo do e-mail, selecione Escolher opção de e-mail→E-mail com hyperlink no corpo do e-mail→Enviar. Para esta opção, somente os usuários com as autorizações relevantes podem acessar este link.

4. Para adicionar ou editar o endereço de e-mail, o assunto e o corpo do texto, selecione Editar (o ícone do lápis).

No vídeo anterior, você aprendeu diferentes maneiras de enviar um pedido de venda por e-mail.

Você também pode querer enviar várias ordens do cliente em um arquivo PDF, por exemplo, para sua equipe de vendas. Para isso, siga estas etapas.

1. Na página My Open SO, selecione os documentos que você precisa enviar.

2. Selecione o ícone Compartilhar.

3. No menu drop-down, selecione Selecionar opção de e-mail.

   

4. Na janela pop-up, selecione E-mail com anexo em PDF. 

5. Selecione Enviar.

   

Talvez você também precise enviar vários pedidos de venda de uma só vez, mas para pessoas diferentes. Por exemplo, você pode querer enviar três PDFs de pedido de venda para três clientes diferentes. Nesta situação, cada ordem do cliente deve estar em um PDF e e-mail separados.

Para criar vários PDFs e e-mails ao mesmo tempo, siga estes passos.

1. Na página My Open SO, selecione os documentos que você precisa enviar.

2. Selecione o ícone Compartilhar.

3. No menu drop-down, selecione Selecionar opção de e-mail.

   

4. Na janela popup, selecione Vários e-mails com anexo PDF.

5. Selecione Enviar.